水滴公司向美 SEC 提交 IPO 招股书：2020 年营收同比大增一倍至 30 亿元

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新浪科技讯 北京时间 4 月 17 日早间消息，据报道，水滴公司在美国当地时间周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO（首次公开招股）申请文件。这份文件显示，水滴公司计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为 "WDH"。

招股书显示，截至 2020 年 12 月 31 日，水滴公司已与 62 家保险公司达成合作，提供 200 种健康和人寿保险产品。

水滴公司官网信息显示，北京纵情向前科技有限公司（以下简称 " 水滴公司 "）成立于 2016 年 4 月，是中国领先的个人医疗资金提供商，致力于为广大人民群众高效地提供医疗资金，累积获得腾讯、美团点评、蓝驰创投、高榕资本、创新工场、IDG 资本、真格基金等 2.1 亿元投资，估值近 10 亿元。截至 2018 年 3 月，水滴公司拥有超过 1 亿的付费用户，旗下有 " 水滴互助 "、" 水滴公司 "、" 水滴保 " 三大业务，是目前中国发展速度最快的互联网健康保障平台。

招股书称，" 水滴保 " 平台 2020 年的首年度保费达人民币 144 亿元以上，截至 2020 年 12 月 31 日的累计付费保单数量达到 3070 万份。截至 2020 年 12 月 31 日，超过 3.4 亿人通过 " 水滴公司 " 平台向 170 余万名病人捐赠了总计超过人民币 370 亿元的钱款。

水滴公司在招股书中披露财务信息称，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，累计付费保险消费者分别约为 170 万人、880 万人和 1920 万人。在 2018 年、2019 年和 2020 年，通过 " 水滴保 " 平台产生的首年度保费分别为人民币 9.72 亿元、人民币 66.68 亿元和人民币 144.26 亿元。

水滴公司 2019 年营收达人民币 15.11 亿元，与 2018 年的人民币 2.381 亿元相比增长 534.6%；2020 年营收达到人民币 30.279 亿元（约合 4.641 亿美元），进一步同比增长 100.4%。在 2018 年、2019 年和 2020 年，水滴公司的净亏损分别为人民币 2.092 亿元、人民币 3.215 亿元和人民币 6.639 亿元人民币（约合 1.017 亿美元）。

在 2021 年第一季度，水滴公司实现了稳健的业务增长。在这一季度，通过 " 水滴保 " 平台产生的首年度保费达到人民币 44.69 亿元，比 2020 年第四季度增长 14.4%，比 2020 年同期增长 42.7%。

招股书称，水滴公司自成立以来每年都因经营活动而出现净亏损和负现金流，且未来也可能无法实现或保持盈利或正现金流。在 2018 年、2019 年和 2020 年，水滴公司用于经营活动的净现金分别为人民币 2.11 亿元、人民币 5.329 亿元和人民币 7.771 亿元（约合 1.191 亿美元）。

高管持股方面，在 IPO 之前，水滴公司董事长兼 CEO 沈鹏持有 961736918 股普通股，持股比例为 26.4%。

主要股东持股方面，沈鹏旗下 Neptune Max Holdings Limited 持有 961736918 股普通股，持股比例为 26.4%；意像架构投资（香港）有限公司持有 805085007 股普通股，持股比例为 22.1%；博裕投资旗下投资基金持有 434235258 股普通股，持股比例为 11.9%；高榕资本旗下投资基金持有 238203080 股普通股，持股比例为 6.5%；瑞士再保险公司旗下 Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte。持有 206362384 股普通股，持股比例为 5.7%。

此次 IPO 交易的承销商为高盛、摩根士丹利、美银证券、农银国际证券、招商证券（香港）公司、华兴证券（香港）公司、里昂证券、海通国际证券、富途和 Tiger Brokers （NZ） Limited。