中美移动支付市场的比较

郑瑟

　　“以前看病缴费要来回跑窗口，大部分时间都花在排队上了，现在用支付宝绑了社保卡，一键就可以支付医疗费用，还可以查询消费记录。”来深圳市人民医院陪家人看病的陈先生感慨。据了解，目前深圳市使用医保移动支付绑卡人数超过160万，累计交易金额超过8400万元。

　　在1月30日国新办举行的新闻发布会上，工信部总工程师张峰表示，截至2017年10月底，我国移动支付交易规模近150万亿元，居全球首位。

　　从2013年的55.45亿笔，到2016年的1228.6亿笔，这几年，我国移动支付业务的发展十分迅速。据艾瑞咨询发布的《第三方支付商业智能变革研究报告》显示，在2016年的第三方支付交易规模结构中，移动支付占比高达54.8%。

　　交易规模不断扩大，离不开用户移动支付习惯的养成。中国互联网络信息中心1月31日发布的第四十一次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国手机支付用户规模增长迅速，截至2017年12月，达到5.27亿，较2016年底增加5783万人。此外，《2017微信数据报告》显示，截至2017年9月，微信支付月社交支付次数较上年增长23%，月线下支付次数较上年增长280%，微信支付绑卡用户已超过8亿。低频次的移动支付用户越来越少。

　　业内人士认为，移动支付受青睐，得益于其操作简单便捷、无需带现金或银行卡的特点，同时，市场主体的优惠促销活动多、移动支付应用场景不断拓展等对用户习惯的培养也起到了重要作用。

　　在深耕国内市场的同时，我国网络支付企业纷纷拓展海外市场。我国支付企业采取与当地商户合作的方式，深挖海外旅游支付场景，以满足国内出境游网民境外支付需求为带动，逐步向当地消费者推广，在全球不同区域被越来越多网民接受。

　　2017年，支付宝加快了伴随中国人走出去的脚步，累计接入36个境外国家和地区的数十万商户，支付总笔数较2016年增长了306%。截至2017年7月底，微信支付已登陆20个境外国家和地区，支持13个币种直接结算。国际会计师事务所德勤发布的移动消费者调研报告显示，中国的移动支付引领全球，并已经开始向发达国家或地区输出。

　　你有多久没掏出来钱包了?打开2017年的支付账单，北京市朝阳区某国企职员赵婧发现，一年中的那么多次付款已经很少是通过使用现金来完成了。扫码骑单车、买电影票、逛商场购物、家里缴煤气费……出门不用带钱包，只需手机“扫一扫”，随着移动支付的普及，自己的生活正悄然发生着改变。

　　回想前些年，提到移动支付，人们想到的就是网上买东西付款，现在，移动支付在各类应用场景的使用均有显著提升，在便民支付领域发挥更重要的作用。过去一年，全国4000多万户小商家靠二维码贴纸实现收银数字化。“钱包里的100元现金，可以够用几个月，出门带上手机就够了。”赵婧感叹。

　　《2017移动支付用户调研报告》显示，2017年，98.1%的用户表示最常在生活类场景使用移动支付，如购买吃穿用方面的生活所需品等;其次为票务类，如购买电影票、演出票等，占比为80.6%;酒店、机票等商旅方面的支出排名第三，占比为68.9%;公共事业类缴费排名第四，占比为61.5%;通过移动支付在娱乐业务下载场景和投资理财场景进行支付的用户，分别占比为55.2%和40.2%。以上应用场景下的移动支付使用多数较2016年有显著提升，可以说，移动支付已广泛应用于日常生活的方方面面。

　　公共交通是城市出行最重要的方式，但长期以来，因为对信号、时间的要求，一直是移动支付难以步入的领域，国内外的惯例都是自备零钱或使用交通卡。随着技术突破，2017年，超过30个城市的公交、地铁都先后支持支付宝，不少人感叹“出门带钱包的最后一个理由也没了”。

　　除此之外，各地公共服务部门通过在支付宝上开设“窗口”，已经能让市民不用跑腿，坐在家中也能缴费、办事。2017年，市民可以在支付宝的城市服务中办理包括社保、交通、民政等12大类的100多种服务。腾讯联合中国人民大学重阳金融研究院、调研机构益普索共同发布的《2017智慧生活指数报告》显示，截至2017年7月底，以微信支付为核心的“智慧生活解决方案”已覆盖购物、餐饮、医疗、旅游、停车、加油等30多个行业的数百万门店。

　　钛媒体T-EDGE国际年度盛典，作为钛媒体年度最重要、在科技领域最举足轻重的年度国际峰会，每一年年末希望能够对当年发生的和未来可能发生的做一些重要盘点和预判，同时，搭建一个平台通过线上线下交流，助力全球前沿创新者的价值发现与落地。

　　当你出国购物，也许第一个问题就是智能手机为什么还不能付款?

　　这个问题直接关系着移动支付市场的发展——中国和美国在移动支付为什么会有这么大的差距?中国移动支付企业能不能靠着这种发展差距出海“淘金”?在2017钛媒体T-EDGE年度国际盛典上，Citcon创始人兼CEO黄春波发表演讲，详解了移动支付出海背后的玄机。

　　黄春波认为，移动支付在中国发展很快，而美国发展很慢有以下三大原因：

　　美国信用卡支付发展历史悠久，几十年的发展中建立了完整的生态系统，商户覆盖面广接受度高，消费者的支付习惯固定。

　　美国支付体系对移动支付的推动力度不够。目前大部分支付公司缺乏能够真正支持移动钱包的解决方案。

　　美国目前的支付市场缺乏大规模应用移动支付的场景，如微信红包，滴滴打车等。在美国包括Apple Pay、Facebook对这方面也有一些动作，但是从力度、广度上来说还远远不够的。

　　此外，黄春波还分享了中国移动支付出海的体会和经验：

　　找到对当地市场、业态比较熟悉的团队，能够跟当地的商户沟通解决他们支付方面的痛点和需求。

　　微信、支付宝和中国的银联，在国内是家喻户晓的品牌，但在海外的品牌建设方面还要做很多投入。

　　以下为黄春波的演讲原文：

　　非常感谢大会的邀请!我是Citcon的CEO和创始人。我今天跟大家分享一下中国的移动支付的市场和中美移动支付市场的比较。

　　我自己多年在硅谷工作，曾在硅谷的支付公司Visa、eBay、PaPpal等工作十几年。四年前回到中国，参与创建了一家移动支付公司，2016年在新三板上市。两年前又回到硅谷，创建了Citcon这个公司，推动移动支付在全球市场的发展。

　　最近移动支付应该说在中国是如火如荼，同时移动支付也在思考如何出海。结合自己的从业经历，我今天跟大家分享一下我自己的看法和体会，同时也分享一下Citcon在跨境移动支付方面的经验。

　　2007年自首部iPhone问世，移动支付也随之诞生，整个工业界对它寄予了巨大的热情，包括很多的巨头也在这方面做了大量的投入。所以大家看到，包括Visa、MasterCard、Apple、Google这些巨头在这方面做了大量的投入。

　　美国在移动支付上应该说是先行者，从2008年、2009年就开始投入做移动支付。而过去十年，如果大家去美国旅游的话会发现，实际上移动支付在美国的发展是非常缓慢的。包括业界大家比较熟悉的Apple Pay在美国的使用也是非常有限的。

　　从数据来说，只有约30%的苹果用户开通了Apple Pay，而在这30%里面其实70%基本上一次不用。而Samsung Pay, Android Pay等发展更缓慢。所以，美国移动支付行业包括Google, Apple等代表，应该说发展是很不尽人意的。

　　中国市场最近这四年是实现了弯道超车，起步比美国晚，但是发展的速度和整个对行业的影响远远超过美国。支付宝和微信支付装机的用户数已经超过了6-7亿，而美国最大的移动支付PayPal刚突破2亿。过去四年，二维码的移动支付解决方案在中国取得了巨大成功。

　　同时在移动应用的深度、广度上面，大家也有深刻地体会。中国很多城市已经进入了无现金社会，2016年中国移动支付交易额突破5.5万亿美金，是美国市场体量的约50倍。

　　我们可能要探讨一下，中国和美国为什么会有这么大的差距?探讨这个有没有什么意义?我觉得还是很有意义的。尽管目前中国的移动支付发展得很快，但是基本上还是局限于中国的市场。美国尽管支付的市场在移动支付上面比较慢，但是 像Visa、MasterCard、PayPal各个公司在全球的布局、影响力方面还是远远超过中国的。

　　所以，中美之间有没有一个结合点和合作的可能，能够共同来推动整个全球的移动支付市场?这是我们需要考虑的一个问题。

　　为什么中国发展得很快，而美国发展得很慢?我有几个观察：

　　第一，美国的消费者对于信用卡的使用习惯已经比较固定，不太愿意改变 原因是什么呢?美国信用卡支付发展历史悠久，几十年的发展中建立了完整的生态系统，商户覆盖面广接受度高，消费者的支付习惯相对比较固化。

　　第二，美国支付体系对移动支付的推动力度不够。目前大部分支付公司缺乏能够真正支持移动钱包的解决方案，在线下商户，线上支付有一定布局，但没有强大的全渠道移动钱包解决方案。

　　第三，目前包括Apple、Google这些巨头，基本上还是继续在推动NFC的技术。以过去十年的经验证明，整体发展速度缓慢低于预期，目前也没看到美国这几个巨头有太大的变化。

　　第四，美国目前的支付市场缺乏大规模应用移动支付的场景，如微信红包，滴滴打车等。中国的移动支付的爆发是通过滴滴打车和微信的红包的出现迅速改变了消费者的使用习惯，在美国包括Apple Pay、Facebook虽然也有一些动作，但是从力度、广度上面来说还是远远不够的。

　　我们可以看到，如果说仅仅想通过美国的消费市场、业界来推动美国移动支付市场发展，这条路是走不通的。所以，Citcon有一个想法，能不能通过中国消费者的使用习惯改变，撬动美国的支付市场?我们组建了一个对中美两地支付市场都非常熟悉的团队，也得到了很多投资机构的支持。两年前Citcon就开始做这方面的计划，也得到了包括微信支付和支付宝的大力支持，推动移动支付在北美及全球市场的发展。

　　在进入海外市场时，需要找到一个切入点，而出境游就是最好的切入点。中国的消费者在国内的移动支付习惯已经养成了，到美国旅游的时候，消费习惯就自然会带到美国。美国商户对中国的消费者激情很高。根据美国商务部数据，2016年中国赴美旅游游客数量已经连续13年保持上升之势，而且中国游客的总消费额已经超过英国等老牌旅游国家，跃居第一名，占比高达61%，也就是接近330亿美金，是美国旅游行业发展的重要增长引擎。

　　在最近几年，全美旅游行业掀起了浩浩荡荡的“China Ready”风潮，上至美国国家旅游局，到各州旅游局及相关业务，全面为迎接中国游客做足准备。而这其中最重要的因素就是支付。支付是一个底层建筑，是商业的基础，在生活的方方面面应用非常广泛。

　　我们从2017年开始正式上线，发展非常迅速，商户覆盖及交易量都迅速增长。在短短半年多时间，我们拓展了数千家知名品牌商户(包括美国所有主流机场免税店及购物中心，大型酒店集团，餐饮，景点等，如DFS集团，凯撒娱乐集团旗下一百多家高端零售，餐饮，观光等)，商户数很快过万， 交易金额达到数亿美元。

　　同时我们也得到了美国支付界很多合作伙伴的支持，我们已经超过了100个合作伙伴，包括著名的服务中美市场的华美银行，支付网关Shift4等都是我们重要的合作伙伴。目前的业态里面，Citcon已经成为了推动非NFC技术在移动支付方面的领先者。

　　我再分享一下我们对中国移动支付出海有一些体会和经验：

　　1、选定一个目标市场。

　　现在微信和支付宝在出海的时候有多种市场的选择，因为全世界的旅游市场也很大，包括欧洲、东南亚、日韩。欧美我觉得也是一个很重要的突破点，毕竟移动支付和支付技术的领先高地是在欧美市场。

　　2、选取一个相对来说比较容易突破的行业应用。

　　包括支付宝和微信也在积极推动这方面的合作，但是很多合作伙伴在当地的市场是一个广而全的布局，而我们首先聚焦在旅游行业，这样容易实现突破，我觉得大家可以思考这点。

　　3、找到对当地市场、业态比较熟悉的团队，能够跟当地的商户沟通解决他们支付方面的痛点和需求。

　　同时也要符合当地的金融监管法规，同时与当地监管保持良好沟通。

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