欧洲分布式能源系统转型势在必行

郑瑟

　　销量33,738辆，同比增长11.92%，同时创造2015年12月以来最高纪录，12月份的良好表现为2017年欧洲新能源市场画上了完美句号。

　　实际上，奋起的新能源汽车市场，是暮气沉沉的欧洲汽车产业最后的希望。

　　纵观全年成绩单，去年欧洲新能源车总销量再创新高，达到306,143辆，同比增长37.52%，在欧洲整个汽车市场处于下滑(-5%)背景下，这一增长显得尤为亮眼，新能源车市场已经成为欧洲大陆汽车产业增长最快的细分市场。

　　而在各车型上，12月是雷诺Zoe的回归，销量3,380辆，同比增长17.89%，并创造自去年6月以来最高销量纪录，累计销量31,410辆，同比增长44.51%，继续引领欧洲新能源车最高销量纪录。在特斯拉ModelS和宝马i3的强势围攻下，雷诺Zoe守擂成功，不仅夺得2017年最后一个月销量冠军，还蝉联欧洲2017年度新能源车冠军。

　　单看12月销量排名，排在第一的是欧洲本土小型电动车Zoe，销量独破三千，排在二三位的是来自美国加州的特斯拉两款车，霸占两千到三千的销量区间，这反映了欧洲消费者是多么地喜爱这两款美国车。尤其是全球最先实现汽车电气化的国家--挪威，其是特斯拉在欧洲最大市场，仅去年12月就贡献了1,026辆ModelS，创造32个月以来最好成绩，还有1,429辆ModelX，也是历史最好成绩，从挪威市场销量占比ModelX总销量可以看出挪威市场对特斯拉的重要性，这也难怪挪威政府打算撤销对特斯拉电动车的优惠政策。

　　正常来说，一个成熟汽车市场最畅销的车型一般都是中低端的家用车，比如美国的皮卡和中国的中级车，如果一个市场豪华车当道，那肯定是不合理的。通过观察上面榜单可以发现，目前欧洲畅销的新能源车型大部分是中高端车型，占比65%，这是欧洲新能源市场不成熟的体现，比如宝马i3，去年累计销量竟然排名第二，实在难以想象，这也说明了目前在欧洲消费新能源车的主要以中高端消费者为主

　　欧洲能源系统正在由大型集中式发电站向小型本地化的绿色环保替代方案转型，分布式发电市场成本在过去几年中大幅下降，晶硅太阳能电池组件的全球现货价格在2010-2017年间下降了79%。但由于全球能源市场的不确定性增强、政治因素错综复杂，很难预测这些分布式能源系统能否取得成功。

　　罗兰贝格对此进行了研究，邀请了50位专家来预测至2035年的欧洲能源市场，通过分析最有可能影响分布式能源系统转型的关键政治与市场变量，设计出四种场景，政策制定者与市场参与者可以据此分析潜在趋势，并制定相应的行动方针。

　　我们利用矩阵分析，从市场发展和政治影响两个层面对“发展趋势”和“关键不确定因素”进行总结，明确了欧洲分布式能源的13项关键不确定因素和16大发展趋势，最终构建出四种市场场景。

　　其中，“发展趋势”是指影响程度较高、不确定性较低的因素，专家普遍认同这些因素将对各利益相关方的未来发展产生影响。“关键不确定因素”则包括可能对能源转型产生重大影响的动力因素，但这些因素的不确定性较高。

　　在此情景下，有利的经济与技术条件因得到政治支持而获得进一步发展。碳排放信用交易机制与将外部成本计入能源成本的计算方法将为加速可再生能源与智能电网发展注入更多经济动力。

　　对制造资产和研发的投资增长，以及规模上升带来的学习效应，将进一步提升分布式能源解决方案的成本基础和竞争力。综合性政策支持和搁置成本偿付机制的建立将推动变革，并降低传统企业进入分布式能源市场的准入门槛。

　　在此环境中，行业可能在发生重大变革的同时保护利益相关者成本不受太大影响。我们预计，在“绿色革命”场景中，能源市场将迅速发生重大变革。

　　在此情景下，分布式能源须直接与现有集中式能源系统竞争。由于缺少政治支持，在构建保障转型的市场机制过程中，利益相关者将面临重大挑战。

　　受固定成本影响，现有能源企业进入分布式能源市场的壁垒较高，因此降低了这些企业主动转型的意愿。若无法通过技术进步，或在与化石燃料的竞争中占据强大的优势地位，分布式能源的市场渗透速度则将相当缓慢。

　　与“绿色革命”相比，在此情景中，分布式能源将以一种碎片化的模式发展，市场高度竞争的产业部门可能将蓬勃发展。例如，在其他分布式能源系统发展面临困难的情况下，电动汽车产业却可能迅速腾飞。但若无基本的政治支持，即使在高度规范的市场中，分布式能源系统的发展也将举步维艰。

　　在此情景下，强有力的政治支持将极大提高分布式能源系统的市场占有率，但由于市场发展缓慢，分布式能源系统无法持续保持市场占有率，而且会由于缺少公众支持而损失市场。

　　由于技术不完善、成本较高，以及化石能源的价格较为低廉，分布式能源系统无法有效吸引消费者。政策支持固然可在一定程度上推动发展，但若分布式能源市场不提高自身竞争力，其发展水平高低就只能直接取决于支持力度的大小。

　　此外，若其价格一直居高不下，分布式能源也很难获得长期的政治支持。国际或国内经济环境的任何风吹草动都可能引发消费者的不满情绪，甚至可能使分布式能源完全丧失公众支持。

　　在此情景下，分布式能源在全球能源市场中只能占据微不足道的份额，发展也只局限在偏远地区或简易可再生能源发电等某些局部市场中。

　　由于发展不稳定以及由此导致的资本投入减少，加之市场对分布式能源兴趣不足，行业很难取得重大技术突破，价格大幅下降的可能性渺茫。分布式能源将保持现状，不得不等待更好的发展时机。

　　欧洲分布式能源系统转型势在必行，转型能否成功取决于政治改革的力度、管制政策的变化和市场的接受程度。那么，对政策制定者和市场参与者而言，以上四种场景的影响和应对方案是什么?

　　政策制定者决定分布式能源体系最终发展方向。美国近期的政策放松了对环保能源的要求，并推动分布式/可再生能源的协调发展。欧洲政策制定者则着力于分布式能源系统的构建。

　　对欧洲企业而言，政策制定者制定的法律法规框架至关重要，减排和政府支持计划的政治目标持续性是企业繁荣发展的关键。欧洲国家和管理机构需要建立允许市场跨国运营的能源系统。

　　迄今为止，欧洲能源转型的支持计划主要以补贴为基础，如今还需诸如欧盟排放交易体系或碳税等利用市场机制促进减排的新政策加以补充。

　　另一亟待采取行动的领域是可再生能源新项目的许可/分配招标流程。此流程目前发挥的作用有限，未来要扩大招标流程，依靠市场机制降低成本。

　　在制定关键政策后，分布式能源系统转型的最重要举措就是实现欧盟内部的一体化市场，允许能源在欧盟内部自由流动，鼓励能源供应商之间的竞争，确保能源价格最优化。

　　随着可再生能源的发展及分布式能源的转型，公用事业公司长期以来依赖的传统商业模式正面临新的挑战，因此需减少对集中式发电的投资，多元化发展，可将集中式能源资产与分布式能源资产分开，并考虑剥离或拆分集中式能源相关业务。

　　公用事业公司需要与当地社区和商业客户合作，为其量身定制独立电网;为客户提供一整套储能解决方案;与应用电气转换、电热转换等设施的大型能源用户建立合作关系。其次要大胆接受数字化变革，提高数据分析能力，最大程度利用分布式能源信息。

　　最后，增值模式将成为发展的前提条件。公用事业公司需通过提供智能家庭解决方案、提高服务透明度等增值服务来留住消费者，还需与政府及监管机构合作，共创友好的市场环境。

　　制造商须适应分布式能源系统转型，加大研发投入，可以投资初创企业，开发/收购领先技术，同合适的初创企业、大学和研究机构合作。还需对现有模式进行更为彻底的改革，使用数字化工具，接受按需付费、以消费者为中心等新型销售模式。

　　欧盟已决定从根本上减少二氧化碳排放，能否实现减排目标将取决于其能否建立有效的分布式能源系统。为使分布式能源系统生产并供应价格合理的能源，政策制定者需制定正确的方针路线，市场参与者须开发和采用新技术与新型商业模式，才能最终为用户赋能。

　　欧洲电力储能市场在过去两年中取得了令人瞩目的增长。欧洲各国2015年新安装的蓄电池容量达到300兆瓦时，而到了2017年，就增加到700兆瓦时以上。

　　欧洲蓄电池最大的细分市场仍然是公用事业规模的蓄电池储能市场(即电网侧)，占到2015年固定电池部署总容量的60%，并且在2017年仍然占固定电池总容量的55%。在这个市场，欧洲各国的公用事业部门的电池部署容量都有所增加。

　　欧洲近年来的蓄电池部署的年度领先者分别为意大利、德国、英国。

　　2015年，意大利占到欧洲电池存储市场的主要份额，新增100兆瓦时容量。而在2016年，德国占据了这个市场的78%，增加了180兆瓦时的电池容量。到了2017年，英国成为了欧洲最重要的公用事业规模的电池市场，英国在前两年总共添加不到40兆瓦时的公用事业规模电池储能容量后，增加了240兆瓦时的容量。欧洲其他国家也在公用事业规模储能解决方案方面需求强劲，其年度波动表明，市场需求通常是由短期市场机会引起的(例如英国的电网服务能力的拍卖)，虽然迄今为止已经出现了一定的市场需求，但这些大型储能系统的供应量还十分有限。

　　欧洲每年新增储能电池容量的40%到45%来自住宅部门，在主要市场上这种情况正在迅速增长，并且与太阳能光伏的应用密切相关。

　　相比之下，过去三年来，欧洲各国家对电池储能解决方案的需求都更加一致。住宅储能领域的市场潜力与所有欧洲地区新建光伏设施的活动密切相关。

　　在过去三年中，每年储能电池容量增加的40%至45%来自住宅系统。随着电池价格的下降、上网电价的下调以及欧洲电价的上涨，提高自有屋顶光伏发电的自用比例而不是出售给电网的做法越来越具有吸引力。

　　德国住宅电池储能市场自2015年以来发展迅速，只要系统达到一定标准，其电池储能市场的激励计划将获得30%的电池补贴。而欧洲其他国家的住宅储能解决方案的需求增长速度更快，因此德国在欧洲市场的份额从2015年的80%下降到2017年的60%。

　　尤其是意大利和英国，在这一时期的住宅电池储能需求增长强劲。 2015年，意大利的市场份额仅占欧洲住宅存储市场的12%，部署了14兆瓦时的容量。到2017年意大利占欧洲住宅储能需求的20%以上。而英国在过去三年住宅储能需求发展迅速，到2017年已超过20兆瓦时。“欧洲能源储存市场监测”的调查报告与欧洲能源储存协会(EASE)的报告指出，欧洲其他国家的家用电池储能市场也开始得到发展。

　　在公用事业规模和住宅细分市场中所观察到的动态细分市场属于工业和商业细分市场(储能容量在20kWh和1MWh之间)。但是，这一领域的新兴增长迹象已经确定。

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