2017年掀起一股投资埃塞俄比亚的热潮

郑瑟

　　法国《世界报》发表“新丝绸之路”系列报道之三《北京拉动埃塞俄比亚的增长》称，中国建了一条新铁路，将埃塞俄比亚和吉布提连接起来。埃塞俄比亚的发展需要中国，这是一种“双赢”的合作关系。

　　彼得·万(音)笑得合不拢嘴。50多岁的他在巨大的厂房里高兴地走着，几十个埃塞俄比亚工人正在纺织机旁忙着给纱线染色。“我们正在生产试验阶段。”万解释说。身为顾问的他带记者参观位于哈瓦萨工业园入口处的中国JP纺织厂，这里距埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴270公里。万说，不久之后，工人们将把“中国进口”的纱线纺成布。然后这些布变成“埃塞俄比亚生产”的衬衫，带着“卡尔文·克莱因”(Calvin Klein)或者“汤美费格”(Tommy Hilfiger)的标签出口至欧洲和美国，供富裕的消费者选用。不过，虽然实际上是这样操作的，但中国人仅用9个月就建成的这座工业园还没有开始出口。

　　这项耗资2.2亿欧元(1欧元约合7.85元人民币——本网注)的计划是埃塞俄比亚加速工业化的新证据，其最大的贸易伙伴中国则是这一进程的火车头。建筑工程、交通、电信：北京在非洲之角的这个大国的投资是全方位的。埃塞俄比亚是非洲人口第二多的国家，人口约有1亿。中国建设了一条新铁路，将亚的斯亚贝巴和吉布提连接了起来。

　　自从邻国厄立特里亚在1993年独立，埃塞俄比亚便失去了海上通道。它需要吉布提，其95%的出口过境这个小国。北京也寄希望于这个不可绕过的海上出口——它位于东非、亚洲、欧洲和阿拉伯半岛的十字路口，在中国“新丝绸之路”计划的范畴内。

　　从吉布提出发，通过苏伊士运河，只需几天就可到达欧洲。通过印度洋到达中亚同样如此。这项雄心勃勃的计划需要相应的交通基础设施来方便商品交易。中国在埃塞俄比亚取得了先机，已经在此修建了一些铁路和一条高速公路。

　　总的来说，过去5年间在埃塞俄比亚运营的279家中国企业的总资产将近4.9亿欧元。20年间，中国投资总额超过34亿欧元，创造了11.1万个就业岗位。此前一直是农业国家的埃塞俄比亚，决定成为非洲的工业中心。为了在2025年之前成为一个中等收入国家，亚的斯亚贝巴在北京的持续帮助下，正执行其增长与发展计划的第二阶段。

　　就目前来说，制造业仅占埃塞俄比亚国内生产总值的5%。因此需要快速前进。7月8日，埃塞俄比亚当局的高官与外国投资者大张旗鼓地为首都以北380公里处的孔博勒查工业园揭幕。次日轮到了位于亚的斯亚贝巴以北760多公里的默克莱工业园。

　　中国的工厂外迁时，同时输出了其工作方法和纪律。23岁的塞拉姆·内古西埃讲述到。这位埃塞俄比亚工长曾在中国无锡接受培训，能讲一口流利的汉语。她说从中国人身上学到了“辛勤劳动和遵守时间”，这些价值观在工厂里几乎到处可见——用阿姆哈拉文、英文和中文写在旗子上。

　　埃塞俄比亚总理的特别顾问阿克贝·奥库拜说：“迄今为止，中国对我们最慷慨。”这是一种“双赢”的合作关系，埃塞俄比亚工业园发展公司总裁西赛·格梅丘肯定地表示。埃塞俄比亚需要中国，因为它需要投资和基础设施来打破领土的闭塞状态。

　　需要指出的是，在国际合作的道路上，"中国制造，世界合作"不是简单地贴标签，需要系统的设计，需要有国际化的管理内核。在此层面上，新兴的乳品行业已觅得路径。从养洋牛、种洋草，到建设国际上最先进的智能化流水线，再到广泛引进国内外领先的科研与管理人才，"世界合作"已经融入蒙牛基因。日前荷兰合作银行公布全球乳业最新排行，蒙牛代表中国乳业首次跻身20强，也可视为"世界合作，中国制造"的"一包好牛奶"在国际上所获得的认可。而且，随着中国制造业不断深化国际合作、提升自身技术、参与高端竞争，"中国制造"价格低、技术低的"双低"时代已经过去，品质高、技术强、品牌响的"新中国制造"渐成主流。

　　我国企业海外布局动机更加多元、方向更加多样。除劳动力成本外，我国本土制造业外迁的主要动因还包括靠近消费市场、靠近技术研发中心、税收及资金成本优势等。福州尚飞制衣有限公司总经理陈耿说，该企业以中日韩合作方式，在非洲和越南设有工厂，非洲劳动力成本在50美元至100美元之间，而福建工厂月用工成本在650美元以上，但也要看到非洲工厂的劳动生产率仅为国内的三分之一，折算后两地用工成本差相对缩小。青岛即发进出口有限公司业务经理曹玉花说，继柬埔寨工厂后，企业2015年在越南设厂，当时主要是想利用跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的零关税优惠。目前越南工厂的劳动生产率和国内工厂相比仍有差距。非劳动力成本动因在国内企业赴欧美日等发达地区投资过程中更为明显。安徽省芜湖市御茗华电子商务有限公司首席执行官王瀚清说，企业计划赴美投资生物医药和人工智能领域研发，首要原因就是目前美国技术比国内技术发展更系统、更专业。海尔海外电器产业有限公司副总裁张庆福说，海尔最新的海外工厂位于俄罗斯，一期项目产能为125万台冰箱，设厂的主要原因就是靠近俄罗斯和中亚市场。

　　加强国际合作、扩展海外产能已经成为我国本土制造业企业实现创新转型和结构调整的重要手段。除劳动力成本外，主要动因还包括靠近消费市场、靠近技术研发中心、税收及资金成本优势等。据了解，和在华部分外资"回流"相比，国内制造业的海外产能布局多数具有"内稳外增"特征，海外产能的提升可以被视为国内制造业推进供给侧结构性改革的组成部分。海外设厂动机更加多元，"设立海外工厂、开展海外并购"已经不再是海尔、格力等大企业的专利，而是成为囊括多数工业门类、覆盖大批中小型企业的普遍选择。

　　华坚集团结缘埃塞俄比亚是在2011年。那年8月份，时任埃塞俄比亚总理的梅莱斯前往深圳参加世界大学生运动会开幕式。其实，他那次中国之行有个更重要的目的——找寻合适的中国制造业带回埃塞，以发展本国轻工业，解决国内接近半数人口的失业问题。

　　正巧，华坚集团作为国内鞋业的领跑者，开始着眼考虑转移部分生产制造环节，全球布局。在梅莱斯的邀请下，当年9月份，华坚集团董事长张华荣率领由华坚、利威、派诺蒙、兴昂、建发等鞋业企业组成的“埃塞俄比亚东莞商务考察团”到埃塞考察，很快确定了投资意向。

　　合作无疑是互利共赢的。华坚具有强大的产能优势，需要大量劳动力和原材料。埃塞俄比亚作为非洲第二人口大国，失业率达46%，但盛产大量优质皮革，迫切需要增加就业岗位，创造外汇收入。

　　2011年11月份，华坚集团确定在亚的斯亚贝巴的东方工业园投资建设华坚国际鞋城(埃塞俄比亚)有限公司，作为华坚非洲女鞋OEM制造基地。2012年1月5日正式投产，第一双GUESS品牌女鞋顺利下线。

　　埃塞华坚鞋城从开工建设到投产仅短短3个月，就使得当地皮革产品出口增长了57%，创造了埃塞的“华坚速度”，也创造了在非洲国家生产出美国最主流女鞋的神话，成为埃塞最大的出口企业。华坚的高效率和高效益让埃塞政府惊叹不已。

　　目前，华坚国际鞋城(埃塞)有限公司已建成9条现代化制鞋生产线和配套的鞋材厂，主要生产GUESS等世界知名品牌，具备年生产出口女鞋300万双的产能。截至2016年底，已累计出口超过8000万美金，实际结汇超过4000万美元。

　　埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆多次表示，该国目前正致力于实现工业发展和经济结构转型，成为非洲的制造业中心。目前埃塞俄比亚已经将工业化上升为国家发展战略，把建设工业园区、推动对华产能合作作为实现工业化的重要依托。

　　21世纪经济报道记者在埃塞采访过程中，多家公司向记者罗列了在埃塞投资的诸多优势，也冷静指出了其不足之处，其中物流运输是一个很大的制约因素。

　　四月底五月初，21世纪经济报道记者在非洲采访时，无论是在亚的斯亚贝巴机场、德雷达瓦机场还是阿瓦萨机场，总能遇上几批从国内过来埃塞俄比亚(简称埃塞)考察投资环境的不同中资企业代表团。

　　无锡市国联发展集团有限公司(下称无锡国联)便是其中一家，该集团总裁华伟荣率法律、财务等专才数人四天内紧凑考察了埃塞俄比亚三个地方的工业园，对在当地投资表现出浓厚的兴趣。

　　如同华伟荣一样，中国企业正掀起一股投资埃塞俄比亚的热潮，除了埃塞政商环境的改善外，另有很大一部分原因是多个中资企业在埃塞投资建设或运营工业园，如东方工业园、华坚工业园、阿瓦萨工业园或德雷达瓦工业园等，这些工业园多半以中国企业和产业为招商目标，形成新的中资企业集群。

　　“埃塞规划要建的工业园达二十个。” 衡和咨询(香港)有限公司执行董事潘力在德雷达瓦机场候机间隙向21世纪经济报道记者透露，他本人也是埃塞俄比亚总理特别顾问阿尔卡贝·奥克贝的私人助理，为有兴趣来埃塞投资的大型中资企业牵线搭桥。按照潘力的说法，2015年底埃塞俄比亚正式出台《第二个增长与转型(五年)计划》，以发展制造业和基础设施建设为重点。埃塞政府正在学习中国的做法，希望以工业园的方式带动该国工业化发展。埃塞政府计划投资建设14个工业园，并鼓励企业投资建设其他工业园，预计总数20个左右。

　　而与2015年前发展综合工业园的思路不同，在第二个五年计划中，埃塞政府更倾向于在一个工业园中招商建设一条完整的产业链，一点点夯实该国的工业基础。“这是2.0版本的工业园发展思路。”

　　那么，这对中国企业来说，是否是个绝佳的机会?

　　倘若不是身边坐着不少非洲人，21世纪经济报道记者几乎怀疑此行是中国国内航班，因为从北京飞往亚的斯亚贝巴的埃塞航班上，乘客大半是中国人，整个机舱坐得满满当当，目测客座率超过95%。

　　当21世纪经济报道记者走出埃塞俄比亚首都航空枢纽亚的斯亚贝巴机场，“中国进出口银行”、“中国交建”和“中土”、华为等中国公司的Logo标牌也相继出现。

　　难怪中国人趋之若鹜，英国专业咨询机构Ernst&Young连续五年推出的非洲国家投资吸引力指数(AAI)报告指出，埃塞俄比亚已取代尼日利亚成为非洲最具吸引力投资目的国。森特士兴集团(603098.SH)埃塞俄比亚办事处总经理任旭光向21世纪经济报道记者表示，该公司将进入非洲市场的首站设在埃塞，也正是看中了埃塞的政商环境。

　　多名接受21世纪经济报道记者采访的中国企业负责人均认为，埃塞近年来政局安定，经济稳步发展，气候也亦相对怡人，多项生产成本较低;而且埃塞政府参照中国有规划有步骤地推进工业化，亦让更多中国企业有了信心，愿意跟随其长远发展。

　　埃塞俄比亚近年来的发展思路与中国曾经走过的路径极为相似，不仅连续有增长与转型(五年)计划，规划建设国家交通路网，投入巨资完善基建设施，还设立了免税区和工业区，广泛招商引资。

　　21世纪经济报道记者注意到，埃塞新时期的投资方式，更多考虑以工业园的方式落地。比如今年三月中旬，埃塞俄比亚总理特别顾问阿尔卡贝·奥克贝率队到江苏阳光集团，与之签署了阳光(埃塞俄比亚)毛纺织染项目的框架备忘录协议。根据协议，阳光集团将在埃塞俄比亚的阿达玛市投资建立以毛纺产业为主的产业园区，预计投资总额9.8亿美元，其中一期投资5亿美元，建立从毛条染色、纺纱、织造、后整理以及成品服装的完整生产链，一期投资完成后，将形成5万纱绽、1000万米精纺面料、100万套高档西服的生产能力。

　　去年三月，埃塞俄比亚政府与三一集团、湖南省商务厅、中地海外集团、长沙经济技术开发区共同签订了《埃塞俄比亚-湖南装备制造合作园区》合作备忘录，打算以埃塞阿达玛风电产业园为基础，争取在2020年形成以工程机械、能源电力、汽车及零部件、通用设备等四大产业板块为主导的现代化装备制造合作园区。三一集团将在园区内投资建设以风电设备为主、其他设备为辅的高端装备制造基地。

　　埃塞总理海尔马里亚姆多次表示，该国目前正致力于实现工业发展和经济结构转型，成为非洲的制造业中心。目前埃塞俄比亚已经将工业化上升为国家发展战略，把建设工业园区、推动对华产能合作作为实现工业化的重要依托。

　　除了积极向中国企业游说，拉拢他们来埃塞设立工业园或产业园外，埃塞政府也正投资数十亿美元在全国四个城市开建工业园。这4个工业园区分别位于埃塞俄比亚的提格雷州、阿姆哈拉州、奥罗米亚州和南方各族州。

　　但这并不是埃塞工业园版图的全部。中国驻埃塞大使腊翊凡接受21世纪经济报道记者采访透露，埃塞政府总共规划建设十四个工业园，希望吸引中国纺织、服装和皮革产业、家居建材业、装备制造业、化工和医药业等领域的公司进驻园区。

　　在这十四个政府工业园以外，埃塞政府还希望中资企业再投资建设数个不同类型的工业园，加大其工业园的集群效应。中国土木工程集团有限公司(简称中土集团)自行投资建设的德雷达瓦中土工业园，以及中国交通建设股份有限公司(简称中国交建)投资的埃塞俄比亚中交工业园便属于此类。据21世纪经济报道记者了解，包括前述中土集团和中国交建，共有四家中国企业(基本为央企)将自行投资建设工业园。

　　埃塞俄比亚政府对工业园非常重视，三天两头跑到工业园工地上了解进展。21世纪经济报道记者在埃塞阿瓦萨工业园采访期间，刚好碰到阿尔卡贝·奥克贝来考察工业园项目。在四个已经开建的埃塞官方工业园中，阿瓦萨工业园是最早成型的，据工业园项目部工作人员向21世纪经济报道记者透露，一期园区所有厂房都已经出租出去，二期工程正在赶工。

　　像阿瓦萨这样的工业园，由于聚焦于纺织服装产业，当地廉价的劳动力和水电刚好适合其发展，有不少中资纺织服装企业也开始动了在当地投资的心思。加上埃塞政府给出的承诺是在工业园内零租金租用土地长达60-80年，并拥有转租权，还提供了独立供电设施，进口机器设备、车辆、建材、备用件和原材料均免税，电费低至3美分每度电，劳动力成本几乎只有我国的1/7。更重要的是，埃塞作为最不发达国家之一，对美国和欧洲出口享受零关税零配额的优惠贸易政策。同时，由于埃塞为“东部和南部非洲共同市场”成员，在埃塞投资企业生产的商品还能以优惠关税出口共计3亿人口的23个非洲国家。

　　无锡国联众人匆匆看完埃塞南部阿瓦萨、东部德雷达瓦和北部麦克雷三个工业园区后，回去总结了一下，并没有立即做出投资的决定。

　　21世纪经济报道记者获得该公司内部对埃塞此行的评价显示，埃塞的电价和劳动力优势位居全球前列，并拥有原料进口零关税以及优惠的市场准入政策，且埃塞政治相对稳定，人民友好淳朴，对中国纺织企业具有较大的吸引力。尽管如此，从调研了解的情况看，有几个方面需要引起关注和促进。比如目前埃塞具有支持出口型企业的导向政策(企业80%的产品在埃塞境内加工成终端产品并最终出口，即视为出口企业)，由此，产业链抱团进入才能摊低中间环节成本，最大限度的发挥政策红利。另一方面，无锡国联参观的三个工业园各具优势，同时也各有不足，目前埃塞国内纺织和相关配套基础薄弱，产能合作需考虑土质、水质、温度及湿度、劳动效率、物流运输、政策时效、供电稳定性、市场去向、服务部门办事效率等方方面面因素。该公司拟就此投资事宜，事先进行系统性的测算和可行性分析。

　　无锡国联的顾虑，也反映了众多赴埃塞考察的中资公司的想法。尽管埃塞政府正在竭力完善配套，但目前的状况不尽如人意。21世纪经济报道记者在埃塞采访过程中，多家公司向记者罗列了在埃塞投资的诸多优势，也冷静指出了其不足之处，其中物流运输是一个很大的制约因素。埃塞俄比亚政府限制外资进入物流运输行业，由本国企业提供的物流运输、仓储、清关等服务水平尚低，价格又居高不下，整体物流价格比国内要高得多。

　　同时，埃塞政府的愿望虽好，政策措施的实施过程却总免不了打折，比如亚吉铁路已经建成并具备通车能力，但因为配套设施与措施没有到位，运价与清关政策亦迟迟没有决定，未能正式开通运营。

　　有中企向21世纪经济报道记者透露，由于埃塞俄比亚债务负担较重，近期有多笔到期融资要还，金融机构最近调低了埃塞俄比亚的投资评级，将其划入黄色投资警戒区，这也让中资企业对投资埃塞更加谨慎。

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