中国太阳能电池板制造商正瞄准中东、北非及南亚市场

郑瑟

　　OPEC旗下的阿拉伯石油投资公司(Apicorp)发布研究报告称，为满足其国内电力需求，未来五年中东北非地区(MENA)电力投入将达2500亿美元。其中，总投资额的51%即1480亿美元将用于新建或扩容，49%则用于输变电网。

　　其中，海湾国家电力投资将达1047亿美元，包括631亿美元的新建和扩容资金以及416亿美元的输变电网。

　　尽管中东北非地区长期以来被作为是世界最大油气资源储备的代名词，但这个地区也逐步发展成了最大的可再生能源潜在市场之一。

　　中东北非地区的电力行业正在上演一场大转型，可再生能源是转型的核心。转向清洁能源的趋势受到几大因素带动，从政府寻求通过多元化保证能源安全，到减少碳排放、降低发电对环境影响的全球性推动力。

　　随着全球趋势的发展，MENA国家也在逐步转向竞争性招标机制。而这些国家也仍将继续代表全球的光伏和风电开发价格的最低水平。2016年，阿布扎比的光伏招标价格创下全球历史新低，仅为$29/MWh。迪拜紧随其后，光伏招标价格也不过$30/MWh。在风电方面，摩洛哥创下全球历史新低，风电拍卖价格仅为$30/MWh。尽管这些价格并不能准确反映当今世界的平均发电成本，但从我们的度电成本(LCOE)预测来看，这种情况并未超出我们的预测范围。

　　随着光伏和风电系统成本的不断下降，再加上能源补贴改革的助力，MENA经济体必须面对一个新的可再生能源与经济发展环境。现阶段，光伏电厂的发电成本要低于天然气进口国内的天然气电厂(基本负荷运行下的)成本。即使是在沙特阿拉伯等燃料价格补贴丰厚的国家，光伏仍是应对峰值电力需求时最为经济的方式。

　　未来，MENA地区的总电力需求将继续上升。另外，一些国家的高峰时段用电需求也开始从冬季傍晚转向夏季正午。这背后的原因主要是随着经济的发展，空调等电器的普及率提高，住宅和商业用户的总用电需求也有所增加。

　　为了实现发电技术的多元化，燃煤发电和核电也是必须考虑的领域。目前，越来越多的MENA国家开始转向核电和燃煤电厂的建设。目前，该地区共有大约12GW的核电和8GW的燃煤发电容量正在建设之中。

　　MENA地区可再生能源发电所面对的主要挑战包括货币贬值、官僚主义、本地企业参股要求，以及能源生产商诚意不够等。

　　我们的分析认为，MENA国家必须在2020年前建设大约120GW的发电容量，这样才能满足预计的需求增长。考虑到目前的储备项目，未来可再生能源在MENA地区电力技术组合中的比例仍将处于较低水平，仅为6%。这意味着MENA国家仍需做出大量努力，才能实现目标。

　　并不令人惊讶的是，此前鉴于巨大的油气储备，中东在可再生能源方面发展较为缓慢。不过，过去5年已经开始发生明显变化。2013年阿布扎比启动了100MW的Shams一期聚光太阳能(6.230, 0.03, 0.48%)热发电项目(CSP)，这是地区第一个实用性太阳能设备。自此以后，太阳能光伏(PV)成本的大幅下降，促使了中东北非地区公共事业部门启动了诸多世界最大的太阳能项目，也进一步促使了电价不断创下新低。10年前这个地区几乎完全没有可再生能源项目，而现在大部分国家均出台了不同形式的可再生能源目标规划。

　　中东北非地区向可再生能源的转型并不出人意料。这是全球太阳辐射度最高的地区之一，对于PV和CSP技术是最理想的落脚地。海合会国家位于“全球阳光地带”(太阳辐射度高的地理地带)。根据设在阿联酋的国际可再生能源委员会(Irena)数据，海合会国家近60%的地域表面非常适合PV太阳能，仅开发这些地区的1%就能产生470GW电力。同时中东北非地区也不乏风能，埃及红海沿岸及苏伊士运河区域就是最佳的风能发电场地。另外这个地区具有突出的气候优势，有大片无人居住的沙漠可作为发电场所。

　　中东北非地区对于供电的需求在不断加速。《中东经济文摘》预测，到2020年公共事业部门需增加150,901MW供电量以满足需求(超过目前供电量的50%)，总供电量将达到439,662MW。随着地区人口的快速增长，预计到2050年人口将达到7亿人(2015年为4.25亿人)。与此同时地区各国政府还在大力推进工业多元化进程。这些都将使未来30年地区对于电力的需求保持蓬勃增长势头。

　　根据《中东经济文摘》覆盖地区12国的最新调研报告《2017中东北非可再生能源报告》，2015年地区发电总量为271,761MW，其中仅19,791MW(约7%)为可再生能源发电，且大部分为水力发电，只有摩洛哥、阿布扎比和迪拜建设了发电量超过100MW的大型太阳能发电项目。

　　不过随着地区电价不断创下新低，这个状况将在未来几年发生剧烈转变。目前逐步废除燃料补贴的努力以及油价的持续地位，公共事业部门不得不面对真实的发电成本，这使可再生能源发电变得更加吸引人。《中东经济文摘》预测，67GW的可再生能源发电项目已在设计和研究阶段，地区有些国家已经制定了在2030年将可再生能源发电比例提高至20%及以上的发展目标。中东北非地区无疑将成为这个领域的焦点。

　　中国太阳能电池板制造商正瞄准中东、北非及南亚市场，随着这些地区的大规模可再生能源投资预计推动进口技术需求的飞速增长。

　　虽然本土需求一直支持中国太阳能行业的增长，但是面对国内太阳能项目建设放慢及补贴减少，制造商正在努力增加已有的大型出口贸易，这对未来增长非常关键。新兴市场提供一些实力强劲的机会，尤其是在太阳辐射强度高的地区。

　　根据弗若斯特沙利文研究服务公司的分析，2015-2025年海合会各国将使太阳能装机容量增加50倍。沙特宣布计划到2030年增加9.5吉瓦可再生能源。除了海合会地区，印度旨在2022年可再生能源装机量达175吉瓦，包括100吉瓦太阳能。

　　超出当地生产能力的规划项目将为全球供应商合作创造有利条件。

　　“当海合会地区太阳能被视为试验项目，石油收益居高，许多决策者自然而然想要寻找西方合作者，尤其是来自欧洲的供应商。”中国可再生能源行业协会副秘书长李丹表示，“展望未来，决策将完全依据商业因素。中国企业能够提供优质产品、施工能力、项目商业可行性，使可再生能源置于能源构成的中心。”

　　行业分析预测，2015-2025年，海合会地区的发电装机量将年增3.74%，发电方面投资850亿美元，输配电领域投资310亿美元。天然气仍是发电的主力来源，而利用石油的燃液体燃料发电将不断缩减。太阳能、风能等可再生能源发电将极大增长。

　　中国将是2017WFES上实力最强劲的国际代表。参展企业包括全球两家最大的光伏电池板制造商天合光能和晶澳太阳能。其他主要的参展商还有晶科能源、尚德电力及华为。绝大多数中国参展商专攻光伏太阳能领域，尤其是太阳能电池板，也有电池储能等相关技术企业。

　　由于不断下滑的石油收益对预算造成压力，加上中国供应商的产品质量、创新及价值名气，中国企业的竞争力越来越强。

　　“来参加WFES的中国企业越来越多，中国如今已成为参展数量最多的国家。中国企业在中东北非及南亚市场的地位也在不断提升。”峰会主办方励展博览集团集体项目总监Naji EI Haddad称，“中国已成为该地区不断加速发展的可再生能源行业的主力军。一些中国参展商都是全球前十大太阳能制造商。”

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