“中国的电力管理模式和效率，值得我们大力引进”

郑瑟

　　近日，中法两国元首共同为广东台山核电站1号机组成为EPR(EuropeanPressurizedReactor)全球首堆工程揭牌。同时在两国元首见证下，中核集团与法国新阿海珐集团、法国法马通公司分别签署了相关协议备忘录和全球战略合作协议，中广核集团与法国替代能源与原子能委员会签订了核研发技术领域合作协议。

　　我国核电工程建设能力获得肯定。台山核电1号机组于2009年开工建设，是全球第三台开工建设的EPR三代核电机组，分别较芬兰和法国EPR机组晚开工4年和2年。自开工以来，台山核电项目工程建设稳步推进，2016年初，台山核电1号机组完成冷态功能试验，成为全球首台完成冷态功能试验的EPR三代核电机组。目前台山核电1号机组建设进度已分别赶超芬兰和法国EPR机组1年和2年，在进度上已属于全球首堆。两国元首共同揭牌，正式明确台山核电1号机组成为全球首堆工程，代表着我国核电工程建设能力获得了国际认可，利好我国核电“走出去”战略。

　　中法双方核电领域合作将进一步深化。从引进法国技术建设我国第一座百万千瓦大型商用核电站-大亚湾核电站开始，中法双方在核电站建设、反应堆技术研发、核燃料循环等方面开展了密切合作。2015年，中核集团宣布将与法国阿海珐集团协商合作建设大型核循环项目，项目具备年处理800吨乏燃料能力，投资超千亿元人民币，是两国经贸合作与核能合作最大的项目。本次两国主要核电企业签署了一系列协议，双方在核电领域的合作预期将进一步深化，包括大型核循环项目在内的多个核电合作项目将加速落地。

　　国内三代核电机组建设有望加快。目前我国有三种不同技术路线的三代核电机组正在建设，其中台山核电1号机组已完成热态功能试验，采用美国西屋公司AP1000技术的三门核电1号机组处在等待装料阶段，采用我国自主研发“华龙一号”技术的福清核电5号机组处在设备安装阶段。随着台山核电1号机组被明确为全球首堆工程，预期将有力地推进三门核电1号机组和台山核电1号机组后续装料工作，国内三代核电机组建设有望加快。

　　近年来，具备全球领先水平的中国电力工业，正在沿着“一带一路”向东盟国家发展，形成强大的“质量效应”和“品牌效应”。打造全产业链合作模式，让中国强大的电力工业沿着“一带一路”对东盟国家形成“辐射效应”，成为中国—东盟自贸区高层人士和电力专业人士的共识。

　　130万千瓦超临界火力发电机组、77万千瓦水轮发电机组、30万千瓦抽水蓄能机组、AC1000千伏变压器、DC800千伏平波电抗器……电力专家接受记者采访时列举的这些电力设备的生产能力和产品品质表示，中国电力工业技术已经在全球居于领先地位。

　　电力是向海经济发展的重要动力和坚强支撑。中国-东盟自贸区核心区域广西北部湾经济区成立以来，南方电网广西公司超前主动谋划广西北部湾电网建设发展，连续多年加大投资力度，致力编织一张从“大动脉”延伸到“毛细血管”的广西北部湾大电网、强电网，为广西北部湾经济区加快发展提供了坚强的电力保障。其中，2016年在广西北部湾地区新建110千伏及以上变电站5座，新增110千伏及以上变电容量90万千伏安、线路长度301公里。

　　如今，这一区域已经成为参加中国-东盟博览会电力合作与发展论坛屡屡提及的区域。不少代表都在这一区域进行过参观考察。越南新能源协会副主席阮进风正是在连续几届论坛上对中国电力企业的能力有深刻了解后，才在国内力主引进中国电力企业的技术。

　　强大的中国电力投资能力与潜在的东盟电力需求之间形成良性互动。来自中国电力企业联合会的统计表明，2016年中国主要电力企业实际完成对外投资77.85亿美元，同比增长168%;对外投资项目65项，其中超过3000万美元的项目37项，覆盖水电、火电、核电、风电、输变电等领域。截至2016年底，中国主要电力企业对外投资总额累计超过390亿美元。同年，中国主要电力企业设备和技术出口总额39亿美元，新签订对外承包工程合同金额488亿美元。目前有在建项目1691个、合同总金额1610亿美元。

　　中国与东盟国家电力合作成效显著。2016年，中国主要电力企业对东盟10国实际完成投资额(3000万美元及以上项目)14.8亿美元，新签3000万美元以上承包工程项目合同额24亿美元。

　　2016年10月，中国南方电网公司和柬埔寨皇家集团签署了柬埔寨电网投资合作谅解备忘录。中国国家电网公司老挝230千伏巴俄-帕乌东输变电优买项目全面开工，缅甸230千伏北克钦邦与主干网联网工程采购工作有序推进。2017年5月，许继集团收购越南北方电气设备制造有限公司47.48%股权，成为第一大股东。

　　2015年11月，中国南方电网国际有限责任公司和老挝国家电力公司共同投资建设装机16.8万千瓦的老挝南塔河1号水电站，2018年4月投运后将极大改善老挝北部电网结构，并为当地及泰国北部、缅老边境地区提供电力。

　　不久前，南方电网公司授权南方电网云南国际有限责任公司，与老挝国家电力公司、老挝彭萨塔瑞集团、越南河内-万象电力公司在昆明共同签署了《中国经老挝向越南特高压送电项目谅解备忘录》。三国四方初步达成意向，2021年至2025年期间，中国经老挝向越南送电500万千瓦至600万千瓦。这是我国第一个跨境第三国电网互联互通项目，标志着中老越电网互联互通取得实质性进展。

　　南宁学院副院长陈雄章认为，中国电力企业在东盟重大项目落地，使东盟国家对中国电力企业综合实力有了清晰了解，尤其是覆盖煤电、水电、风电、电网建设与改造、电力装备制造等领域，投资方式包括工程总承包、建设-经营-转让、建设-拥有-运营-移交、优惠出口买方信贷、卖方信贷等，能够为既缺乏资金注入，又迫切需要能源建设的东盟国家带来共赢机遇。

　　常年研究中国-东盟自贸区问题的专家、广西师范大学丝绸之路研究院专家徐晓东认为，中国电力企业正在通过“一带一路”的布局，形成“全产业链”对接东盟电力需求的良好态势，集中表现在以下几个方面：

　　“一带一路”倡议下，中国-东盟战略伙伴关系不断发展，双边经贸互动不断深化，深化电力合作具备良好环境。贸易自由化和投资便利化，减少了合作壁垒，降低了合作成本，为扩大电力合作创造了良好外部环境。

　　“一带一路”倡议落实过程中，中国电力工业强大的生产能力、项目建设能力、金融支撑能力、资源整合能力，与东盟国家电力发展需求、资源禀赋形成互补，实现合作互赢。

　　东盟国家经济发展保持着良好态势，对电力具有持续旺盛的需求，目前来看还没有得到完全满足;区域内煤炭、水能、太阳能资源丰富，具备大力发展电力工业的良好基础。中国电力工业已形成规划设计、设备制造、工程建设、运行维护完整的产业链，具备设计、制造大型成套电力装备能力。中国在特高压、智能电网、水轮机组制造、水电工程技术等方面具有世界领先水平;风电、光伏发电设备制造产能世界第一，拥有完全自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”也走出国门。可以说，加强中国-东盟电力合作具备坚实的基础。

　　“一带一路”倡议落实过程中，中国电力工业的管理能力和服务水平全球领先，正在被沿线国家所认识、了解、认同，强大的中国电力工业通过“一带一路”布局，实现推动中国技术服务东盟国家的良性循环。

　　园区发展，电力先行。中马钦州产业园发展日新月异，对供电服务提出了更高的要求。参加中国-东盟电力合作与发展论坛的与会代表发现，从最初架设10千伏临时线路解决园区施工用电需求，到开展园区电力专项规划，钦州供电局2015年就以驻点的方式，解决园区电网规划建设和线路迁改、项目施工等系列难题。

　　印度尼西亚电力协会秘书长赫鲁·戴万托说：“中国的电力管理模式和效率，值得我们大力引进。”

　　记者采访的跨国投资企业、电力行业专业人士认为，电力互联互通是中国-东盟自贸区中最为迫切的问题，也是市场潜力最大的领域，中国与东盟国家在应对全球经济结构调整过程中，完全可以通过六大方面的努力，强化电源电力之间的密切合作。

　　一是进一步加强区域范围内电力合作沟通机制。 老挝能源矿部能源政策和规划司司长希察特说，1995年，大湄公河次区域有关国家建立了电力合作机制，成立了区域电力交易协调委员会，签署区域电力联网与交易协定等，在促进区域电力合作方面取得了一定效果。目前看，中国和东盟在区域范围上的电力合作交流机制还需要持续强化。

　　二是积极落实《中国-东盟产能合作联合声明》，推进电力产能合作。印度尼西亚电力协会秘书长赫鲁·戴万托认为，东盟电力发展需要引进资金技术，承接优势产能;中国电力工业已进入相对成熟期，电力装备设计制造已形成完整产业链，并具有较高的技术水平。开展电力产能合作，既可以充分发挥中国的技术和资金优势，也可以助推东盟突破技术和资金瓶颈，推动经济增长。

　　三是持续加强双方电力标准对接。广西师范大学经管学院教授罗婧建议，中国与东盟国家之间尽快开展各种形式的电力标准交流培训，促进双方标准互通，形成无空白、无交叉、无冲突的标准规范，消除技术壁垒，为电力基础设施互联互通和电力产能合作提供技术保障。

　　四是积极推动中国与东盟有关国家的电网互联互通，并将其作为《东盟互联互通总体规划2025》与“一带一路”倡议对接的重要内容。未来，可加强跨国电网互联战略规划研究，积极推动研究成果落地，加强东南亚跨境输电通道建设，实现能源资源在更大范围内的优化配置。

　　五是大力推进区域内可再生能源高效、可持续开发。联合国亚太经社委员会能源经济官近藤岩上说，东盟国家水能资源丰富，开发潜力巨大，也有旺盛的市场需求;中国拥有成熟的水电技术、装备和建设能力，建设成本低、速度快，性价比高，能够满足东盟电力建设需求。积极开发水能资源，可以更好地发挥东盟国家的资源优势，解决面临的能源瓶颈。李庆奎建议，东盟国家进一步完善水电开发政策、法律，切实帮助中国企业解决在东盟开发水电面临的困难，提高中国企业投资东盟水电项目的积极性。

　　六是充分发挥企业主体作用。广西师范大学海上丝绸之路研究院专家徐晓东认为，在中国-东盟电力企业合作过程中，应该严格遵循市场原则和国际通行规则，坚持企业自主决策，开展双方企业间交流，促进重大项目合作。中国和东盟国家可为双方电力企业开展合作提供政策支持和指导。

　　根据《电力发展“十三五”规划》,到2020年太阳能发电装机达到110GW以上,其中分布式光伏60GW以上。

　　步入快车道,发展空间广阔。2017年1-10月,分布式新增装机超过16GW,预计全年有望超过18GW。

　　推动行业发展重心东移。2017年上半年,华东地区新增光伏装机825万千瓦,同比增加1.5倍;而西北地区仅为416万千瓦,同比下降50%。外贸形势不容乐观,或成产业新支点。美国和印度是全球第二大和第三大光伏市场。2017年中旬起,美、印相继对我国光伏产品发起反倾销调查,调查结果可能导致2018年出口量骤减,而今年很多行业龙头都在大力扩产能,庞大的产能将难以借外需充分释放。

　　投资建议。2018年是光伏市场充满挑战的一年。全球光伏市场投资热度不减,但增速或将放缓,主要装机大国的不确定性增大,新兴市场快速崛起。需求市场转向高效产品是大势所趋,倒逼技术加速、创新升级。恢复产能和新增产能将加剧行业内竞争。国内市场增速减缓、国外遭遇贸易保护主义,可能会导致供需失衡,并给产品价格带来压力。另一方面,补贴拖欠越来越大,加上光伏企业业务单一,市场波动会影响企业发展。投资建议方面,我们推荐隆基股份、林洋能源、通威股份、阳光电源。建议关注正泰电器、特变电工、京运通、信义光能、中来股份等。

　　国电集团注销,正式并入国家能源集团。2017年神华国电合并开启了煤电重组的先河。华能集团此前与同煤集团签署合作协议探讨煤电一体化。2017首个核电项目悄然开工。中核集团官网悄然发布消息,12月29日,该公司在福建省霞浦县宣布示范快堆工程土建开工。

　　2018年1月将近过半，今年全国分布式继续引领光伏行业发展?我们整理出2018年中国电力设备行业十大猜想。

　　最新数据显示：2017年1-11月全国电力供需总体宽松。全社会用电量累计增速同比提高，各省份累计用电量均实现正增长;工业和制造业用电量同比增长，但增速均低于全社会用电量;高载能行业用电累计增速同比提高，有色行业当月用电量连续三个月负增长;发电装机容量增速放缓，火电当月发电量连续三个月负增长;全国发电设备利用小时同比降低，水电设备利用小时降幅环比持续收窄;全国跨区、跨省送出电量同比增长;新增发电能力同比增加，风电新增发电能力与上年基本持平。

　　1-11月全国基建新增发电生产能力11286万千瓦，比上年同期多投产2729万千瓦。其中，水电1027万千瓦、火电3925万千瓦、核电218万千瓦、风电1252万千瓦、太阳能发电4865万千瓦。水电、火电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产130、580、50和2472万千瓦，核电比上年同期少投产503万千瓦。

　　1-11月全国主要发电企业电源工程完成投资2329亿元，同比下降13.4%。其中，水电492亿元，同比增长2.1%;火电674亿元，同比下降27.4%;核电336亿元，同比下降12.9%;风电576亿元，同比下降16.0%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的71.1%，比上年同期提高5.6个百分点。

　　在清洁能源完成投资占比逐步提高下，，2018年我国电力设备将如何发展呢?

　　猜想一：国内风电新增装机达25-30GW。能源局数据2017年上半年弃风率13.6%，同比下降7.6个百分点，弃风限电形势明显好转。新增装机方面，预计2018年有望达25-30GW，主要的增长来自红六省。

　　猜想二：海上风电新增装机达GW级。截至2017年8月，国内在建的海上风电项目4.8GW，近一年已核准尚未开工的项目规模达2.8GW。预计2018年国内海上风电新增装机超过1GW。

　　猜想三：分布式继续引领光伏行业发展。2018年分布式光伏上网电价退坡幅度略低于预期，随着光伏组件等产品价格的下降，预计在新的价格体系下，分布式光伏依然可以取得较好的收益率，继续引领国内光伏发展。

　　猜想四：气电占比稳步提升，分布式燃气迎来春天。根据规划，到2020年底，我国将建成天然气分布式能源项目147个，装机容量将达到1654万千瓦，分布式燃气有望进入高景气发展期。

　　猜想五：新能源汽车产销破百万，进入增长次时代。动力电池提前两年达成油电平衡价，新能源汽车产销增长的逻辑将从政策主导“面向政府拿补贴”逻辑，变更为品质主导“面向市场拿客户”。新能源乘用车将进入产销爆发期，带动新能源汽车产销突破百万大关。

　　猜想六：动力电池PACK后售价达到1元/wh。以预计补贴稿悲观情形估算，18年三元动力电池不含税售价接近1050元/kwh;无上游材料布局、以电池组出货的动力电池企业毛利率或将下探到26%。

　　猜想七：锂电储能成本快速下降，有望规模化发展。随着锂电池价格进一步下降，储能的经济性将逐步凸显，2018年锂电储能在国内辅助服务市场和工商业用户侧的储能市场有望得到规模化发展。

　　猜想八：动力电池三元高镍化加速，18年NCM811突破。随着18年国补政策大概率继续上调“奖励级”能量密度要求至140wh/kg，NCM622/811三元材料将加速渗透，纯电乘用车将成为三元电池增长的主要动力。

　　猜想九：负极进入涨价通道，高品质要求超越低价诉求。负极成本占比仅6%，电池企业对负极价格敏感性降低，需求也将从“容量/价格”双要求升级为“容量/寿命/倍率”多要求，价格将不再是电池企业主要考虑因素。

　　猜想十：软包动力电池渗透全面加速。软包凭借外包装材料的轻量化，是最有希望达成国家动力电池能量密度要求的产品体系，软包动力电池是提高能量密度的优选道路。软包领域最具技术壁垒的铝塑膜环节将受益。

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