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芯片业巨震,两巨头一夜蒸发 3200 亿!

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发表于 2021-1-23 08:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年以来,全球芯片缺货,产业链掀起了一股 " 涨价潮 ",相关公司业绩大增,股价水涨船高。
不过,周五芯片股普遍下跌,费城半导体指数跌 1.84%。其中,英特尔大跌 9.29%,市值蒸发 237 亿美元(约 1540 亿人民币),目前总市值 2322 亿美元。



台积电收跌 3.74%,为去年 10 月底以来最大单日跌幅,市值蒸发 260 亿美元(约 1687 亿人民币),目前总市值 6697 亿美元。



英特尔将扩大芯片制造外包
分析认为英特尔股价大跌和该公司决定扩大芯片制造外包有关。
据新华社报道,美国英特尔公司即将上任的首席执行官帕特 · 格尔辛格 21 日说,英特尔将让其他芯片企业生产更多英特尔芯片。美国《华尔街日报》认为,这有别于英特尔一直以来依赖自家工厂生产最高端芯片的传统,意味着英特尔实际上承认自己已经落后于行业对手。
英特尔在 2020 年历经一系列挑战,例如市值遭对手美国英伟达公司超越,英特尔处理器遭苹果公司弃用,市场份额萎缩以及承受对冲基金 Third Point 公司提出的战略转型压力。
苹果公司去年 11 月发布的三款新电脑没有使用英特尔芯片。新款电脑使用苹果自研 M1 芯片,采用 5 纳米工艺。这些芯片主要由亚洲芯片工厂代工。与之对比,英特尔供货的芯片采用 10 纳米工艺。格尔辛格说,7 纳米工艺将用于 2023 年交付的英特尔芯片。
新冠疫情暂时掩盖了英特尔面临的一部分挑战。远程办公导致对于个人电脑和芯片的需求空前高涨。
最新财报显示,英特尔 2020 年销售额达创纪录的 779 亿美元,超出华尔街预期的 754 亿美元,高于 2019 年的 720 亿美元。不过,英特尔增加的销售额有相当一部分来自利润微薄的低端笔记本电脑芯片。英特尔 2020 年净利润为 209 亿美元,低于一年前的 211 亿美元。
《华尔街日报》报道,英特尔已经决定向台积电外包图形处理芯片生产,这两家企业正在商讨深化合作。
而台积电上周宣布,将 2021 年的资本支出上限增加至 280 亿美元,远超 2020 年的 172 亿美元,有观察人士认为,台积电可能正通过扩大产能来满足来自英特尔的代工大单。
三星电子加大投入
紧追台积电
虽然订单源源不断,但台积电也不是安枕无忧。
据证券时报援引媒体报道,三星电子正在考虑在美国德克萨斯州投资超 100 亿美元建设一座最先进的芯片制造厂,与台积电在先进制程上进行竞争,以争夺更多美国客户的订单。此前,台积电披露将在美国亚利桑那州建造一家 5nm 芯片工厂,预计将于 2024 年完工。
虽然只是计划阶段,不过一切顺利的话,将于 2023 年开始生产。目前三星在韩国国内已有两座 EUV 光刻机工厂。
三星希望通过大规模的投资赶上台积电。三星电子 2021 年的投资有望超过 300 亿美元,高于台积电 2021 年 250 亿美元 -280 亿美元的资本支出。台积电的主要资本支出也将用于先进制程技术上,其中 80% 将用于 3nm、5nm 及 7nm 等先进工艺,10% 用于先进封装技术量产需求,10% 用于特殊工艺。三星电子预计 2022 年将大规模采用比 FinFET 更为先进的 GAAFET 3nm,保持与台积电在先进制程上的技术竞争。
据市场研究机构 TrendForce 的数据,2020 年 9 月,三星在全球晶圆代工市场的份额为 16.4%,台积电的市场份额为 54%。三星近期设立的 " 半导体愿景 2030" 长期计划,目标是在未来 10 年里成为全球第一大芯片制造商。不过,三星电子目前与全球芯片代工龙头台积电在全球市场占有率上还有较大的差距,在技术上也有稍微劣势。
2020 年,三星击败台积电,获得高通 1 万亿韩元的高端芯片代工订单,这是三星首次获得高通旗舰芯片订单。TrendForce 的数据显示,2021 年三星的市场占有率将继续得到提升,台积电的占有率将保持不变。
值得注意的是,从先进工艺芯片的下游反馈看,出现性能 " 翻车 " 现象。苹果、华为、高通、三星相继推出旗舰级 5nm 移动处理器。外媒报道,部分 iPhone 12 用户在使用手机时遇到了高耗电问题,iPhone 12 搭载的是 5nm 的 A14 芯片,也有不少数码评测博主指出骁龙 888 功耗出现上升。制程越小,算力越强,功耗越低。但是现在一味的追求先进制程,不仅大幅增加了成本,实际效果或许并不理想,消费者未必会买单,甚至有业内人士表示,5nm 工艺制程不成熟,现时不应该大规模推广。
每日经济新闻综合新华社、证券时报

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