TD-SCDMA，中国移动难言之痛

梅藏以格

（来源： 财新TMT   覃敏）


      站在4G的风口，回过头来看中国自主知识产权3G制式走过的弯路。在移动互联网启动的黄金时期，TD-SCDMA实际利用率很低，这是中国移动最大的痛。

      2014年12月4日，中国4G一周年，三大运营商表情不一：中国移动欢天喜地地晒出了自己的成绩单：截至10月底，57万个4G基站、超过300个城市的覆盖、75%的人口覆盖率、27个国家和地区基本实现漫游、超过5000万的用户。中国联通、中国电信则反应淡淡，隐约还带着欲说还休的尴尬味道。

      在2013年12月4日，工信部给三大运营商均发放TD-LTE牌照的那一刻，现在的局面已经注定。所有人都知道，中国移动肯定会以全部的热情投入4G，快马加鞭地往前突进。至于为什么要突进4G，却成了各方都心知肚明却不能说出口的秘密。

       中国移动抢进4G

      中国移动4G的节奏迅疾如电，上上下下甚至都有点迫不及待。他们相信，再过二十几天，中国移动的4G基站会达到70万个，用户会超过7000人。

      中国移动的4G发展速度已经远远超过了它在国内的两大竞争对手。中国联通、中国电信一直对4G用户数量遮遮掩掩，不愿单独公布4G用户的数量。不过，一个显而易见的对比是，今年10月，中国移动的4G用户单月增长达到1350万；中国联通混以3G和LTE之名的“移动宽带用户”总体增长115万；至于中国电信，则还在强调3G用户增长了210万，对4G用户提都不提。

      从全球来看，中国移动的4G发展速度也相当惊人。GSMA（全球移动通信系统协会）预计,至今年年底，全球4G用户将超过4亿。这意味着虽然4G商用时间比欧美运营商晚了2年，中国移动的4G用户却很快占到全球4G用户的17.5%。而从基站层面，中国移动现在拥有的4G基站已经远远超过了欧洲国家4G基站的总和。

      中国移动自我总结称，从第一个4G基站开通，到4G实验网建设，再到一期、二期、三期工程的推进，不到一年时间，中国移动就以“精品网络”为标准，建成了全球最大的4G网络。中国移动预计，2015年4G用户将达到1.5亿，至2016年再翻番至3亿。

      站在4G的风口，回过头来看TD-SCDMA，中国自主知识产权的3G发展速度令人咋舌。2009年1月，中国的TD-SCDMA仅有2万多个基站，还算不上一张完整的3G网络，用户总数不到42万，且国际上找不到任何盟友。与之相较，同为3G国际标准的WCDMA已经非常成熟。2008年底，全球WCDMA商用网络已经有254个，其中超过90%的WCDMA网络升级到HSPA。全球WCDMA/HSPA用户为2.87亿，预计 2013年将超过18亿。而中国移动的TD-LTE基站建设规模从2012年的2万个迅速增加到2013年商用时的20万个，再到2014年的70万个，远远超过多年来TD-SCDMA基站的总和50万个。

      商用之后，中国移动的TD-LTE用户在短短11个月内达到5000万，TD-SCDMA用户达到5000万则足足用了三年。尽管截至2014年10月，中国移动公布的3G用户数达到2.43亿，在全国4.82亿的3G用户总盘子里占比超过50%。但所谓的2.43亿用户中，很大一部分是冲着中国移动丰厚的补贴购买了终端，却很少使用3G服务，是“拿着3G手机做着2G的事”，不仅没有给中国移动带来收入的增加，反而让中国移动不得不投入大量的补贴。

       TD-SCDMA网络的利用率一直不高。中国移动CEO李跃曾在出席2011年度业绩会时坦言：中移动的3G网络2010年利用率为9.9%，2011年已升至13.8%，2012年的目标希望增至超过15%。

       在移动互联网启动的黄金时期，TD-SCDMA实际上很少有人真正使用，这是中国移动最大的痛。一个更明显的对比是：直到2014年10月底，已经发展五年多、拥有2.43亿用户的TD-SCDMA网络数据流量占比还只有23%左右，而刚刚发展不到一年、拥有5000多万用户的TD-LTE网络数据流量占比达到39%。

      “曾经，中国移动某个地区的TD-SCDMA网络出了问题，坏了一个月也没有人发现。”中国移动的一家设备供应商内部人士说。

      现在，TD-SCDMA网络的作用已经不多：主要是在4G网络未覆盖的地方提供网络数据服务，随着中国移动的3G用户升级或离开，它将自然消亡。而比TD-SCDMA更早建设的GSM网络，由于承载着TD-LTE的语音服务，还将继续“补盲点”，进行一定的投资。

      弃产业链孤岛

      现在，中国移动的TD-LTE网络并不完美，还需要不断的扩展和优化，但是对于中国移动而言，尽快发展4G网络是跳出3G火坑的惟一可能，它只能在商用时点与用户体验之间平衡。

      一位电信制造商前高层对于中国移动的处境颇为理解：TD-SCDMA只有中国使用，产业链已成孤岛，中国移动如火车头拖着产业链向前走，难免有独木难支的吃力感。只要4G的语音过渡方案能被市场接受，中国移动就会力推全球融合的标准，然后不断地优化改进。拿到TD-SCDMA牌照之后，从2009年到2013年，面对中国联通、中国电信的猛烈进攻，中国移动几无还手之力。

      曾经作为优势的智能天线在组网时成了麻烦。一位参与网络建设的技术人员对财新记者直言：“TD-SCDMA天线像门板，特别大，装在屋顶上，一刮风都快要把屋顶掀翻了。”中国移动不得不组织各大设备商进行技术攻关，改进天线、传输等各方面的问题。

      面向用户，中国移动也拿不出像样的终端。相较于中国联通、中国电信开售诺基亚、摩托罗拉、三星等的成熟终端，中国移动一开始只能卖大唐、新邮通研发的低端机。中国移动不得不每年拿出数百亿元补贴终端，用于推动TD-SCDMA终端产业链的成熟。

      但是，由于高通不愿生产TD-SCDMA芯片，中国移动迟迟不能获得苹果的青睐，只能眼睁睁看着它的竞争对手大打“苹果”牌，硬生生抢走自己的高端用户。

      最难的还是网速上不去。3G相对2G的优势就是数据传输速度。“无论是网络建设，还是终端，只要砸钱进去，给予一定时间，最终问题都会解决。但TD-SCDMA的技术本源决定了它的低速率，再怎么优化也赶不上其他的3G标准。”一名曾主管中国移动技术部的高层称。在中国移动的努力之下，TD-SCDMA网络经过了多轮优化，终端也由初期的种类极少变得丰富多样。但它的速率多数情况下只能达到1兆/秒。至2013年，中国联通的WCDMA下载速度普遍可达21兆/秒，未来可向42兆/秒、84兆/秒演进；中国电信的CDMA2000普遍达到3.1兆/秒，未来可向9.3兆/秒演进；但中国移动的TD-SCDMA只能达到2.8兆/秒，即便未来演进也只能达到3兆-4兆/秒。

      先天不足，中国移动只能一边继续砸钱建设和优化TD-SCDMA网络，一边眼睁睁看着市场份额不断下滑。在3G刚开始商用的2009年，中国移动的用户数为5.22亿，在全国7.25亿移动用户中占比达72%，其次为中国联通，占比20%，刚刚运营CDMA网络的中国电信占比为8%。2013年11月，4G商用之前，中国移动、中国联通、中国电信的移动用户占比分别为62.2%、 22.7%、 15.1%。

      到了2013年，中国移动受TD-SCDMA之累的情势已很明显，为了平衡产业格局，中国只得提前上4G。不过，同样是考虑到TD-SCDMA产业链的利益，工信部给三大运营商都发了TD-LTE牌照。中国联通、中国电信叫苦不迭，却宁愿等LTE FDD牌照，也不愿大规模建设TD-LTE网络。无奈之下，工信部在2014年6月批准中国联通、中国电信开展混合组网实验。对于中国移动，工信部坚持不许其进行LTE FDD 试验。

      一位电信业内权威人士在接受财新记者采访时表示，“实际上，LTE FDD与TD-LTE 的内核一样，不同的地方只在于射频部分，就像一间屋子有两个门，LTE FDD门大一点，TD-LTE是小门，但从门里走进去之后看到的都是同样的东西。”

　    LTE FDD是全球运营商普遍采用的技术。GSA数据显示，截至2013年12月，全球共有93个国家商用244张LTE网络，包括219个LTE FDD网络和25个TD-LTE网络，其中有12个FDD/TDD双模网络。

      “走到TD-LTE，中国移动就算从TD-SCDMA里面走出来了。一旦LTE FDD的门打开，中国移动完全可以走大门，与全球融为一体。不像TD-SCDMA，就算走到了屋子里，里面的操作也和别人不一样。”