2020，剧集求变

Mary

文丨深响，作者丨郭凡瑜

"2020，你印象最深刻的剧集是？" 这个看似简单的问题可不好回答。

《安家》《龙岭迷窟》《传闻中的陈芊芊》《穿越火线》……在这个魔幻的 2020 年里，好剧照样频出。

今年豆瓣 7 分 高口碑国产剧占剧集总量 17%，豆瓣 7 网剧数量同比提升 41%，从播出的剧集品相和用户反馈来看，中国剧集市场绝对走在上行通道中，水平提升、国剧的底气越来越足。

2020 剧集市场的五大特点

「深响」综合年末各平台数据，将剧集市场的特点归纳为五点：

第一，提质减量。

先说减量的趋势——从 2018 年开始，全网剧集总量持续下滑。2020 年电视剧备案数量、发行许可证数量有所下降，电视剧发行管控趋严。据艺恩视频智库，2020 年电视剧备案数量为 688 部，较 2019 年下降 24%。

不过需要注意的是，剧集市场数量的整体收缩其实是源于台网剧的持续减少，其实整体市场上网剧的数量是稳中有升的。2020 年在电视剧数量缩减的趋势下，网剧播出数量占比超 7 成，数量和质量同步提升。而投资规模方面，电视剧投资规模略下降为 92 亿元，但是网剧投资规模显著上升为 205 亿元，较 2019 年扩大 18 个百分点。

再说提质的趋势——根据 Vlinkage 统计显示国产剧从 2018 年 5.69 分的豆瓣均值，到 2019 年的口碑及格，2020 年则一路上涨至 6.09 分；据艺恩视频智库总结，2020 年播映指数 TOP100 的剧集平均分更是高达 6.4。持续走高的口碑表明，行业对作品的品质已经建立了更为严格而清晰的要求，精品化的时代正在来临。

VLinkage 播放指数 80 的头部剧集数量也突飞猛进，从去年的 36 部增长为今年的 53 部。在剧集市场整体品质提升的大环境下，创造越来越多的精品内容成为可能。

第二，独播剧表现亮眼。

事实上，视频行业竞争走到今天比拼的已经不是单一爆款剧的能力，而是精品好剧的持续推出能力。只有不断提升好剧的频率才能让用户从单一的对内容或卡司的粘性转化为对平台的粘性。在这个转化过程中，独播剧便是平台最得力的武器，也是平台间拉开差距的关键。

从播出方式来看，今年网络上新剧集 69% 是以独播方式播出，独播剧正在成为视频网站圈粉固粉、培育品牌价值的内容载体。而其中，腾讯视频的三部独播剧《三十而已》《安家》《有翡》播放指数排名前三，是今年全网关注的爆款。

其他平台方面，爱奇艺独播的《二十不惑》、芒果 TV 独播的《以家人之名》、优酷独播的《冰糖炖雪梨》等也都表现不错。

可以预见的是，独播剧爆款率高已经成为今年剧集市场的重要信号，也将成为未来各大平台最具竞争力的重磅内容。

第三，高口碑剧吸粉固粉。

高口碑剧是中国剧集市场精品化时代下的产物，也是推动国产剧成熟化的重要方向。不同的人对高口碑剧有不同的理解，但是高口碑剧通常具备贴近现实、高辨识度、制作精良等特点。

对于视频平台来说，其开发高口碑剧一方面是对口碑维度的重视，通过高口碑来吸引各个年龄层群体；另一方面，高口碑剧所体现的品味和调性，是塑造自身品牌和培养用户的重要抓手。

今年口碑和搜索度俱佳的《龙岭迷窟》、口碑和热度双高的《隐秘而伟大》等都是高口碑剧的代表。这些有着口碑支撑的高热度剧集，依靠自身故事和制作吸引越来越多的观众观看并参与讨论。因此高口碑剧也被认为是未来最具市场竞争力、最具受众破壁力的作品类型。

从数据表现来看，2020 年在剧集口碑方面腾讯视频成绩最佳，高口碑剧集数量达到 12 部。

第四，头部 IP 剧数量减少但仍是主流。

2020 年头部剧中，IP 剧数量虽有减少趋势但占比仍超六成，且 IP 剧以其多维、长线的生态联动价值更具变现力，在头部市场中仍占主流。

过去，"IP 大法 " 一度成了乱象，大 IP 失败的案例不在少数。IP 热早在 2013 年就开始出现苗头，IP 版权交易的高峰出现在 2014 年。而在 2015 年，有人统计，当年的上海电视电影节，IP 一词在嘉宾演讲中出现的频率超过了三百次。

但随着行业泡沫的出清，IP 的价值正在被重估。以 IP 的名义投机取巧的创作失灵了，拿着一页 PPT 就待价而沽的时代一去不复返了。不过 IP 仍然拥有巨大的商业价值，只要尊重艺术创作规律，进行合理化的影视开发，IP 的力量还是可以很好地助力剧集。

第五，黑马频出。

2020 年，一些没有流量明星和大制作成本的 " 小剧 " 成为黑马，收获了超预期的热度。

比如腾讯视频独播的《传闻中的陈芊芊》，以反套路故事设定闻名，好评度远超同期剧集均值，豆瓣评分达到 7.5 分；《我，喜欢你》更是以令人啼笑皆非的高甜、喜剧情节掀起用户高互动热度，热搜中多条与剧中搞笑情节相关，微博话题阅读量达百亿。

总结起来，提质减量、独播剧引领风骚、高口碑剧吸粉固粉、头部 IP 数量减少仍是主流、黑马剧集频频出现，构成了今年剧集市场最重要的五大趋势。

创新力量

除了核心都是精品化的五大特点，今年的剧集市场也有一些新变化。

比如剧集的类型化趋势崛起。

艺恩视频智库数据显示，爱情、古装、剧情、悬疑是 2020 年剧集内容四大类型，占据 73% 的剧集市场。爱情题材剧集数量逐年上升，今年占比最高为 23%，古装剧次之占比 20%，剧情和悬疑分别为 16%、15%。

具体来说，爱情题材中的 " 甜宠 " 剧成为爆款制造机，以 133 部的数量在 2020 年上线剧集中占比超过了 32.4%。

" 甜宠 " 剧给观众带来轻松、治愈、温暖的追剧体验，满足追星族、学生党和职场小姐姐等多种女性追剧需求。此外，甜宠 拓展甜宠剧内容维度。除偶像、青春、校园等常见类型甜宠剧外，2020 年甜宠剧还拓展至职场、家庭、医务等多元现实题材领域，避免了剧情同质化、套路化、低龄化。

相比于高产的爱情剧，近两年在广电总局排播政策的调控下，连续两年古装电视剧播出数量不足 10 部。

不过，播出的优质古装剧依旧颇受观众喜爱，《清平乐》《燕云台》《大秦赋》播映热度进入播映指数 TOP50 剧集行列，其中《清平乐》领跑。今年年末播出的《有翡》 更是引发了一波大众追剧热潮。

《清平乐》

而过往的小众题材 " 悬疑剧 "，近些年逐渐火热起来。虽然在播映指数 TOP50 剧集中仅占比 18%，但是近三年悬疑剧播出数量逐年递增，今年涌现出《龙岭迷窟》《摩天大楼》等优质作品。从网剧整体类型市场来看悬疑逐渐成长为仅次于爱情、古装的第三大类型，潜在市场仍待开发。

剧情类剧集则凭借现实主义的特点获得了大量认可，虽然在播映指数 TOP50 剧集中占比 20%，但是在卫视剧场剧目数量中占比近八成。其剧集主题包括女性、革命、职场、家庭等多类型，着眼于社会现实问题，以娱乐内容引发用户思考。

此外，特殊背景下，抗疫、扶贫、创业、革命等多元优质现实主义题材剧批量涌现，如《在一起》《绿水青山带笑颜》等。从视频平台表现来看，腾讯视频联动卫视剧场《三十而已》《隐秘而伟大》《安家》等 7 部优质剧集领衔现实主义题材剧市场均表现亮眼。

伴随着圈层化剧集的数量和类别增多，现实主义题材关注度明显是由于现实主义题材剧集创作逐步避免了 " 悬浮 " 问题，同时也更强化了共情性。腾讯视频去年陆续上线的《都挺好》和《小欢喜》，以及今年的《三十而已》，都是通过探索原生家庭、子女教育和女性生活等主题的内容，触及到了大众的痛点，引发了观众强烈的情感共鸣。

题材创新之外，短剧创新和演员创新也值得关注。

网剧的短剧集发展趋势非常明显，这在悬疑网剧类型上表现尤为突出。

2020 年备案剧集单剧集数平均为 35.2 集，比去年减少 2.8 集；网剧平均单集集数为 25.5 集，比去年减少 0.3 集；悬疑剧方面，2020 年悬疑网剧单剧平均集数为 22 集，同比减少 16%。《龙岭迷窟》《隐秘的角落》《摩天大楼》《不完美的她》等都是短剧剧集，得到了用户和市场较好的反馈，展现出了短剧模式未来的发展潜力。

注水剧已然失去了市场。

演员创新则是指新生代演员的崛起——今年，剧集主演年龄段分布中 90 后演员占比近半，涌现了一批演员如谭松韵、吴倩等，在演技和剧目口碑方面都获得不错的表现。网剧也成新星孵化重要渠道：《传闻中的陈芊芊》《我，喜欢你》《三千鸦杀》三部网剧让赵露思走进大众视野，优质网剧为新人演员提供丰沃的成长土壤。在市场与用户需求的双重选择下，90 后演员开始挑大梁。

基于以上分析不难发现，今年的剧集市场，整体基调还是向好的，行业走入正向循环。在各大平台已经公布的片单上，我们看到 2021 有希望成为中国剧集再开红盘的一年。以腾讯视频为例，无论是现实主义赛道的《繁花》《扫黑风暴》《埃博拉前线》，还是创新题材的《三体》《云南虫谷》《双探》都非常值得期待。

都说影视行业 " 寒冬 " 了，但实际上，只要是优质的内容、长效的正循环发展生态，剧集市场就不会太冷。用户观众的需求摆在那里，用心对待即是机会所在。