蔚来与特斯拉终有一战？李斌：苹果可能是蔚来长期竞争对手

Mary

" 特斯拉最具有竞争力的对手，可能会是一家来自中国的公司。"

这是特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克，在前段时间的采访中所说的。这个对手到底是谁，不同的人可能会有不同的答案。但就在国产特斯拉 Model Y 狂降 16 万发售的第 9 天，蔚来正式推出旗下首款轿车产品 ET7。

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌

2021 年 1 月 9 日，在 NIODay 发布会上，蔚来汽车公布了 ET7 这款车之上的多项最新技术成果：150kWh 的固态电池、第二代平台、激光雷达加持的感知系统、首发英伟达 Orin 芯片的超算平台。除此之外，还推出第二代换电站。

值得注意的是，这款黑科技加身的轿车 ET7，要 2022 年一季度才交付。被认为是纯电动车终局的固态电池，要等到 2022 年四季度才正式推出。换而言之，除了换电站升级，今年蔚来并没有实质性的新产品，来应对国产特斯拉的冲击。

面对特斯拉的竞争，蔚来创始人李斌表现出一如既往的自信，在发布会后的采访中他表示：" 对于蔚来的品牌，短期来看我们的竞争对手是宝马、奔驰、奥迪。但是，苹果可能是更长期的一个竞争对手。"

这种自信也并非没有底气，在昨日首款轿车 ET 开启预定后，蔚来 App 预定界面出现了近 10 分钟的瘫痪。巧的是几天前，Model Y 和改款 Model 3 的发售也导致了特斯拉官网瘫痪。特斯拉与蔚来，终有一战。

一场用户主办的发布会

与特斯拉的 " 不打扰式 " 服务不同，蔚来一直以用户企业来定义自己，把 " 海底捞式服务 " 做到了汽车行业的全生命周期中。长久以来，所得到的最大回馈就是，蔚来车主们，愿意帮助这家企业来操办一场大型发布会。

一位车主在蔚来 App 上分享的截图

2017 年，蔚来斥资 8000 万在北京五棵松体育馆举办首届 NIODay，包飞机、高铁、五星级酒店，请用户过来看发布会。到 2019 年，蔚来用户开始参与 NIODay 的表演环节，自掏腰部来发布会捧场。李斌当时还在现场说，希望以后是车主来组织这场活动，蔚来只是顺便发布一下车。

结果一年后就实现了—— 1 月 9 日举办的 2020NIO Day，有来自 10 个城市的蔚来车主组成的小团队参与申办，其中包括 " 英雄之城 " 武汉、蔚来总部所在地合肥等等。最终历时 40 天的时间，在蔚来 4 万多用户的投票中，选出了今年活动举办地成都，2021 年以来，第一场大型的汽车发布会活动。

不过，这次发布会也有插曲。

有一帮深圳蔚来车主，在包机前往成都参加发布会过程中，拍摄了一段视频：车主们在飞机上唱歌并且未佩戴口罩。该视频迅速在网络上传播，随后被网友和媒体质疑。据报道，漩涡视频联系到该航班所属的中国国际航空公司，对方表示，此事正在调查中，飞机上不允许不戴口罩蹦蹦跳跳。

蔚来汽车这种用户企业的定义一直备受争议，甚至在外人看来，这群蔚来车主不可理喻。但目前现状是，这种车企与用户的高质量、高黏度的关系，业内暂时没有看到成功的复制案例。

李斌与用户顾问团、车主合唱团合影（拍摄：创业邦）

相比之下，1 月 1 日，特斯拉 Model Y 的发售——仅仅只是特斯拉官方公众号推送了一篇文章。两者之间，形成了巨大的反差。

特斯拉对外事务官副总裁陶琳曾表示，" 我们不想在营销和公关上花费时间精力。我们希望把资源用在真正能够带来价值改变事情。比如研发制造真正过硬的产品，为客户提供优质的服务。"

企业价值观决定了特斯拉、蔚来两家公司呈现出截然的风格：前者对发布活动保持极简的态度，后者则是一如既往的重视，甚至看成一场 " 车主的节日 "。

李斌在采访中表示：" 蔚来做用户企业，不光要创造用户的参与感，希望能够让用户真正觉得自己是这个品牌的一部分，其实是要有某种形式上的拥有感。"

在 2018 年蔚来 IPO 时，李斌就把他自己的三分之一股票转入一个名为 " 用户信托基金 " 的新架构，这笔钱由蔚来用户决定它的正当使用方法。为此，蔚来还成立了用户信托理事会，由用户选举投票选出用户代表，并参与管理。

第一届蔚来用户信托理事会成员（拍摄：创业邦）

用户信托理事会主要推进三件事情：车主关怀、社会公益、行业共同成长。比如去年初，蔚来用户信托就设立 500 万专项基金，用于抗击新冠肺炎疫情。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪在采访中表示，" 直到最后汪峰唱完歌，我才松了一口气 "。由于冬季疫情的复发，本次 NIO Day 存在随时被叫停的可能性。

正是因为 2019 年蔚来从悬崖边爬上来的艰辛，以及 2020 年蔚来用户们与蔚来并肩前行的艰苦，让这场发布会以煽情的基调开场。

其中，有三段短片回顾了蔚来车主的 2020 故事：一位从事餐饮业的武汉爸爸、一位失去演出机会的喜剧演员、一位无客可接的民宿老板。多位在场的媒体人表示，看到武汉爸爸的故事差点落泪。

《紧闭的车窗》短片片段

当催人落下的短片结束，伴随着台下无数用户的掌声，蔚来汽车创始人李斌走上舞台， 他说："2020 年对于蔚来来说是劫后重生的一年 "。此时，身后的大屏幕上写着这次发布会的主题：Always Forward 前行。

一款迟到一年的新车

还记得 2019 年 NIODay 的主题是 Believe in Better，相信会更好。这与当时这家公司所属的状态无不相关。

彼时，蔚来一年亏出上百亿元、月销在千余辆徘徊、自燃召回阴霾不散，这直接导致多地政府投资事宜谈崩，最终哈爱是李斌老家安徽出面，合肥政府输血给蔚来 70 亿资金，换了蔚来中国 24% 的股份。

当时资金的困难，让蔚来产品节奏大大延迟。为了保住一年一款新车的承诺，去年发布会上蔚来推出轿跑 SUV 车型 EC6，是基于前一款 ES6 打造的，而本应该在去年发布的首款轿车 ET7，拖到了一年后的今天才见面。

特斯拉 Model Y

这一年，也是国产特斯拉迅速扩张的一年。

从 2020 年 1 月 7 日国产特斯拉 Model 3 开始交付起，到 2021 年 1 月 1 日国产 Model Y 发售。特斯拉以低价策略疯狂抢占市场，在 Model Y 之前， Model 3 已经经历了 5 次降价，价格也从预售时的将近 60 万，降到了如今的 25 万元以内。

在国产特斯拉疯狂降价之际，人们猜疑蔚来是否会选择把 ET7 的定价放在 30-40 万这个区间，直面特斯拉的价格战。但蔚来最终的选择，是避开特斯拉的雷区，继续冲击高端豪华车市场。

在 ET7 预售价格来看：70kWh 电池版本的售价为44.8 万元，100kWh 电池版本为50.6 万元，选择电池租用价格均为 37.8 万元，分别月付 980 元和 1480 元。首发限量版 ET7 为 52.6 万元，选择电池租用后价格为 39.8 万元，月付 1480 元。

从蔚来 ET7 的 44.8 万 ~52.6 万元售价区间可以看出，它与奔驰 E 级、宝马 5 系、奥迪 A6L 的主力售价区间高度重合。从上述表格不难看出，这三款车型的销量均在 15 万辆上下。虽然细分市场的分量足够，但关键是能否打赢外资品牌。

通过不断降价，特斯拉 Model 3 占据了中国电动汽车市场 20% 以上的市场份额。在这一年多里，李斌和秦力洪被无数次问到 " 如何看待特斯拉降价 "、"Model 3/Y 与蔚来的竞争 " 之类的问题，在今日的采访中也无一例外。

在李斌看来，特斯拉的降价是因为它按照成本定价的模式，国产 Model 3 本身就只值二十多万的价格，可能受限于产能，早期价格会偏高，后期还会降价。但蔚来是从用户价值和市场两个角度去做定价的决策。

其一是用户价值，由产品和服务决定。蔚来的产品，一开始会选择一个较合适的价格，自行承担负毛利的风险，等产能和销量上起来之后，毛利率也就上来了。其中，售价高昂的 SUV 车型蔚来 ES8 对毛利率起到了关键性的作用。

在服务方面，蔚来推出的免费换电、免费质保这些用户权益，都是需要资金投入的，它一定程度上转换为用户价值。" 产品和服务、用户价值是足够的，对得住这个钱。要不然你和别的 40 万的车比，我们哪个地方不比他们好。" 李斌说道。

其二是市场，卖给谁。蔚来不止一次提及自己的竞争对手是 BBA。如果单看定价，蔚来 ET7 的目标是与奔驰的 E 级、宝马的 5 系、奥迪的 A6 进行竞争。

通过 BaaS 车电分离的方式，将电池与车辆本身分开，让不含电池的蔚来 ET7 与燃油车价格持平，采用电池包按月付费（以及充电费用）的养车成本与燃油车加油费接近。另外，相比燃油车还能获得购置税、新能源补贴。李斌还说："ET7 不含电池，和同样价位的宝马比，哪个地方不比它强 "。

对于目前 ET7 公布的售价，李斌同样表现出那般自信：" 我们的目标确实不是让每一个人都买得起我们的车，这是做不到的。关键是支持我们的人是否觉得合算，这是我们在乎的。"

回顾蔚来在 2018 年上市时的招股书，会发现在蔚来的产品规划中还有一款五座紧凑型 SUV 叫 ES3，以及一款轿车 ET3。从命名上不难判断，它的价格会比现在均价 40 万以上的 SUV 车型 ES8/ES6/EC6、轿车车型 ET7 更便宜。

至于，蔚来何时会将真正走量的车型推向市场，按照一年一款新车的节奏，2021 年的 NIODay 便能知晓一二。到蔚来价格下探的时候，才是真正与特斯拉直面对抗。

一次对未来的豪赌

去年，在曾被给予厚望的特斯拉电池日，并没有出现固态电池的身影，取而代之的是特斯拉最新研制的无极耳电池。但李斌很快就接过这个 " 饼 "，把固态电池的量产时间 " 画 " 到 2022 年四季度量产。

昨日，李斌终于发布热闹已久的 150kW · h 电池包，它并没有采用行业主流的液态锂电池技术。据李斌介绍，这种固态电池能实现 50% 的能量密度提升，360Wh/kg 超高能量密度，ET7 搭载该电池以后，最高续航可达 1000km 以上。

这个数字是不是很熟悉？此前，马斯克在电池日上就表示，通过新电池和新的车身结构，在下一代车型的续航里程也将达到 1000km。而特斯拉的这款新电池叫 4680 电池，能量密度则提升至 300kWh/kg。

据了解，蔚来所提出的新款固态电池，主要有三大创新：" 原位固化固液电解质 "、" 无机预锂化硅碳负极 "、" 纳米级包覆超高镍正极 "。

一位剑桥大学化学系博士向创业邦分析：" 蔚来 150 度电池只能算‘半固态电池’，它的负极材料大概率是采用石墨，虽然材料都是固态，但部分关键材料的问题，仍不能算固态，比如负极并不是金属锂，但到明年这一技术都不一定有突破。"

蔚来新电池包最可能的创新在于原位聚合涂覆技术，即在基膜上进行的涂覆是由原味聚合反应实现，可以改善正负极界面接触，预计原位聚合涂覆用了陶瓷固态电解质成分。上述博士表示，固态电池存在固态电解质导电率低的问题，通过陶瓷材料可以解决这一问题，是去年刚刚被攻克的技术难题。

所描述的技术路线不同，但殊途同归——最终实现 1000 公里以上的续航。那么谁能量产，才是最大的问题。

此前，日本经济新闻报道，松下将于明年建立大规模生产设施，为特斯拉生产 4680 电池。此外，特斯拉也宣布将亲自生产电池，其计划到 2022 年，特斯拉自己生产 100GWh 动力电池，2030 年电池产能达到 3TWh。

无论是特斯拉自身还是第三方供应商的举措都表明，4680 电池的大面积铺货将会在 2022 年后。这与蔚来目前列出的 2022 年第四季度量产时间表，不谋而合。关键在于，谁会给蔚来生产。" 合作伙伴的很多细节，现在有很多猜测都是不准确的。"李斌以此回应外界猜测的固态电池合作方传闻。

有媒体报道，蔚来将与清陶发展合作推出固态电池。企查查显示，清陶发展在 2019 年 12 月，完成一轮北汽产投领投的 E 轮融资；去年 7 月和 8 月，上汽投资和广汽资本也投资了清陶发展。这恐怕不会是蔚来的最优之选。

一向习惯了超前技术抢先首发的蔚来，并不会愿意与这些大型传统主机厂去抢供应商的订单。那么，最直接的做法就是自己投资。

蔚来 ET7 上采用了 1 个 Innovusion 的等效 300 线激光雷达，水平视角 120°FOV，最远探测距离 500 米。这家 Innovusion，正是一家蔚来 " 自己投资 " 的激光雷达公司。2018 年，Innovusion 完成 3000 万美元的 A 轮融资，由蔚来资本领投。

Innovusion 的创始人兼 CEO 鲍君威和联合创始人兼 CTO 李义民，均毕业于北京大学，与蔚来创始人李斌为校友。

包括这颗 Innovusion 激光雷达在内，蔚来通过全车 33 个高精度感知硬件，在感知层面形成了 AQUILA 蔚来超感系统。

在决策层面，ET7 搭载 4 颗英伟达 Orin 芯片，每秒可以处理 32GB 的数据，算力达到了 1016Tops。此前，英伟达 Orin 芯片在理想汽车的技术规划中首次被提及，量产时间也是 2022 年。但这次蔚来把理想的首发抢了过来。

从落地方案来看，蔚来 NAD 自动驾驶方案，可轻松应对城区、高速、泊车、换电等场景。针对特斯拉所提到更为激进的无人驾驶车辆共享的商业模式，李斌表示：" 自己在家睡觉，车出去帮你赚钱，这怎么可能？说这个话的人要么坏要么不懂。马斯克是个很厉害的人，所以他大概率不是不懂。"

电池、激光雷达、芯片这三大 2022 年量产的技术，都是资本市场追逐的风口：" 电池一哥 " 宁德时代市值逼近万亿大关；国产激光雷达公司禾赛科技提交招股书，准备冲刺科创板；12 月底，比亚迪发布公告称，董事会同意控股子公司 " 比亚迪半导体 " 筹划分拆上市。

2020 年，蔚来汽车股价全年累计涨幅超 1112%。当前市值突破 900 亿美金的蔚来，除了不停的卖车之外，同样也需要不断抛出创新性的技术，来维持水涨船高的市场期待。最大的问题在于，能如期量产吗？

写在最后

在被问到" 马斯克眼里最具有竞争力的对手是否是蔚来 "时，蔚来联创创始人秦力洪是这样回答的。

" 中国的崛起，从一个方面看给各行各业都会带来新的竞争，从另外一个方面看也给全世界各行各业带来了福利，中国早就成为第一消费大国、制造大国，在最近才被提到有竞争的考虑，这是我们应该反思的问题，我们可能有点虚胖了。我觉得中国不光是汽车，可能更多的行业得到全球顶级玩家的关注和重视，我觉得是好事，也是情理之中。"

当然，现在谁都很难给出这个问题的具体答案，只能交给时间来证明。

还记得，2019NIODay 的时候，秦力洪在采访时提到了高瓴资本创始人张磊的一次演讲，那三段原话是这样的：

一，人生其实就是这一个又一个选择组成的，每一个路口选择的方向，决定了你带着什么样的心情上路，最终看到什么样的风景。

二，在人生的道路上，选择与谁同行，比要去的远方更重要。

三，持之以恒，时间终将会成为你的朋友。

这三段话，送给蔚来，也送给读完文章的你。