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蔚来与特斯拉终有一战?李斌:苹果可能是蔚来长期竞争对手

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发表于 2021-1-11 03:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式




" 特斯拉最具有竞争力的对手,可能会是一家来自中国的公司。"
这是特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克,在前段时间的采访中所说的。这个对手到底是谁,不同的人可能会有不同的答案。但就在国产特斯拉 Model Y 狂降 16 万发售的第 9 天,蔚来正式推出旗下首款轿车产品 ET7。



蔚来创始人、董事长、CEO 李斌
2021 年 1 月 9 日,在 NIODay 发布会上,蔚来汽车公布了 ET7 这款车之上的多项最新技术成果:150kWh 的固态电池、第二代平台、激光雷达加持的感知系统、首发英伟达 Orin 芯片的超算平台。除此之外,还推出第二代换电站。
值得注意的是,这款黑科技加身的轿车 ET7,要 2022 年一季度才交付。被认为是纯电动车终局的固态电池,要等到 2022 年四季度才正式推出。换而言之,除了换电站升级,今年蔚来并没有实质性的新产品,来应对国产特斯拉的冲击。

面对特斯拉的竞争,蔚来创始人李斌表现出一如既往的自信,在发布会后的采访中他表示:" 对于蔚来的品牌,短期来看我们的竞争对手是宝马、奔驰、奥迪。但是,苹果可能是更长期的一个竞争对手。"
这种自信也并非没有底气,在昨日首款轿车 ET 开启预定后,蔚来 App 预定界面出现了近 10 分钟的瘫痪。巧的是几天前,Model Y 和改款 Model 3 的发售也导致了特斯拉官网瘫痪。特斯拉与蔚来,终有一战。



一场用户主办的发布会
与特斯拉的 " 不打扰式 " 服务不同,蔚来一直以用户企业来定义自己,把 " 海底捞式服务 " 做到了汽车行业的全生命周期中。长久以来,所得到的最大回馈就是,蔚来车主们,愿意帮助这家企业来操办一场大型发布会。



一位车主在蔚来 App 上分享的截图
2017 年,蔚来斥资 8000 万在北京五棵松体育馆举办首届 NIODay,包飞机、高铁、五星级酒店,请用户过来看发布会。到 2019 年,蔚来用户开始参与 NIODay 的表演环节,自掏腰部来发布会捧场。李斌当时还在现场说,希望以后是车主来组织这场活动,蔚来只是顺便发布一下车。
结果一年后就实现了—— 1 月 9 日举办的 2020NIO Day,有来自 10 个城市的蔚来车主组成的小团队参与申办,其中包括 " 英雄之城 " 武汉、蔚来总部所在地合肥等等。最终历时 40 天的时间,在蔚来 4 万多用户的投票中,选出了今年活动举办地成都,2021 年以来,第一场大型的汽车发布会活动。
不过,这次发布会也有插曲。
有一帮深圳蔚来车主,在包机前往成都参加发布会过程中,拍摄了一段视频:车主们在飞机上唱歌并且未佩戴口罩。该视频迅速在网络上传播,随后被网友和媒体质疑。据报道,漩涡视频联系到该航班所属的中国国际航空公司,对方表示,此事正在调查中,飞机上不允许不戴口罩蹦蹦跳跳。



蔚来汽车这种用户企业的定义一直备受争议,甚至在外人看来,这群蔚来车主不可理喻。但目前现状是,这种车企与用户的高质量、高黏度的关系,业内暂时没有看到成功的复制案例。



李斌与用户顾问团、车主合唱团合影(拍摄:创业邦)
相比之下,1 月 1 日,特斯拉 Model Y 的发售——仅仅只是特斯拉官方公众号推送了一篇文章。两者之间,形成了巨大的反差。
特斯拉对外事务官副总裁陶琳曾表示," 我们不想在营销和公关上花费时间精力。我们希望把资源用在真正能够带来价值改变事情。比如研发制造真正过硬的产品,为客户提供优质的服务。"
企业价值观决定了特斯拉、蔚来两家公司呈现出截然的风格:前者对发布活动保持极简的态度,后者则是一如既往的重视,甚至看成一场 " 车主的节日 "。
李斌在采访中表示:" 蔚来做用户企业,不光要创造用户的参与感,希望能够让用户真正觉得自己是这个品牌的一部分,其实是要有某种形式上的拥有感。"
在 2018 年蔚来 IPO 时,李斌就把他自己的三分之一股票转入一个名为 " 用户信托基金 " 的新架构,这笔钱由蔚来用户决定它的正当使用方法。为此,蔚来还成立了用户信托理事会,由用户选举投票选出用户代表,并参与管理。



第一届蔚来用户信托理事会成员(拍摄:创业邦)
用户信托理事会主要推进三件事情:车主关怀社会公益、行业共同成长。比如去年初,蔚来用户信托就设立 500 万专项基金,用于抗击新冠肺炎疫情。
蔚来联合创始人、总裁秦力洪在采访中表示," 直到最后汪峰唱完歌,我才松了一口气 "。由于冬季疫情的复发,本次 NIO Day 存在随时被叫停的可能性。
正是因为 2019 年蔚来从悬崖边爬上来的艰辛,以及 2020 年蔚来用户们与蔚来并肩前行的艰苦,让这场发布会以煽情的基调开场。
其中,有三段短片回顾了蔚来车主的 2020 故事:一位从事餐饮业的武汉爸爸、一位失去演出机会的喜剧演员、一位无客可接的民宿老板。多位在场的媒体人表示,看到武汉爸爸的故事差点落泪。
《紧闭的车窗》短片片段
当催人落下的短片结束,伴随着台下无数用户的掌声,蔚来汽车创始人李斌走上舞台, 他说:"2020 年对于蔚来来说是劫后重生的一年 "。此时,身后的大屏幕上写着这次发布会的主题:Always Forward 前行。



一款迟到一年的新车
还记得 2019 年 NIODay 的主题是 Believe in Better,相信会更好。这与当时这家公司所属的状态无不相关。
彼时,蔚来一年亏出上百亿元、月销在千余辆徘徊、自燃召回阴霾不散,这直接导致多地政府投资事宜谈崩,最终哈爱是李斌老家安徽出面,合肥政府输血给蔚来 70 亿资金,换了蔚来中国 24% 的股份。
当时资金的困难,让蔚来产品节奏大大延迟。为了保住一年一款新车的承诺,去年发布会上蔚来推出轿跑 SUV 车型 EC6,是基于前一款 ES6 打造的,而本应该在去年发布的首款轿车 ET7,拖到了一年后的今天才见面。



特斯拉 Model Y
这一年,也是国产特斯拉迅速扩张的一年。
从 2020 年 1 月 7 日国产特斯拉 Model 3 开始交付起,到 2021 年 1 月 1 日国产 Model Y 发售。特斯拉以低价策略疯狂抢占市场,在 Model Y 之前, Model 3 已经经历了 5 次降价,价格也从预售时的将近 60 万,降到了如今的 25 万元以内。
在国产特斯拉疯狂降价之际,人们猜疑蔚来是否会选择把 ET7 的定价放在 30-40 万这个区间,直面特斯拉的价格战。但蔚来最终的选择,是避开特斯拉的雷区,继续冲击高端豪华车市场。
在 ET7 预售价格来看:70kWh 电池版本的售价为44.8 万元,100kWh 电池版本为50.6 万元,选择电池租用价格均为 37.8 万元,分别月付 980 元和 1480 元。首发限量版 ET7 为 52.6 万元,选择电池租用后价格为 39.8 万元,月付 1480 元。



从蔚来 ET7 的 44.8 万 ~52.6 万元售价区间可以看出,它与奔驰 E 级、宝马 5 系、奥迪 A6L 的主力售价区间高度重合。从上述表格不难看出,这三款车型的销量均在 15 万辆上下。虽然细分市场的分量足够,但关键是能否打赢外资品牌。
通过不断降价,特斯拉 Model 3 占据了中国电动汽车市场 20% 以上的市场份额。在这一年多里,李斌和秦力洪被无数次问到 " 如何看待特斯拉降价 "、"Model 3/Y 与蔚来的竞争 " 之类的问题,在今日的采访中也无一例外。



在李斌看来,特斯拉的降价是因为它按照成本定价的模式,国产 Model 3 本身就只值二十多万的价格,可能受限于产能,早期价格会偏高,后期还会降价。但蔚来是从用户价值市场两个角度去做定价的决策。
其一是用户价值由产品和服务决定。蔚来的产品,一开始会选择一个较合适的价格,自行承担负毛利的风险,等产能和销量上起来之后,毛利率也就上来了。其中,售价高昂的 SUV 车型蔚来 ES8 对毛利率起到了关键性的作用。
在服务方面,蔚来推出的免费换电、免费质保这些用户权益,都是需要资金投入的,它一定程度上转换为用户价值。" 产品和服务、用户价值是足够的,对得住这个钱。要不然你和别的 40 万的车比,我们哪个地方不比他们好。" 李斌说道。



其二是市场,卖给谁。蔚来不止一次提及自己的竞争对手是 BBA。如果单看定价,蔚来 ET7 的目标是与奔驰的 E 级、宝马的 5 系、奥迪的 A6 进行竞争。
通过 BaaS 车电分离的方式,将电池与车辆本身分开,让不含电池的蔚来 ET7 与燃油车价格持平,采用电池包按月付费(以及充电费用)的养车成本与燃油车加油费接近。另外,相比燃油车还能获得购置税、新能源补贴。李斌还说:"ET7 不含电池,和同样价位的宝马比,哪个地方不比它强 "。
对于目前 ET7 公布的售价,李斌同样表现出那般自信:" 我们的目标确实不是让每一个人都买得起我们的车,这是做不到的。关键是支持我们的人是否觉得合算,这是我们在乎的。"
回顾蔚来在 2018 年上市时的招股书,会发现在蔚来的产品规划中还有一款五座紧凑型 SUV 叫 ES3,以及一款轿车 ET3。从命名上不难判断,它的价格会比现在均价 40 万以上的 SUV 车型 ES8/ES6/EC6、轿车车型 ET7 更便宜。
至于,蔚来何时会将真正走量的车型推向市场,按照一年一款新车的节奏,2021 年的 NIODay 便能知晓一二。到蔚来价格下探的时候,才是真正与特斯拉直面对抗。




一次对未来的豪赌
去年,在曾被给予厚望的特斯拉电池日,并没有出现固态电池的身影,取而代之的是特斯拉最新研制的无极耳电池。但李斌很快就接过这个 " 饼 ",把固态电池的量产时间 " 画 " 到 2022 年四季度量产。
昨日,李斌终于发布热闹已久的 150kW · h 电池包,它并没有采用行业主流的液态锂电池技术。据李斌介绍,这种固态电池能实现 50% 的能量密度提升,360Wh/kg 超高能量密度,ET7 搭载该电池以后,最高续航可达 1000km 以上。



这个数字是不是很熟悉?此前,马斯克在电池日上就表示,通过新电池和新的车身结构,在下一代车型的续航里程也将达到 1000km。而特斯拉的这款新电池叫 4680 电池,能量密度则提升至 300kWh/kg。
据了解,蔚来所提出的新款固态电池,主要有三大创新:" 原位固化固液电解质 "、" 无机预锂化硅碳负极 "、" 纳米级包覆超高镍正极 "。



一位剑桥大学化学系博士向创业邦分析:" 蔚来 150 度电池只能算‘半固态电池’,它的负极材料大概率是采用石墨,虽然材料都是固态,但部分关键材料的问题,仍不能算固态,比如负极并不是金属锂,但到明年这一技术都不一定有突破。"
蔚来新电池包最可能的创新在于原位聚合涂覆技术,即在基膜上进行的涂覆是由原味聚合反应实现,可以改善正负极界面接触,预计原位聚合涂覆用了陶瓷固态电解质成分。上述博士表示,固态电池存在固态电解质导电率低的问题,通过陶瓷材料可以解决这一问题,是去年刚刚被攻克的技术难题。



所描述的技术路线不同,但殊途同归——最终实现 1000 公里以上的续航。那么谁能量产,才是最大的问题。
此前,日本经济新闻报道,松下将于明年建立大规模生产设施,为特斯拉生产 4680 电池。此外,特斯拉也宣布将亲自生产电池,其计划到 2022 年,特斯拉自己生产 100GWh 动力电池,2030 年电池产能达到 3TWh。
无论是特斯拉自身还是第三方供应商的举措都表明,4680 电池的大面积铺货将会在 2022 年后。这与蔚来目前列出的 2022 年第四季度量产时间表,不谋而合。关键在于,谁会给蔚来生产。" 合作伙伴的很多细节,现在有很多猜测都是不准确的。"李斌以此回应外界猜测的固态电池合作方传闻。
有媒体报道,蔚来将与清陶发展合作推出固态电池。企查查显示,清陶发展在 2019 年 12 月,完成一轮北汽产投领投的 E 轮融资;去年 7 月和 8 月,上汽投资和广汽资本也投资了清陶发展。这恐怕不会是蔚来的最优之选。
一向习惯了超前技术抢先首发的蔚来,并不会愿意与这些大型传统主机厂去抢供应商的订单。那么,最直接的做法就是自己投资。



蔚来 ET7 上采用了 1 个 Innovusion 的等效 300 线激光雷达,水平视角 120°FOV,最远探测距离 500 米。这家 Innovusion,正是一家蔚来 " 自己投资 " 的激光雷达公司。2018 年,Innovusion 完成 3000 万美元的 A 轮融资,由蔚来资本领投。
Innovusion 的创始人兼 CEO 鲍君威和联合创始人兼 CTO 李义民,均毕业于北京大学,与蔚来创始人李斌为校友。
包括这颗 Innovusion 激光雷达在内,蔚来通过全车 33 个高精度感知硬件,在感知层面形成了 AQUILA 蔚来超感系统。
在决策层面,ET7 搭载 4 颗英伟达 Orin 芯片,每秒可以处理 32GB 的数据,算力达到了 1016Tops。此前,英伟达 Orin 芯片在理想汽车的技术规划中首次被提及,量产时间也是 2022 年。但这次蔚来把理想的首发抢了过来。



从落地方案来看,蔚来 NAD 自动驾驶方案,可轻松应对城区、高速、泊车、换电等场景。针对特斯拉所提到更为激进的无人驾驶车辆共享的商业模式,李斌表示:" 自己在家睡觉,车出去帮你赚钱,这怎么可能?说这个话的人要么坏要么不懂。马斯克是个很厉害的人,所以他大概率不是不懂。"
电池、激光雷达、芯片这三大 2022 年量产的技术,都是资本市场追逐的风口:" 电池一哥 " 宁德时代市值逼近万亿大关;国产激光雷达公司禾赛科技提交招股书,准备冲刺科创板;12 月底,比亚迪发布公告称,董事会同意控股子公司 " 比亚迪半导体 " 筹划分拆上市。
2020 年,蔚来汽车股价全年累计涨幅超 1112%。当前市值突破 900 亿美金的蔚来,除了不停的卖车之外,同样也需要不断抛出创新性的技术,来维持水涨船高的市场期待。最大的问题在于,能如期量产吗?

写在最后
在被问到" 马斯克眼里最具有竞争力的对手是否是蔚来 "时,蔚来联创创始人秦力洪是这样回答的。
" 中国的崛起,从一个方面看给各行各业都会带来新的竞争,从另外一个方面看也给全世界各行各业带来了福利,中国早就成为第一消费大国、制造大国,在最近才被提到有竞争的考虑,这是我们应该反思的问题,我们可能有点虚胖了。我觉得中国不光是汽车,可能更多的行业得到全球顶级玩家的关注和重视,我觉得是好事,也是情理之中。"
当然,现在谁都很难给出这个问题的具体答案,只能交给时间来证明。
还记得,2019NIODay 的时候,秦力洪在采访时提到了高瓴资本创始人张磊的一次演讲,那三段原话是这样的:
一,人生其实就是这一个又一个选择组成的,每一个路口选择的方向,决定了你带着什么样的心情上路,最终看到什么样的风景。
二,在人生的道路上,选择与谁同行,比要去的远方更重要。
三,持之以恒,时间终将会成为你的朋友。
这三段话,送给蔚来,也送给读完文章的你。



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