币圈惊魂 100 天：那些暴富、暴跌、爆仓的人

Mary

" 爆仓了，亏完了，我现在不持有任何加密货币了。"

一位投资了比特币和狗狗币的币圈玩家，在经历了 5 月 19 日的加密货币集体暴跌后，亏完了所有的本金，默默退出了币圈。

而在几天前，他还在慷慨激昂地讨论这轮牛市的走向。某种程度上来说，这个玩家似乎是这近 100 天来整个币圈的缩影。

去年年末尤其是今年 2 月份以来，加密货币迎来牛市，小到普通韭菜，大到资本巨鳄，都开始加入到这场疯狂的赌局中。在这短短 100 天的日子里，上演着无数与财富和贪婪相关的疯狂故事。过去，年轻人热衷的 " 搞钱 " 方式，是炒股、炒基金，但是今年他们想玩点儿更刺激的——炒币。

他们抱着赚大钱的目的进去，试图成为站在风口上的猪。毕竟，在币圈的江湖里，每天都有一夜暴富的传说，用加密货币这行的话说，不参与其中你拥有的就是 " 穷下去的乐趣 "。

但是牛市来得快，去得也快。5 月 19 日，加密货币开始暴跌，24 小时之内，58 万人爆仓，总爆仓金额达到 69.1 亿美元。初入币圈的新人们，第一次感受到 " 币圈就是绞肉机，涨跌实在太刺激 "。

事实上，加密货币的波动性很强，存在风险且容易产生泡沫。参与其中的人，有人一夜暴富，但更多的人炒币炒到身无分文，负债累累。

一位长期关注加密币的玩家指出：" 加密货币圈子里从来没有同情，只有镰刀和韭菜。"

币圈一天，人间一年

在币圈有这么一句名言，一念天堂一念地狱。

新入币圈不过三天的小林，在 5 月 19 日这天，第一次感受到了这句话的意义。

小林的入坑非常偶然，5 月 16 号这天，他在刷抖音时无意间刷到一段有关狗狗币暴涨的短视频，他意识到花点吃饭的钱也许就能赚到一辈子吃饭的钱，" 听听都觉得刺激 "，于是立马下注了一万块钱。

没想到的是，还没等到赚大钱，糟糕的事情就发生了。19 日晚上 5 点，一直盯盘的小林突然发现上扬的绿色 K 线变红开始向下，一切发生得太快，他还没明白发生了什么，短短十几分钟，狗狗币就跌了十几个点。惊慌失措的小林，完全没见过这阵仗，连忙把截图发到投资狗狗币的群里问群友们：" 这是怎么了？"

小林不知道的是，他遭遇了近几个月来，币圈最大的暴跌。当天，币圈崩盘的消息一度冲上热搜。不止狗狗币，加密货币全线暴跌，其中比特币一度跌破 3 万美元 / 枚，24 小时跌幅达 30%；以太坊跌破 2000 美元大关，跌超 40%；而狗狗币失守 0.3 美元 / 枚，日内跌超 40%。

币圈一片哀鸿遍野。不少刚踏入币圈的新韭菜们，第一次感受到了币圈的残酷。在这场暴跌游戏中，损失惨重的不止是小林。

自称平凡赌徒老韭菜的李亮，在 19 日晚突然收到了自己要爆仓的通知。李亮急忙补仓，但是已经来不及了，十几万人民币打了水漂。" 我没有敢用十几倍甚至几十倍的杠杆，只用了三倍的杠杆。没有想到还是出了问题。"

事实上，如同李亮一样，币圈越来越多的人不满足于一般的看涨看跌，开始玩起了数十倍甚至上百倍杠杆的 " 赌多空 " 游戏。杠杆可以在短期提高盈利率，但是一旦遇到亏损，也会面临血本无归的情况。如果亏损金额超过押金，那么就会被强制全部卖出，即 " 爆仓 "。

比特币家园的数据显示，因为 19 日的暴跌，截至 5 月 20 日上午 7 点半，过去 24 小时约 58 万人爆仓，总爆仓达 69.1 亿美元（约合 444 亿元人民币）。

在这场暴跌的 3 个小时后，这些加密货币纷纷开始反弹。但有很多人没绷住，没等到价格反弹，就准备割肉了。一位投资狗狗币的网友就发微博吐槽，在狗狗币 0.53 美元时买入，以为是抄底，结果刚买完就一路狂跌，于是在 0.27 美元的时候卖了，没想到刚卖完，狗狗币开始反弹，一下子涨到了 0.35 美元。这肉算是白割了，自己也长成了新晋的韭菜。

这场暴跌此前早有预兆。市场研究公司 Arcane Research 称，市场情绪的下降是在过去一周比特币价格暴跌之后发生的。比特币价格跌破 5 万美元后，比特币市场已转向 " 极度恐慌 "。

并且，最近，国家开始不断收紧对加密币的管制。比如国务院金融稳定发展委员会在第五十一次会议中明确，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。消息出来后，外围加密货币市场再度暴跌。

短暂的财富狂欢

这场暴跌之前，币圈已经疯狂了近半年。

去年年末，尤其是今年 2 月份以来，加密货币市场迎来牛市。比特币一路疯涨，价格一度超过 6.4 万美元 / 枚。比特币的暴涨也带动了其他加密货币的价格走高。

这一轮牛市与以往不同的是，一些原本是出于恶搞而诞生的山寨币，开始逐渐受到追捧。

比如，因讽刺比特币而诞生的山寨币狗狗币，在短短几个月时间内价格竟然上涨了 100 多倍。

更夸张的是，受到狗狗币的启发而诞生的柴犬币（SHIB，也称屎币），前段时间上演了一场荒诞剧。因为马斯克在一条关于 SHIB 的推特下留言称，" 我正在寻找一只柴犬狗 "。随后，SHIB 价格大涨。并且，5 月 10 日 17 点，SHIB 登陆币安交易所，上线仅十分钟就因为流量过载令交易所宣布暂停所有提款，直到 17 点 34 分才恢复提款。

除了柴犬币、狗狗币之外，各类犬币、狐狸币、猪猪币、蚂蚁币、兔兔币，甚至皮卡丘币层出不穷，风头甚至盖过了比特币、以太坊等主流加密货币。

很多人涌入币圈的逻辑很简单，一位网友就指出：" 比特币翻了至少 40 万倍，创造了多少财富自由的人。只要不玩杠杆，投几万就在那放着，说不定过了几年直接改变人生，就算亏了，也没啥。"

比特币在 2009 年刚发售的时候价格还不到 1 美分，1 美元可以兑换 1300 个比特币，到 2017 年末狂飙至 1 万 8 千美元，之后不断起伏波动，从 2020 年年末再次经历又一轮疯涨，2021 年 3 月份比特币已经突破了 6 万美元大关，尽管最近回落到将近 4 万美元，但也依旧暴涨了几千倍。也就是说，如果你在早期用一包烟的钱买了比特币，现在至少已经财务自由了。

但如今，比特币已是高攀不起的 " 高富帅 "，也很难再出现千百倍的暴涨。大家都指望着这些山寨币、动物币翻身。

而且，越来越多的没有投资经验的年轻人加入到这场财富狂欢中。Steven 就是一名 90 后，他看周围的同事都在买狗狗币、SHIB，于是他自己也入手了 600 元。另一位 90 后玩家柚子基本上没有什么投资经验，不懂什么是加密币、什么是区块链，最开始只投入了 400 元的他惊喜地发现，两天的时间收益就翻了两番。他意识到：" 这是我唯一改变阶层的机会了。"

正如一位微博大 V 所说的：" 进入了几个 SHIB 的群后，我发现居然都是 95 后和 00 后。他们囤 SHIB 就是买一个希望。传统市场告诉我房子保值，我买不起；币圈赚到钱的人告诉我比特币保值，我一样买不起。"

在暴跌前夕，整个市场躁动的情绪已经到达了顶点。由 CNNMoney 开发的恐怖与贪婪指数试图可视化地显示加密货币市场情绪的变化。以比特币为例，比特币的恐怖与贪婪指数一度达到 79， 意味着市场已经非常贪婪（0 表示 " 极度恐惧 "，100 表示 " 极度贪婪 "）。

由于加密货币的行情太好，不少年轻人第一次投资赚到了钱。也许是钱来得太快，被暴利冲昏了头脑的不在少数。一位财经大 V 分享到，不少币圈新人见到不错的代币项目就冲了进去，结果被割了韭菜。但是这些项目往往都是成功项目的仿盘。例如，有些所谓的项目实际上发行了 100 亿枚币，但是这些项目方手里可能就有 90 亿枚，等所有人都买入了，币价上去了，杀猪盘的项目方把手里 90 亿瞬间卖出去，没有任何成本就可以圈钱跑路了。" 这就是杀猪盘，但是这些币圈新人很多时候是分辨不出来的，他们只会把屎币、狗狗币的成功，归结于自己的能力。因为当时赚钱太容易了。"

观察到近几个月来的奇观，一位长期关注加密币的业内人士指出：" 当越来越多人了解到加密币可以投资的时候，其实牛市也就到了尾声，暴跌肯定会来，我也不知道具体哪一天，但我知道肯定会来的。"

没想到的是，这一天这么快就到来了。

谁能赚到钱？

99% 的人来到币圈都是想暴富的，但暴富没那么容易。

" 实际上 90% 的人都不是一夜暴富的，也就是说会有很长一段时间的积累，然后在某一次行情好的时候赚到很多。"2017 年就入坑币圈的皮克斯指出。说白了，就是得多交几次学费，被多割几次韭菜。

另一位长期关注币圈的玩家小斌同样也认为：" 别看比特币从不到一块钱涨到现在的接近 4 万美元一枚，但是实际上真正暴富的人没那么多。"

毕竟在币圈风险太高，诱惑也太大了。

由于缺乏监管、流动性强，加密货币的价格波动极大，且加密货币没有涨跌停限制，7×24 小时不间断交易，风险远超股市。

皮克斯在 2017 年就入了圈，当年他投入了 10 万块钱到最后亏到只剩 2 万块。有了这样惨痛的经历，他才意识到，在币圈还需要了解和学习区块链知识，至少知道里面的运作逻辑是怎样的，顺便还得了解点儿金融、政治等相关领域的知识。

除了了解加密币外，认知和时机也很重要。" 你怎么知道涨到 3000 的时候，是涨还是跌？这是认识问题。同时，时机很重要，如果是 2017 年年底买入的人，需要经过两年蛰伏期，才能在 2020 年看到上涨的曙光。" 皮克斯指出。

而且，在币圈的财富，像过山车一样，来得快，去得也快。尤其是在经历低谷、巨额亏损后，能否保持冷静，非常考验心态。举个例子，李亮在 2017 年，随随便便投进去 1 万多，当时赶上行情好，本金收益快达到 100 倍，收益最高到了七位数。钱来得太快又太多。" 一辈子都没见过那么多钱。" 没想到，整个数字货币的行情突然又变差，李亮慌了，然后开始玩起了杠杆，最后当初凭运气赚的钱，都凭实力亏了进去。

" 韭菜 " 们追涨杀跌，但在这场与财富相关的游戏中，普通散户基本处于食物链底端。真正的幕后玩家都在闷声发大财。

比如，无论涨跌与否，开交易所的永远都会赚钱。以美国最大的加密货币交易所 Coinbase 为例，4 月 14 日，Coinbase 成功挂牌上市。财报显示，这家公司在 2021 年第一季度总收入高达 18 亿美元，大部分的营收主要来自于交易费用，并且利润惊人，一季度的净利润为 7.71 亿美元，远高于去年同期的 3200 万美元。

除了交易所之外，皮克斯指出，挖矿的矿场老板同样也在闷声发大财。

矿场的出现与比特币的产出方式息息相关。比特币需要产出者利用特定的算法去 " 挖比特币 "。相当于，谁先解答对了这道题，谁就能获得相应的比特币奖励，先到者先得。并且比特币的数量是有限的，初期，虚拟货币很容易挖到，这时候挖矿的用电量也不大。但随着挖矿越来越困难，用电量越来越大，能耗也会变得很高。

在这场挖矿游戏中，不少人购买矿机，将矿场建立在电力丰富的区域，开始大规模挖矿。根据《华尔街日报》2 月 17 日的报道，中国人目前掌握着全世界 70% 的比特币处理能力。廉价的水力与电力资源，让中国人稳稳坐在了挖矿的铁王座上。

" 而挖矿的矿场场主，相当于手握金矿，低价的时候可以囤币，高价的时候则可以卖出。" 皮克斯指出。

另外，不少机构和资本巨头也在这场游戏中赚了大钱。比如，特斯拉通过炒比特币赚了不少钱。特斯拉表示在一季度出售了 2 月份购买的价值 15 亿美元的比特币中的一部分，为当季贡献了 1.01 亿美元利润。这一金额接近该公司当季总利润的四分之一。

不止是特斯拉开始炒币，越来越多的机构开始加入炒币大军。

自 2020 年以来，因为全球央行流动性宽松等因素，许多海外公司都开始购买比特币用以对抗通胀。比如，去年 12 月份，资产管理规模达 273 亿美元的英国投资机构 Ruffer Investment Management 突然宣布将 2.5% 投资组合投向比特币。

但从目前的形式来看，加密币的好日子似乎到头了。国内，国务院金融委已表态，严厉打击比特币挖矿和交易行为，美国也准备打击用比特币进行逃税的人。

尽管投资加密货币风险巨大，庄家和交易所才是真正的赢家，但是信徒们对于加密货币的热情依旧不减。暴跌后，这场赌局似乎还没结束。

一位比特币的玩家告诉深燃：" 我依旧深信包括比特币在内的数字货币的未来一定会很光明。"

而正如诺贝尔经济学奖得主保罗 · 克鲁格曼（Paul Krugman）所说 ，比特币是类似邪教的数字货币，它总能找到新的信徒，而这些信徒将确保其无限期地生存下去。" 我已经放弃了对比特币即将消亡的预测。似乎总会有新的信徒出现。也许他们只是把它当作一个可以无限期生存的邪教。"

* 应被采访者要求，文中李亮、皮克斯、小斌、小林、Steven、柚子均为化名。