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疫情大范围波及全球供应链 中国显现世界汽车业避风港效应

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发表于 2020-5-15 06:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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5月6日,特斯拉上海工厂停产引起了业界注意,随后有消息传出北京奔驰因为变速箱等多个零部件来自于欧洲,近而波及中国区全年产能。消息一出,就造成了目前舆论热议,“海外零部件停产,会牵制中国汽车产业”。

汽车行业本就是全球化采购,疫情致使海外汽车零部件减产,国内定会受到波及。但是中国车市的快速回暖,也让海外企业看到了中国极强的抗风险性。
汽车零部件的新国产化率

关于供应链的消息,有两条消息值得注意。第一条是三星手机减产一半,主要原因是受疫情影响三星手机巴西工厂的减产所造成的。众所周知,三星已经撤离中国并搬至东南亚,如果三星并未搬离中国,影响或许小的多。

与此同时华为手机发布了一季度销量,下跌仅为4.4%。由于华为手机的生产线在国内,销量并不受产量影响。

第二条是大众集团CEO赫伯特·迪斯一句“中国市场外没有营收”,这句话真实的反映了海外车企生产、供应、销售的处境。

受疫情影响,大众在德国月销量在4万辆左右。在中国,4月份一汽大众卖了16万辆新车,同比增长11.1%,上汽大众的销量为12.9万辆,共计28万辆的成绩,是德国市场的7倍。

中国车市销量的率先回暖,背后是整个汽车产业链的韧性,和齐全的门类的支持。原工信部部长李毅接受媒体时曾表示,中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,这意味着在中国几乎所有的汽车零部件都可以生产。

在中国销量前十的合资品牌均在国内建有相应的配套生产链,丰田带来了爱信,大众在大连全资建设了DSG变速箱公司,现代带来了岱摩斯和摩比斯。
此外,全球排名前50位的T1(一级供应商)、T2(二级供应商)零部件供应商,为了降低成本和规避关税,都在中国建厂进行了大规模的本地化部署,前10名T1外资巨头,在中国部署的生产厂和研发机构超过 400家。

特斯拉的停产显然受到了美国方面的影响,另一方面则反映出特斯拉在国内供应链做的垂直深度不够。当然这和特斯拉进入中国市场较晚有很大关系,而这也不难理解,为何特斯拉要将国产modle3国产化率做到80%。一方面可以降低成本,另一方面国内相应的配套设施,可以提高其产能。

对此,资深汽车行业分析师林示表示,此次疫情很可能倒逼特斯拉加快国产化的节奏,不排除在中国建立镜像的研发中心,甚至将之前未曾想国产化的核心部件同步到中国。

疫情后对产业链的重新思考

值得注意的是,近几年自主品牌纷纷延伸自己的产业链。例如比亚迪,其在业内盛名的“除了玻璃和轮胎,比亚迪都自己做”。比亚迪的“弗迪”正式成立,其中就包括弗迪电池、视觉、科技,动力和模具5家公司。

在疫情期间,特斯拉的短板反而凸显出了比亚迪的优势。先不说其兼职做口罩的能力,凭其自供自给的能力,就让比亚迪成为疫情之下受到影响最小的车企。除了比亚迪,长城控股集团旗下已有蜂巢易创、蜂巢能源、未势能源、上燃动力、诺博汽车、精工底盘六大零部件企业,围绕新能源汽车动力、传统动力、汽车底盘、汽车电子等汽车重要配件。

特斯拉目前的国产化率在40%左右,另外60%仍需要进口。而《华夏时报》记者发现,4月份特斯拉更新的“朋友圈”中,已经国产的部件包括电池、电池组附件、中控屏模组与面板、车载镜头、空调部件等;不过这些都是含金量不高的配件。而电机、电控、汽车电子、芯片软件等领域的国产化进程仍旧原地踏步。而它们正是特斯拉价值最集中的核心零部件。

对于疫情后的思考,自主品牌会继续延伸自己的供应链,合资品牌会加磅供应链体系,而像特斯拉这样的独资企业则希望在短时间内提升自己的国产化率。

需要指出的是,随着我国汽车零部件行业进入“深度国产化替代”时代。国内设厂的外资品牌为降低成本,在选择汽车零部件时,也会优先考虑那些质量过硬,性价比合适的国产零部件,这就为这个市场留下了很多机会。

来源:华夏时报
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