南非汽配市场潜力巨大

郑瑟

　　有“彩虹之国”美誉的南非位于非洲大陆的最南端，同样也是海上丝绸之路的另一个端点，中国作为南非连续7年的最大贸易伙伴、出口市场和进口来源地，其“一带一路”战略使得南非成为未来10年里五个重点获益国家之一。2015年，中国与南非双边贸易规模预计约460亿美元，前11个月中南双边贸易额为409亿美元。2015年中国国家主席习近平出访南非，与南非总统祖马共同见证签署了26项双边协议，总价值达940亿南非兰特(约合419亿人民币)。中非贸易研究中心分析，2016年中南双边贸易相对稳定，中国与连续8年成为南非最大的贸易伙伴，而南非则连续7年成为中国在非洲的第一大贸易伙伴。

　　伊丽莎白港是南非最主要的汽车工业中心，堪称“非洲的底特律”，福特、通用、大众等多家汽车公司均在此设有整车或发动机装配厂。三年前，距离伊丽莎白港新港不到4公里的库哈工业区，迎来了第一家中国汽车制造商——中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽”)。

　　每个工作日的早晨，40岁的Mousa Jean Pierre Kasongso都会穿上蓝色制服，告别妻子和四个孩子，赶在7点30分之前进入一汽的工厂。今年是他加入一汽的第11个年头。一路走来，他已经是一个十人技工小组的组长，时薪从最初的12兰特涨到84兰特。

　　实际上，Kasongso并不是土生土长的南非人，而是从刚果(金)来南非寻求避难的人。2006年，他只是避难者，还不是永久难民，虽然可以合法工作，但每三到六个月就必须在移民局续签身份。为此，很多公司都不愿给他长期工作合同，只有一汽向他敞开了大门。据了解，一汽最多的时候曾雇佣超过10名来自刚果(金)的避难者或难民。

　　对于他的中国老板，Kasongso告诉21世纪经济报道记者，他心存感激。“他们愿意给每个人进步的机会。他们不指望你一来就什么都会，他们愿意用自己的知识和经验来教你。”他说，“中国人对待工人非常友善，没有老板的架子，愿意跟我们做朋友。”

　　如今，一汽工厂迎来了新邻居。北京汽车股份有限公司(以下简称“北汽”)正在旁边建一座比“一汽”大五倍的工厂。“2018年北汽南非工厂投产后，将成为南非及非洲一次性投资规模最大的汽车工厂，达产后预计整车及零部件工业增加值约186亿元、带动南非出口贸易金额约为62亿元。”中国驻南非大使林松添在接受21世纪经济报道记者专访时说。

　　“从10年前开始，中国汽车企业开始在南非扎根，一汽是第一家，接下来将是北汽。它们将给南非汽车产业发展注入新的动力。”南非汽车投资控股有限公司董事总经理科瑞·库泽(Corrie Kotze)在接受21世纪经济报道记者专访时指出，尽管很多欧美品牌已经在南非深耕多年，但以非洲为主要市场的中国汽车品牌依然有发展空间。

　　不过，库泽同时也指出，南非是汽车种类最多的国家之一，各个品牌竞争异常激烈，这可能会给中国汽车企业带来一定挑战，他们需要花时间建立品牌认知度。目前，在南非经营的中国汽车品牌包括一汽、北汽、北奔、江铃、福田、东风、长城、奇瑞、长安、吉利等。

　　经历了三年负增长后，2017年南非新车销量终于实现增长，达到557586辆，比2016年增长了1.8%。2016年新车销量下降了11.4%，2015年下降了4.1%，2014年下降0.7%。

　　南非贸易和工业部门发布的数据显示，2017年，新乘用车销量较2016年同比增长1.9%，达到368068辆;新厢式轻便货车(bakkies)、货车和小巴车的销量增长了2.6%，达到163346辆。

　　然而，南非的新卡车市场却未能如愿以偿，中型卡车销量与2016年相比下降了6.4%，至7785辆;重型卡车销量下降了1.6%，至18387辆。

　　南非汽车制造商协会(Naamsa)周二称，2017年的涨势“令人鼓舞。由于经济增长低迷，南非消费者可支配收入受到压力，消费者和企业信心水平较低”。该协会在一份声明中表示，7月份利率的边际下降提振了2017年剩余时间的市场。

　　另一个利好因素是汽车租赁行业持续强劲的贡献。汽车租赁行业占了2017年新车销售的16%，以及当地汽车制造商和进口商提供的销售激励的数量。

　　南非出口新车329053辆，相比2016年出口的344820辆，下降了4.6%。国内产量从2016年的600007辆下降到588000辆。

　　假设全球经济持续改善，Naamsa 预计2018年南非出口将增长约11%，达到366000辆。国内生产预计将增长8%，达到635000辆。

　　Naamsa 预计，2018年南非的新车销量将增长2.6%，达到572000辆。市场各个环节预计都将出现增长。

　　Naamsa 指出：“除非南非信用评级被进一步下调，经济增长将从2017年的1%左右提高到2018年的约1.9%。这将为国内市场的新车销售提供支持。”

　　此外，令人鼓舞的是全球经济环境积极，国际货币基金组织(IMF)预计全球经济增长将达到3.7%，这将为行业出口销售提供支持。”

　　然而该协会警告称，企业、政府和劳工必须共同努力，在南非创造一个更有利于投资者的环境，以促进经济增长。

　　“近年来，南非经济持续疲软，给很多行业带来了影响，但汽车产业发展得还不错。”库泽说。作为南非制造业龙头，汽车和零部件生产在2016年占到制造业产值的33%，对GDP的贡献达到7.4%。南非汽车产量在非洲地区位列第一，占比高达83%。

　　2016年，南非年产量近60万辆，是全球第22大汽车生产国，比前一年下降2.8%。当年，共有20个国家的年产量超过100万辆，其中，中国以超过2800万辆位居世界第一。多年来，南非一直在向年产量超百万辆的目标冲刺。但库泽说，南非可能还要再等上8到10年才能圆梦，这很大程度上取决于海外的需求。2016年，南非汽车及零部件出口额达到1711亿兰特，占到南非出口额的15.6%，创下新的纪录。

　　分析认为，南非地理位置优越，基础设施相对发达，金融、法律体系健全，劳动力资源充裕，再加上制造业种类较为齐全，汽车产品可以低税或免税出口欧美，已经受到全球主要汽车制造商的青睐。宝马、福特、大众、通用、奔驰、丰田、尼桑均已纷纷在南非设厂。

　　对于南非汽车业的前景，库泽指出，尽管南非整体经济表现低迷，但政府对汽车业政策支持已经发挥作用，如投资享受的关税减免、禁止二手车进口等，再加上七大OEM(外国七大汽车品牌的代工厂)打下的坚实基础，汽车业将会在南非经济中发挥更加重要的作用。

　　然而，兰特大幅贬值也给外资企业带来了挑战。江铃南非公司总经理戴维平告诉21世纪经济报道记者，“对我们这种纯进口企业来说，这让我们的成本大幅上升。而我们的销售价又不能根据汇率变化大幅波动，导致利润空间被挤压。”江铃汽车从2009年起向南非销售皮卡等乘用车，还没有建立组装厂。

　　无独有偶，无论是一汽，还是北汽，都把工厂选址范围从南非7个工业区缩小到伊丽莎白港、东伦敦和德班，最后又都纷纷选择了库哈工业区。一汽南非工厂厂长刘世杰告诉21世纪经济报道记者，对汽车制造商来说，伊丽莎白港具有得天独厚的经营环境。

　　库哈工业区于1999年成立，占地1.15万公顷，由东开普发展公司全资拥有，由库哈发展私人有限公司运营，并获得南非贸工部36亿兰特和东开普省11亿兰特拨款。该工业区位于南非东开普省曼德拉湾市以北15公里处，距离伊丽莎白港的新港不到4公里。

　　为了弥补现行工业开发区的政策缺陷，南非政府于2016年颁布特别经济区法案，现已正式生效。该法案确定了包括伊丽莎白港在内的13个特别经济区，在特别经济区的企业可以享受企业税率15%、投资返还、投资补贴、增值税和关税减免、雇佣当地员工奖励等优惠政策。为了支持特别经济区的发展，南非还专门设立了融资工具，包括紧急特区基金和开发性融资机构。

　　当前，南非政府已经宣布，要将库哈工业区升级为经济特区。一汽和北汽在库哈工业区的代表均表示，听说了这个消息但还没有看到政策有什么变化。但刘世杰认为，这至少说明南非政府对库哈工业区的重视，没准整个园区的运作水平会得到提升。

　　在考察过东开普省的投资环境后，林松添对21世纪经济报道记者说，库哈经济特区是迄今为止非洲大陆最具备条件的经济特区，是中国企业来非洲投资兴业的好去处，宜产宜居，期待和支持更多的中国企业到库哈投资兴业。

　　通过统计数据可以看出，南非的汽车销售主要有大众、丰田、福特、奔驰、宝马等品牌，不像其他东南亚国家，几乎被日系品牌所垄断，美国、欧洲、韩国品牌也占有不小的份额。由于南非有很多欧洲后裔，大概500万，占人口的1/10，这群人的消费能力不容小觑，法拉利、玛莎拉蒂等豪车的销量也不菲。

　　政府先后制定了多个促进汽车行业发展的战略性规划，包括：南非贸易和工业部正式实施“汽车生产开发计划(ADDP)”，将汽车工业选为重点发展对象，给研发企业提供补贴，对进口汽车阶段性下调关税，对汽车生产所需的进口零配件免税。根据南非与欧洲(主要是西欧、北欧国家)签订的经济伙伴关系协议，对欧洲进口汽车实行关税优惠。

　　南非在“一带一路”中占据重要地位，对中南经济合作激发出新的市场空间。自主品牌要想在全球汽车产业中立得住，必须要走国际化发展的道路。南非市场给中国车企留有空间。

　　已经有中国车企试水，如北汽在南非建厂， 并于今年再投巨资进行工厂扩建;奇瑞在埃及建厂，出口产品辐射南非……相信，今后将会有更多中国产汽车奔驰在南非的大地上。

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