美国存在没收美债可能，俄警告查没黄金等于“宣战”，意外的事情出现

Mary

根据美国劳工部在 7 月 13 日公布的最新数据显示，6 月通胀数据远超预期和前值，再创近 13 年新高，美联储收紧货币政策的压力进一步高涨。美国 6 月未季调 CPI 年率录得 5.4%，再创 2008 年 8 月以来新高，美国 6 月份消费者价格指数环比上涨 0.9%，远超 0.5% 的预期中值，也创下 2008 年 6 月以来新高。

我们注意到，这个数值已接近于 2008 年 8 月美国楼市次贷危机引发金融危机时 5.3% 的水平，紧接着，美国国会会预算办公室 ( CBO ) 最新预计 2021 全年美国消费价格指数通胀将为 7.4%。

美联储在其最新发布的半年度货币政策报告中指出，受供应链方面，需求的快速回升物流成本急剧升高等影响，包括食品、木材、汽车、电器等商品价格将继续上涨，而解决瓶颈问题的时间框架尚不明确，因为供应紧张的背后有全球供应链和一些行业特有的原因。

美联储总部大楼

伯恩斯坦联盟的前首席经济学家约瑟夫 · 卡森在上周表示，根据 1970 年代的 CPI 衡量方法，美国在过去的 12 个月里经历了两位数以上的通货膨胀，我从没想过美国经济会再次经历这么猖獗的通货膨胀。

美国 100 多年来的通货膨胀历史

这也使得美国货币监管机构在上周发布的更新报告中警告说，美联储和财政部正在重复 1940 年代最令人不安的事件之一，数据显示，在 1947 年中，美国的通胀率达到 17％，这意味着，美国债权人的美债债务资产将逐渐被没收，这相当于债务隐形违约，并有可能进一步引发破坏性的通胀热潮。

比如，2021 年 7 月 31 日，美国将有 28 万亿美元的天量债务将到期，市场分析显示，美国或将出现债务违约，美国债务危机的难题将在 8 月重现，紧接着，美国评级机构惠誉在 7 月 14 日发布的报告中将美国评级前景展望下调为负面，但仍确认美国评级为 " AAA"，惠誉表示，对美国的负面展望反映了其在公共财政和债务轨迹面临的持续性风险。而正是在这些背景下，一件意外事情突然发生。

据美国金融网站 ZeroHedge 在上周援引的一篇跟进报道中称，美国金本位制的捍卫者亚历克斯 · 穆尼在 6 月 28 日向美财政部提交的有关敦促总审计长立即审核黄金的方案中提到，因为缺乏透明度，及联邦债务融资支出的惊人水平引发持续的通胀噩梦，削弱了外界对该国储存的黄金和美元的信心。

虽然 BWC 中文网财经团队还没看到这项提案有否得到美国财政部回复的最新消息，但在各国利用数字货币和部分商品交易结算领域去美元中心化的背景下，这件事的本身意义就值得重视。

亚历克斯 · 穆尼

虽然美联储坚称美国物价压力是暂时的，但一些决策者仍担心持续上涨可能导致通胀失控，这也使得市场现在特别关注美联储主席鲍威尔将在 7 月 14 日和 15 日这两天的证词，以寻找有关美联储货币政策前景的任何线索。而就在这个节骨眼，一件意外的事情发生了。

据顶级的对冲基金经理 Crispin Odey 在 7 月 10 日更新发表的一份行业报告中表示，美国财政部可能会很快会禁止私人持有实物形式存在的黄金，因为美国大通胀的来临，美国将会失去对通胀的控制。

Crispin Odey 表示，未来美国当局可能会试图将黄金货币化，事实上，现在美国已经将数万亿美债进行了货币化，这意味着美国个人再也没有黄金私有权，在美国私人持有黄金可能会被 " 充公 "，囤黄金更是非法的，我们注意到，这在美国历史上是有过先例的。

正如我们找到的下面这份报纸所报道的那样，在 1933 年美国就禁止私人拥有黄金，在一篇关于美国没收和被熔化的金币的报道中，律师兼货币专家 David Ganz 证明，在 1930 年代，美国当局从市场上收回并熔化大量的黄金币，虽然，Crispin Odey 也坦言美国只有在感到有必要为全球商贸环境建立一个稳定的结算单位时才会这样做。

不过，迹象已经显示，我们注意到，近年来，包括爱达荷州、犹他州、俄克拉荷马州和亚利桑那州等正在加速立法或已经让黄金、白银成为与美元并驾齐驱的合法货币，交易将和现金一样，不再需要再征收利得税。同时，目前，十来种数字黄金货币（数字黄金钱包）也正在开始执行商品交易过程中的一般等价物职能。

另据美国金融网站 silverdoctor 在 7 月 8 日援引美国铸币局的最新数据报道，美国的金币 Gold Eagle 的销售额在 2021 年前六个月增长了惊人的 72%，数据显示，2020 年上半年销量为 379,000 盎司，而 2021 年上半年销量为 653,000 盎司，这也就是说，今年仅用了半年时间，美国人抢购金币的规模就相当于 2019 年全年的总销量的 1.9 倍，另外，2020 年全年美国金币的销量更是相当于 2017 年至 2019 年这三年的销售量总和。

这表明，越来越多的美国人开始更加重视金币的储蓄，而非直接拥有实物黄金，进而可以应对持有黄金是否合法以及通胀失控等不确定性风险。

事实上，早在数月前，波兰央行就进行了一项绝密行动，把 8000 根金条从美联储等海外金库运回国后，俄罗斯财政部长又再次向美联储和西方央行发出警告，称我们的黄金和外汇储备若被经济制裁没收，哪怕是有这样的想法存在，都会被视作在金融市场上宣战。

紧接着，就在二周前，俄罗斯当局宣布将在其国家财富基金中完全剥离美元份额，以置换人民币、欧元和黄金等资产，并警告称，考虑在原油结算中逐渐放弃美元结算，而就在二个月前，俄罗斯已发出过最强警告，表示全球不应该被一种货币所主宰，我们正在打造自己的国家支付系统。但事情并没有到此结束，更让市场意外的事发生了。

据美国堪萨斯州在二周前更新提出的一项提案（HB2123）显示，该州将承认黄金、白银为法定货币，并使其与美元相提并论，我们也注意到，在此之前，爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州也在立法或宣布让黄金白银成为合法货币，而这背后的原因也很简单。

因为，美财政部和美联储现在能做的就是继续扩张其资产负债表和维持极低的利率，但天下更不可能有免费的午餐，换句话说，当美联储无底线的量化宽松政策只针对美国经济自身而不考虑数万亿美元基础货币的溢出效应时，很可能会透支美元资产的信贷。