“美国芯片技术从领先中国到落后，只相隔 110 英里”

Mary

" 我们从领先两代到落后两代可能只相隔 110 英里。" 当地时间 3 月 1 日，美国国防部前副部长鲍勃 • 沃克声称，因中国大陆对台湾构成 " 威胁 "，所以美国半导体对台湾的依赖是危险的。在他看来，虽然美国半导体技术目前领先中国大陆，但需要迅速采取行动，否则就会失去这一优势。

鲍博 • 沃克担任联席主席的美国人工智能国家安全委员会（NSCAI）还发布报告称，虽然美国私营部门和大学在人工智能方面处于领先，但美国依然没有为即将到来的时代做好准备。该报告认为，中国可以挑战美国的技术领先地位，因此拜登政府需要大幅增加 AI 研究的资金。

除此之外，为阻止中国在半导体领域取得领先，NSCAI 建议美国政府，应该联合日本和荷兰等国的半导体设备商，限制中国大陆采购高端制程设备的能力。对此，荷兰 ASML 方面近日向观察者网表示，现在 ASML 向中国大陆出口 DUV 光刻机没有任何问题。但极紫外光刻机（EUV）仍受限，暂时无法向中国大陆出口。

谷歌地图测距显示：福建省平潭县距离台北市约 110 英里

苹果等严重依赖台企代工

近期全球各类芯片大缺货，让美国对半导体产能在东亚地区的集聚感到非常不安。

英国《金融时报》报道称，经过两年的研究，美国人工智能国家安全委员会（NSCAI）3 月 1 日表示，美国需要在半导体设计和制造领域建立一个 " 有韧性的国内基础 "。

当下，美国拥有一众实力强劲的芯片设计公司（Fabless），包括苹果、AMD、英伟达、高通、博通等，但该国芯片制造产能仅占全球 12%，超过 80% 的产能位于台积电、三星等所在的东亚地区。

苹果、AMD 等美企的最先进芯片更是完全依赖台积电生产。

图片来源：TrendForce 集邦咨询

在此背景下，NSCAI 主席、前谷歌首席执行官埃里克 • 施密特（Eric Schmidt）表示：" 由于对台湾的依赖，我们非常接近于失去在为我们的企业和军队提供动力的微电子领域的领先优势。"

而该委员会联席主席、前美国国防部副部长鲍勃 • 沃克（Bob Work）则声称，因为中国大陆对台湾构成的 " 威胁 "，美国对台湾的依赖是危险的。

" 我们从领先两代到落后两代可能只相隔 110 英里。" 此处他意指台湾岛与中国大陆之间的距离，" 如果中国统一台湾 …… 这对我们来说将真的成为一个竞争性问题。"

实际上中国大陆与台湾岛的最近距离是 68 海里（约 78 英里）。观察者网上周末曾发文《修路到台湾，我们是认真的》提到，福建省平潭县是祖国大陆距台湾最近的岛县，平潭海峡公铁两用大桥已于去年 12 月 26 日全面通车。

图源：平潭网

眼看美企对台积电的依赖越来越高，白宫启动一项对关键供应链的评估，其中部分涉及半导体。特朗普政府也曾采取过措施减少美国对海外芯片制造的依赖，包括拉拢台积电在美国亚利桑那州建厂等。

在沃克看来，美国半导体技术目前领先中国大陆两代，但需要迅速采取行动，否则就要失去这一优势。

台湾在全球半导体产业链中具有重要地位

为防止中国大陆在半导体领域取得领先，NSCAI 日前建议美国政府，应该联合日本和荷兰等国的半导体设备制造商，限制中国大陆采购高端制程设备的能力。

NSCAI 指出，美国应与日本和荷兰等国协商，对于高端芯片生产设备的出口许可申请采用 " 假定拒绝 " 政策，并建议把监管惯例升格为国家政策，将中国半导体制造业维持在落后美国两代的水平。

在业内看来，这次 NSCAI 瞄准的目标，是尼康、佳能、ASML 等全球三大光刻机大厂，因为多数美国设备制造商包括应用材料、泛林团体等，在 2020 年已经历多轮向中芯国际的出口管制。

目前，美国并没有生产光刻机的整机企业，但是 NSCAI 上述建议显然是希望荷兰和日本能加入遏制中国大陆的阵营，在全球光刻机市场份额中，ASML 约占 75%、尼康和和佳能约占 13% 和 6%。

荷兰 ASML 方面近日向观察者网表示，现在 ASML 从荷兰向中国大陆出口 DUV 没有任何问题。但生产制造 7nm 制程技术以下的极紫外光刻机（EUV）仍受到限制，无法向中国大陆出口。

" 美国还没做好准备，打钱 "

根据《金融时报》报道，NSCAI 还在一份 756 页的报告中概述了 AI 可以帮助美国及其消费者的领域。该机构警告称，随着中国不断投资先进技术，美国人工智能的潜力已迎来 " 一个战略脆弱性时刻 "。

《金融时报》截图

" 尽管我们的私营部门和大学在人工智能领域处于领先地位，但美国依然没有为即将到来的时代做好准备，" 该报告称，" 中国是一个拥有实力、人才和雄心的竞争对手，可以挑战美国的技术领先地位、军事优势及其在世界的更广泛地位。"

NSCAI 认为，中国希望通过 " 跨越 " 到新技术，来抵消美国的常规军事优势，并已在 " 围绕真实场景设计的军事游戏中训练人工智能算法 "。

" 中国已在人工智能领域与美国齐头并进，而且在某些应用方面技术更加先进。未来十年内，中国可能超越美国，成为全球人工智能超级大国。" 该委员会警告称。

NSCAI 表示，美国政府需要大幅增加为 AI 研究提供的资金，并建议白宫成立一个 " 技术竞争力委员会 "，此举是效仿二战后成立国家安全委员会（National Security Council）的做法。

该委员会的委员们还声称，让中国赢得人工智能竞赛将带来地缘政治挑战，因此美国需要培养更多本土人才，在过去 30 年，美国出生的人工智能博士人数没有增加。

在上届特朗普政府任期内，美国已将多家中国企业列入所谓 " 黑名单 "，包括海康威视、中芯国际等，使美国公司难以向它们出口产品或技术，也使美国人难以投资这些企业。

对此，中方曾多次强调，美国政府滥用国家力量，一再无端打压中国企业，对此坚决反对。美方有关行径逆历史潮流而动，违背其一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，干扰中美之间正常经贸和投资合作，也终将损害美国企业和投资者的利益，这是美国一些人损人不利己的例证。

台积电在美建厂成本高出 6 倍

三星被迫停电

近段时间，芯片供应短缺已经迫使美国汽车业者及其他制造商减产。

路透社报道指出，美国汽车巨头福特日前表示，芯片短缺可能导致其一季度减产多达 20%；通用汽车则称，其在美国、加拿大和墨西哥的工厂被迫减产，并将在 3 月中旬重新评估生产计划。

在此背景下，美国芯片产业敦促拜登政府和国会采取行动提供资金支持，共和党议员也一直在对拜登施压，要求他采取更多措施，投资国内的下一代半导体芯片生产。

2 月 25 日，拜登表示，将为强化美国芯片生产的立法寻求 370 亿美元资金，借此大力强化美国芯片生产。

而特朗普在卸任前，就曾希望拉拢台积电等企业在美建厂，以提高美国芯片制造的比例。

在美国施压和承诺补贴的背景下，台积电去年 5 月宣布，将在美建设 5nm 工厂，计划 2024 年量产，2021 年 -2029 年将在此项目上支出约 120 亿美元，这一数字还不到台积电 2021 年资本支出的一半。

目前，台积电美国新工厂还在招人阶段，尚未动工。但业界传出，台积电在美建厂仅基础建设费用就比台湾高出 6 倍，美国工人的用工成本也高出三成，而且生产效率低下。

台积电制程路线图

去年 6 月，台积电董事长刘德音在股东大会上坦言，是否赴美关键在于美国政府补助，希望美国联邦政府与州政府能补贴台积电在台湾、亚利桑那州两地间设厂的运营成本差距。

另外，美国没有半导体下游封装、测试及组装等产业链，这意味着如果短期不能形成配套，台积电生产出来的的晶圆需要再送往东亚和东南亚进行封测，运输成本和劳动力成本将大幅提升。

在此之前，由于类似原因，鸿海在威斯康辛州的面板厂已陷入 " 窘境 "，台积电此前在华盛顿州的工厂也一直没扩产，就连英特尔也要去海外设厂来降低成本，这些都能说明在美建厂的难度。

而上世纪 90 年代就在美国建厂的三星，近期在得州遭遇被迫停电的窘境。

2 月中旬，美国得州遭遇史上最严重的冬季暴风雪侵袭，暖气用电需求激增，整个电网负担过重导致系统失灵。电力监控网站显示，整个得州有约有 430 万用户停电。

应得州奥斯汀能源公司（Austin Energy）的要求，三星位于当地的半导体工厂逐步停工，而奥斯丁能源的客户不只三星，还包括恩智浦、英飞凌等车用芯片企业。

当时，美国干净、廉价、可靠能源联盟（Coalition for Clean, Affordable and Reliable Energy）在书面声明中表示，奥斯汀能源要求所有工业和半导体制造商停工或关厂。

在全球芯片大缺货的关键时刻，这一消息无异于雪上加霜。