血色缅甸 美国放了大招 这个板块已惊慌

Mary

在刚刚过去的周末，缅甸经历了政变以来最血腥的一天。美国，即刻宣布大招。

水深火热，资本早以最敏感的姿态准确回应——稀土再次异动。

动荡，从未缺席，只会轮番上演。

01

血色缅甸

今年 2 月 1 日，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及民盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交国防军总司令敏昂莱。

3 月 27 日，缅甸在首都内比都举行缅甸第 76 届建军节阅兵式。缅甸陆海空和警察部队的 7000 多名官兵、200 多辆战车及数十架战机参加。缅甸国防军总司令敏昂莱当天表示，在紧急状态结束后，将重新举行大选，并移交国家权力。然而，在这一天，缅甸全国也爆发了示威抗议活动，进而惹怒军方，并造成重大伤亡。

央视新闻 3 月 27 日援引缅甸媒体报道，截至当地时间 27 日 14 时，缅甸各地在抗议活动中丧生的示威者和民众累计达 65 人，其中仰光有 11 人身亡、曼德勒有 10 人身亡、密提拉有 4 人身亡、皎勃东有 3 人身亡。截至到 28 日，死亡人数进一步上升到至少 114 人。这是自 2 月 1 日缅甸政局动荡以来单日最严重的伤亡情况。

但这还没有结束，动荡仍在持续。据路透社 3 月 28 日报道，全国多地民众当天自发聚集哀悼前一天在抗议中丧生的 114 人。军方当天在仰光附近的一个葬礼上再次开枪，目前伤亡情况不清。

据央视新闻，当地时间 3 月 28 日凌晨，缅甸曼德勒毕基达贡镇区一居民区发生火灾，数十栋住宅被烧毁，目前有七十多个家庭的三百多名居民无家可归。目前，起火原因尚不明晰，当地慈善团体正在准备救助这些居民。

当地时间 28 日傍晚，缅甸军方向位于该国东南部地区靠近泰国边境的克伦族武装发动空袭，造成 2 名克伦族武装人员身亡。空袭发生后，缅甸境内的大量克伦族民众涌入泰国边境城市夜丰颂。据泰国方面统计，约有 3000 多名缅甸克伦族民众越过泰缅边境寻求避难。

据媒体和社交媒体报道，尽管发生了暴力事件，但仍在巴戈、明赫拉、钦纽、平勒布和塔泽、南部的毛淡棉、东部的德莫索和北部的希波及密支那的中心城镇仍然有人群。主要的抗议组织民族总罢工委员会在 Facebook 上公开信中呼吁少数族裔部队帮助那些经受军方 " 不正当压迫 " 的人。抗议团体说：" 种族武装组织有必要集体保护人民。"

联合国秘书长古特雷斯 28 日表示，他对包括儿童在内的平民丧生感到震惊。同一天，至少 12 个国家发布声明谴责了暴力事件。

此外，根据央视新闻，民盟主导的缅甸联邦议会代表委员会（CRPH）成员接受外媒采访时表示，总统温敏领导的政府将于 3 月 31 日届满；缅甸联邦议会代表委员会将于 4 月 1 日组建新政府 " 民族团结政府 "（National Unity Government），与参与各方协商制定新宪法，并与少数民族武装和其他武装组织讨论建立联邦军事宜。

缅甸联邦议会代表委员会由 300 多名在 2020 年缅甸大选中胜选的民盟党籍议员组成，于 2021 年 2 月 5 日成立，这些议员于 2 月 1 日被军方扣押并于 2 月 3 日获释，于 2 月 4 日自行宣誓就职，并于 2 月 5 日自行成立联邦议会代表委员会，反对军方接管政权，拒绝承认军方成立的国家管理委员会。

02

美国宣布暂停所有贸易往来

3 月 29 日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，有报道称有近百人在近期的缅甸国内冲突中死亡，中方对缅甸最新局势有何评论？

赵立坚表示，我们对缅甸局势感到关切，我们已经多次表示，希望缅甸各方保持冷静克制，采取建设性的态度和行动，推动当前局势缓和降温。暴力和流血冲突，不符合任何一方的利益，受害的是缅甸人民。我们希望各方从缅甸人民的根本利益出发，坚持通过对话协商，实现局势缓和降温，在缅甸宪法和法律框架下解决矛盾分歧，继续推进缅甸国内民主转型进程。

包括美国、英国、德国和欧洲联盟在内的国家再次谴责了暴力事件。美国总统乔 · 拜登（JoeBiden）在特拉华州对记者说：" 这太可怕了，这绝对是令人发指的。"

据环球网援引路透社消息，美国贸易代表办公室在一份声明中表示，暂停美国与缅甸的所有贸易往来，且立即生效。

据缅甸商务部数据显示，2019-2020 财年前 11 个月（2019 年 10 月至 2020 年 8 月），缅甸外贸总额达 335 亿美元，出口 159 亿美元，进口 176 亿美元，较上财年同期增加了 16 亿美元。其中，海上贸易占 80%，边境贸易占 20%。出口商品主要包含农产品、水产品、动物产品、矿产品、林产品等，进口商品主要包含建材、药品、日用品以及项目用原材料等。

事实上，美国停止贸易往来对缅甸影响没那么大。统计数据显示，2020 年 1-11 月，美国仅从缅甸进口了 9.69 亿美元商品。此外，该国自 2001 年来累计向缅甸援助的资金仅为 2.16 亿美元，且已于 2 月 2 日正式宣布削减对缅援助。

相反，分析人士认为，缅甸近期的动荡局势可能会影响到重稀土的供应，美国乃至全球的重稀土供应可能面临短缺的困境。近几日，拥有大多数稀土矿场的缅甸北部局势进一步恶化，对外重稀土供应或受影响。

03

震荡中的稀土

今日盘中，稀土永磁概念股盘中走强，盛和资源涨逾 8%，广晟有色、北方稀土、五矿稀土等跟涨。

南方稀土集团昨日公布稀土氧化物挂牌价，其中氧化钆报价 23-23.5 万元 / 吨，环比上涨 0.3 万元 / 吨，增幅 1.31%；氧化镝报价 308-313 万元 / 吨，环比上涨 1 万元 / 吨，涨幅 0.32%。

事实上，昨日午后，异动就已经产生。29 日，A 股市场上的稀土永磁板一度拉升，随后很快就遭遇打压。分析人士认为，缅甸局势恶化可能会影响到重稀土的供应。

资料显示，靠近中国云南的缅甸地区是重稀土分布区之一。2018 年，中国从缅甸进口重稀土矿 2.58 万吨，折合稀土氧化物 2 万吨，跟中国国内的配额相当。由于当时全球稀土冶炼能力基本全在中国，可以认为，缅甸提供了全球一半的重稀土产量。从稀土总产量看，缅甸占比也达到 10% 以上，一跃成为仅次于中国的第二大稀土矿生产国。

据参考消息，有关企业自 3 月中旬以来就开始抱怨相关稀土运输的延误，据称这是因为缅甸的政治和经济形势不断恶化。媒体报道称这些因素对物流产生了影响。对稀土运输的影响，也是缅甸局势对其他国家产生影响的最新迹象。此前，有关国家曾就油气管道和其他在缅商业利益的安全表达过担忧。

荷兰阿达马斯商情公司总经理瑞安 · 卡斯蒂尤今年 2 月对路透社记者说，缅甸是 " 异常关键的原料供应商。该原料对高强度永磁材料而言是必不可少的，高强度永磁材料被用于电动汽车牵引电机、风力发电机、工业机器人和国防相关的广泛设备 "。

来自江西赣州的信息源称，今年 2 月稀土出口没有受到影响，因为大多数稀土矿场位于缅甸北部，那里的局势一直稳定，但最近几天情况恶化了。未来一段时间世界可能会面临稀土短缺的困境。

而根据《金十数据》分析，如果缅甸无法对外供应重稀土，全球的重稀土将更加依赖中国。

然而，今年初，中国早就发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，市场担忧中国的重稀土供应可能会有所收紧，这将进一步助推稀土价格的上涨。

此外，工信部部长此前在国务院新闻办新闻发布会指出，稀土没卖出 " 稀 " 的价格，卖出了 " 土 " 的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源被浪费掉了。工信部定调稀土行业显示国家对于稀土作为战略资源的高度重视，有力推进落实 1 月份发布的《稀土管理条例（征求意见稿）》。

自然资源部日前就部署开展 2021 年卫片执法工作。该部门要求，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域和黄河沿岸县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为。

机构表示，随着稀土供给侧实行史无前例的强监管，行业高质量发展成大势所趋。