央行再调研移动支付标准渐近：9亿用户遐想

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　　王芳艳 上海报道

　　不带钱包，只带手机刷卡消费――新型的移动支付方式，给通讯和金融两大行业刻画诱人的市场远景，同时带来激烈的利益博弈。

　　为了抢占移动支付市场的主导权，近两年中国银联主推的13.56mhz标准和中国移动(微博)力推的2.4ghz标准对国度标准的争取从未结束。

　　一位银行人士近期向记者透露，11月底央行招集银行、运营商、银联及支付公司等各个利益相关方开会，了解移动支付现状，听取各方对移动支付国家标准的见解。

　　“央行近期也对我们的移动支付业务现状进行了调研。”另一位第三方支付机构人士流露。这或预示着标准断定渐行渐近。

　　事实上，近期中国电子技术标准化研讨所信息核心主任王立建透露，移动支付行业标准征求看法稿已于今年10月草拟结束，目前正在订正阶段，最终版本预计将在明年上半年实现。不过多位银行人士认为，国家标准终极到底是采取其中一种标准或者两种标准并行，仍存在伟大悬念。

　　回想这两年，由于标准不决，银联和移动都各自开展试点。

　　据记者考察，银联自2009年开始在全国多地试点多种形式手机支付产品，今年下半年与建行进行战略合作，开始与大型国有银前进行实质性的商用推广；而中国移动一方面小规模推广“手机钱包”业务，另一方面则在入股浦发后，于今年10月推出第一代产品。

　　然而，标准问题、受理环境不佳、用户体验蹩脚都成为制约移动近场支付发展的瓶颈。因此各家机构试点推进迟缓，用户规模狭小，给看似庞大蛋糕的手机支付蒙上暗影。

　　一家国有大行电子银行部人士表示，目前为止他们还未打算开展手机近场支付业务，“现在市场还是不太成熟，先进入者很容易成为‘先烈’。”

　　“最大的问题还是倡议尽快制订多方共赢的手机支付标准，这是最紧急的问题。各自为政，各怀心理，只会导致更多内讧。”多位业内人士呐喊。

　　9亿用户遥想：iphone那样的爆发力

　　“只管目前市场规模还不是很大，但就像iphone一样，一旦某项立异启动了市场的暴发点，市场容量不可招架，这就是手机支付的魅力。”一家股份行个人银行卡部负责人如斯描写。

　　目前我国的手机用户已冲破9亿，是世界最大移动市场。跟着移动互联网发展，移动电子商务迅速发展，截至2010年12月，中国移动电子商务什物交易规模已达26亿，同比增长了370%。

　　作为移动电子商务的重要分支，移动支付近两年迅速蹿红。移动支付的两种类型远程支付和近场支付都开始发展。远程支付指用户通过手机登录银行网页(或是手机下载客户端软件)进行支付、账户操作等；近场支付则是手机通过射频、红外、蓝牙等通道，实现与主动售货机、pos机等终端设备之间的本地通讯。

　　“远程支付目前增长敏捷，竞争也相对激烈；但现场支付由于技术标准和标准的不统一，还没有在国内大规模遍及,蹭网卡。”钱袋宝履行董事孙江涛表示。

　　依据央行统计数据，2010年手机支付客户数目为9028万户，这与9.5亿户的手机用户范围比拟，仍有巨大的晋升空间。

　　“贸易模式是手机支付产业的中心问题，由于是新兴工业，游戏规矩都还没树立，当初各方都想设计有利于本人的商业模式。”上述银行负责人以为。

　　从国际教训来看，移动支付目前存在四种商业模式：第一种是运营商完全独破运营。例如，手机支付成熟的日本，从银行牌照得手机终端到使用环境都是运营商ntt docomo一家打造的，构建一个相对关闭的使用环境。

　　第二种是经营商和银行配合的模式；第三种是以银行动主导的模式。这两种方法中，清理跟结算都是在金融构造的账户或第三方支付平台的账户长进行的，通信运营商只是一个通道。第四种是以第三方支付平台为主导的模式，第三方支付平台领有凑近大批电子商务用户的优势，不过第三方支付平台做的是远程支付这一范畴。

　　运营商有海量的手机用户，所有的移动支付必须使用他们的终端和网络；银行占有金融牌照，他们愿望坚持其在银行卡领域的位置；而支付组织要保存支付转接市场的占领率和开辟新业务收入，各方缭绕此，展开了产业主导权的争夺。

　　“不过短期看，手机支付盈利空间不是很大。但移动支付增长了用户黏性，带动了其他各项增值服务的收入，这是各家机构争抢市场的主要能源。”上述银行人士认为。

　　银联试验：本质性推广起步

　　在这场市场争夺战中，银联绝不粉饰其野心，希望在全部产业链上抢占主导地位。

　　银联的策略是以银联为主导，笼络运营商、地方政府进行合作。2010年银联联合商业银行、运营商、手机制作商等成立移动支付产业同盟，目标就是推进标准制定。

　　这其中，银联推行标准频率13.56mhz，在终端抉择上面有多种解决方案，自2009年以来中国银联研发的新一代手机支付业务开始试点，期间银联推出四款产品，包括智能sd卡，simpass双界面电信卡，贴膜卡以及nfc手机。

　　银联相关人士表示，目前手机支付已在全国20余个省(市)开展试点或推广应用。

　　“银联试图找到一种比拟好的解决方案。但这些产品都各有利弊，sd卡成本低，但以前基本主要支持远程支付。近场支付今年才刚开始，但要更换手机，成本较高，simpass模式可近场支付，但后果不是很幻想。”接近银联的一位人士透露。

　　上述人士泄漏，经由这些试点后，将来银联将集中精神重要发展sd+手机的方式用于近场支付。今年6月28日，银联与建行在上海签订移动支付协作框架协定，双方合作就是这种方式。

　　9月底，中国银联和建行高调发布推出银联手机支付。银联对外称，持卡人可通过手机实现包括水电煤公共事业缴费、信用卡还款等金融服务和图书、机票等在线购物在内的远程支付，以及在商场、方便店等场合实现非接触式快捷支付。

　　“这一协议对银联而言，意思特别，因为建行是首家与银联开展移动支付战略合作的大型国有股份银行。”靠近银联的相关人士表现。

　　“应该懂得为这是银联真正开始与银行合作进行实质性商业推广。与此前不同，这次是主要从远程支付转而到远程支付与近场支付并行。”另一家股份行人士认为。

　　接近银联人士透露，此次终端主要是加载sd卡进行远程支付，如果要实现近场支付，客户需要从新购置一台定制手机。目前银联和建行提供的主要是htc(微博)、tcl(微博)多少款手机，htc售价约3000-4000元，价钱较高，可能前期会对一些高端客户赠送。

　　“此外，建行首先需要进行ic卡体系建设，并且进行改造，还要内部培训，对收单商户流程进行转变。因此目前上海还未正式对外开端推广，仅在内部员工进行试用。大约明年上半年开始可正式对外推出。”一位银联上海分公司的人士透露。

　　移动自有账户：监管绕不开

　　中国移动是移动支付市场不可缺乏的角色，高市场据有率使其强烈生机解脱银联和其余两大运营商，学习日本的docomo，建立自己的封锁支付系统，持续垄断市场。

　　目前移动推出了两个移动支付产品，一个是远程支付(即手机支付)，另一个则是近场支付(手机钱包)，近场支付中2.4ghz标准的rf-sim全卡解决方案成为其竞争利器。

　　“13.56虽然技术成熟，容易节制间隔，但2.4ghz全卡方案能完全捆绑用户，相对倏地推广，建立有效的竞争壁垒。因此，2008年12月团体公司引导专题办公会要求重点推动全卡解决方案的试点工作。”中国移动一份内部报告透露。

　　该讲演还认为，账户是支付进程中的核心环节，只有保持自有账户，才干防止沦为通道，建立有效的市场竞争壁垒。从中国移动前期已发展的wap手机银行、手机钱包银行卡等业务，因为缺少对账户的治理，都无奈整合资源，真正主导业务发展。而国外运营商来看，日本ntt docomo、菲律宾smart等移动运营商都或者建立了自有账户或参加合作但主导账户的管理。

　　不外移动要实现这一野心并不轻易。

　　移动采用2.4ghz标准的rf-sim全卡解决计划，用户可应用现有手机，只需花100多元调换一张sim卡就可以实现移动支付。

　　但目前交通、金融、社保的支付终端基础采取13.56mhz频率，因此，中国移动将不得不花鼎力气搭建pos机网络、建设服务后台，并与合作商户会谈。金元证券一份呈文估计，以一台pos机成本2500元盘算，铺设100万台就需要25亿资金，成本昂扬。

　　目前中国移动的试点仅在小范畴内进行商用推广，主要是企业内部和世博会上的利用，例如2010年上海移动通过和申通(微博)地铁联合，开明了手机钱包坐地铁的业务，直接刷手机进地铁。

　　“不过据咱们估量，他们要改革现有终端要上亿资金投入。”银联内部人士称。

　　其次，2.4ghz标准的手机支付技术完成了对现有支付终真个改造后，实际上已造成一个独立的支付系统，对现有的城市一卡通、金融支付系统等形成竞争要挟，挑衅现有的监管体系。

　　“目前中国移动的旁边账户模式存在资金管理危险，因此必需向央行申请互联网支付。”一位亲近央行人士称。

　　央行目前根本明白，运营商开展金融相关业务，需要向央行申请第三方支付牌照，将金融业务剥离成立独立实体运营，央即将对分歧规业务进行整改、封闭。

　　为此，2011年6月，中国移动全资子公司中国移动电子商务有限公司挂牌成立，并于8月向央行申请第三方支付牌照。

　　“中国移动失掉央行的互联网支付牌照后，还需要申请储值卡资质，之后还要向银联申请参加成员，面临的限度十分多。” 一位银行监管人士认为，“目前情形下，移动要想进入金融领域难度很大。”

　　出于种种起因，2010年后，中国移动转而也同时支持13.56mhz，与浦发合作的第一代产品就是一个例子。

　　浦发移动合作第一代：过渡产品

　　因为不金融牌照，移动做出了策略安排，2010年3月中国移动全资从属公司广东移动已与浦发银行签署股份认购协议，以398亿元收购浦发银行22亿新股，占20%股权，成为浦发第二大股东。

　　由此，浦发和移动在移动支付上的合作被外界赋予厚望。

　　今年10月前后，浦发银行与中国移动共同推出“中国移动浦发银行借贷合一联名卡”，

　　该卡由一张标准磁条卡和一张手机卡两张卡组成，除传统的借记卡、信用卡功能外，还集成了电子现金小额支付功能。

　　其中，手机卡是一张合乎pboc2.0标准的非接触式金融ic卡，内设两个账户：电子现金账户和小额信用卡账户。手机卡可以在具备“银联quickpass”的终端上进行小额“嘀卡”疾速花费。

　　这款双方合作推出的移动支付一代产品，并非外界所预期那样激进。

　　其一采取了银联力推的13.56mhz频率标准，其二终端情势上主要是外挂手机卡模式。

　　“实际上就是在手机上外挂了一个异形ic卡，这种方式在移动支付领域创新力度并不是很大。”一位国有大行电子银行部人士评估。

　　这背后有事实因素。知情人士透露，浦发移动第一代产品并非采用移动力推的2.4ghz，而是银联主推的13.56mhz频率标准，主要是因为双方合作时移动的战略已从主推2.4ghz 转变为同时也支持推行13.56mhz频率标准。

　　而浦发内部人士透露，翻新力度不是很大，主要考虑推广成本。手机卡成原形对较低，大略120元左右，合适前期客户培养，“像银联那样送手机成本太高，但送个卡还是可以的。”

　　目前联名卡已在全国各地开始推广，目前发卡量已接近3万张。

　　不过，浦发相关人士表示，第一代产品仅是一个过渡产品，随着市场规模扩展，未来浦发和移动的方向确定是采取全手机模式，即对手机进行定制，无需更换sim卡和加装sd卡，相似谷歌在全球推出的支付手机一样。不过这个手机的价格较高，到达3000-4000元。中国移动内部有用一个终端公司专门负责手机洽购，可能会下降成本。

　　“从这个产品来看，移动表演的更多是属于通道的角色，并无主导权。”上述国有大行人士认为。

　　标准之战进级

　　银联、运营商、银行都盼望通过标正确立自己对行业的主导权。然而，由于涉及到金融和通讯两个行业，包括移动运营商、支付服务商、运用供给商、装备提供商、系统集成商、厂家和终端用户等宏大产业链，以及央行和工信部两大监管部分，多方利益博弈剧烈。因此，多年来移动支付国家标准迟迟难定。

　　银联基于13.56mhz非接触技术的nfc移动支付方案和移动基于2.4ghz的rf-sim卡方案，假如加以推广，毕竟孰优孰劣？

　　基于13.56mhz的nfc技术规范是国际移动支付标准，产业链完全，实用于大部门现有的pos终端机，具备更普遍的市场基础。但毛病是用户必须重新买一部存在nfc支付功能的手机，投入较大。

　　更主要的是，基于13.56mhz的nfc技术超过1400项专利掌控在nokia、sony等公司手中，技术核心专利简直完整为国外把持，可能须要向技术研发方支付高额专利费。这是2.4ghz标准支持者回击的有利根据。

　　“目前大局部专利持有者应当还没有收费，但不消除未来不会收费。”一家第三方支付公司高管说。

　　而基于2.4ghz的rf-sim技巧由中国挪动主导、海内企业自主研发，用户只要付一张sim卡的本钱，约100元，就能够实现手机支付。该技术支撑远程数据下载更新，可远程冲值，离线刷卡。这是2.4g绝对13.56m尺度的最大上风，但短板在于宏大的搭建pos机网络、建设服务后盾用度。

　　“两个标准各有利弊，标准不仅建立在共赢的基本上，同时要斟酌改造成本、推广成本、专利成本。因而很难定夺。”濒临央行人士称。

　　其背地更是利益群体的博弈，一位银行监管人士认为， “是sim卡里加一个支付功效，仍是设计一个‘银行卡’贴在卡上，核心还是好处的问题。”

　　不过，从2010年以来，银联推行的标准实际上开始占优势。中国移动从主推2.45ghz方案改变为开始支持13.56mhz。

　　一家股份行人士透露，今年4月央行曾召集各银行探讨过手机支付标准草案的讨论，会上主要是肯定了13.6标准，用于金融支付。

　　同时，4月，据媒体报道，国家金卡办主任、中国信息产业商会会长张琪也透露，移动支付标准已经初步明确，其中近场支付采用13.56mhz标准，2.45ghz方案仅用于关闭应用环境，不容许进入金融流畅领域。显然这已确立了13.56mhz的地位。

　　然而，最近标准方向再次产生转机。11月29 日，工信部科技司副司长代晓慧公然称，工信部已与央行独特启动移动支付标准制定工作，国际通行的13.56mhz方案和国内自主常识产权的2.45ghz方案各有优势和不足，都将纳入行业标准。

　　“2.45ghz方案支持者不会就此退出市场，这当面可能波及公民技术以及相干一系列产业链甚至处所政府的利益。”上述股份行银行人士认为。

　　他说，即便移动标准成为国家标准，但目前全国300万台pos机改造，及每年60-80万台新增pos机，都是银联标准的有力支持者，会导致事实上银联标准的强盛地位。

　　受理环境：鸡与蛋困局

　　“除统一标准外，改善受理环境、进步用户休会好感，也无比紧迫。”上述国有银行人士认为。

　　据记者懂得，浦发移动推行手机卡就面临受理市场的问题，推广名单上的一些商户，实际上没法进行手机支付。

　　银联上国内部人士透露，在上海，2009年银联上海就开始进行pos机改造，主要是为了推广ic卡应用,蹭网卡教程，不过央行上海总部请求上海地域pos机除了特殊行业外，基本上都必须支持非接触式支付，即可以进行手机近场支付。“改造一台pos机的读头至少要300元，这还不包括软件改造，目前pos机改造是银联来承担费用。”上述人士透露。

　　另有银行人士透露 ，由于手机支付规模还小，改造成本较大，目前也只能由银联先承担，银联先改良受理环境，增进发卡量增加后收单行布点的踊跃性会增添，就可以由收单行承当改造费用。

　　不过，目前上海约有30万台pos机(不包含批发市场的pos机)，也仅大概10万台可以支持非接触式支付即近场支付。

　　“用户和商户，这是先有鸡还是先有蛋的问题。如果少量甚至没有客户使用近场支付，就是移动免费赠予pos机，商家也不愿摆在柜台上，更不必说自己承担pos机改造费用。”上述股份行人士认为。

　　同样，由于目前近场支付终端的种种技术问题，如刷卡不流利，导致客户体验并不好。同时，如果客户需要改换一个手机，目前可取舍品种较少，成本高。

　　“短期来看，固然手机支付盈利空间不大，但正像招行在信誉卡市场一样，谁进步入就可能取得先发优势。”上述银行人士认为。
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