造纸行业：绿色健康发展，实现行业可持续发展

郑瑟

　　2017年，造纸业的形势依然不容乐观。随着互联网经济的发展及中国城镇化发展和全面两孩政策的实施，包装纸消费量及生活用纸的人均消费量和消费总量将快速增长，但文化用纸的消费增长仍然缓慢，加之国内环保法规愈发严格，竞争对手实力水平愈发接近，客户要求的交期越来越短，造纸企业仍面临巨大压力。

　　但是，已经闭幕的2016年中央经济工作会议，不仅为2017年中国经济确定了“稳中求进”的总基调，同时也释放了造纸业的利好消息。深入推进“三去一降一补”，进一步推进供给侧改革，将为造纸业的复苏提供强有力支撑，市场集中度有望进一步提升，赢利能力持续改善。

　　从2016年9月底开始，一场声势浩大的涨价潮就突袭了国内造纸行业，从上游纸厂，到下游纸箱厂，再到终端客户群，无一例外均被卷入。短短几个月间，从千方百计找客户，到被一窝蜂上门求着买，造纸业正发生着大变化。

　　“以前经常找我们要单的业务经理忽然没了热情，各种理由往外推。为了完成客户的一张订单，我们要使出浑身解数，才能换来一小部分材料。还得提着现金去，先拿钱再看有没有货，或者预付全款，否则根本不会安排订单。”经过三年多的低迷期，纸价恢复性反弹在情理之中，但福建莆田制美纸业负责人赵经理坦言，这次纸业的疯狂仍然超乎她的想象。

　　“很多纸厂接连调高价格，甚至有一个月内七次调高的，但即使这样，买家仍然络绎不绝。”赵经理告诉记者，“现在业内普遍看涨情绪浓厚，所以很多企业不敢贸然接单。唯恐这边订单还没投入生产，那边上游涨价声再起拿不到货，反倒亏了本，所以很多厂家还未到年底就已经提前停机放假了。”

　　在广东东莞，材料紧缺的情况也同样凸显。主营白板纸的建辉纸业负责人林经理称，由于上游供货紧缺，当地有纸厂负责人甚至跑到四川找原材料。从九月底纸业开启疯涨模式以来，生产成本已上涨30%。经成本层层转嫁，如今白板纸每吨已涨了1000多元，牛皮纸每吨涨了近2000元，灰板纸也有每吨1000元左右的涨幅。

　　“别看都在涨涨涨，不少下游的纸箱生产厂和贸易商日子却并不好过。有的厂家资金能力强或许可以安然度过，可有的小厂为了维系客户在亏本死撑，结局不言而喻。”林经理表示，越往下游成本传导的难度就越大。

　　据小编了解，由于国外造纸企业越来越多使用废纸作为原料进行生产，2016年下半年以来，美废(废纸)率先提价，价格涨幅约25%。日废与欧废价格涨幅分别近40%与36%。面对全球性的废纸价格集体上升趋势，国内废纸价格亦同步上涨。10月中旬以来，国废黄板纸到厂价进行6次上调，从1220元/吨上涨至1400元/吨，累计涨幅达15%。而作为造纸行业上游最晚涨价的产品之一，原纸价格从12月初起也开始进入上行通道。据卓创监测，目前国内原纸生产大厂均已两次调价，普遍调价幅度在400元/吨。而涨价潮还在继续，近日，已有部分纸厂发出2017年涨价通知。第三轮涨价已经呼之欲出。

　　曾经产能过剩的造纸行业，如今为何变得一纸难求?业内人士分析如下：

　　“生产1吨纸至少需要1.03吨的纸浆。11月下旬到现在，木浆价格已经涨了至少800元/吨，但原纸价格只平均涨了400元/吨，纸价后续拉涨的空间依然很大。”业内分析人士表示，曾经国内造纸多用麦秸秆为主料的草浆，但这种制浆过程对环境污染极大，近几年受环保监管影响，草浆已淡出市场，国外进口的木浆、废纸成为目前造纸的主要原料。“两者的进口量分别占全国使用量的四成和六成左右，对人民币汇率波动比较敏感。”该人士表示。因此，近期人民币贬值趋势下，成本便大幅提升了。

　　“如今美元兑人民币最新央行中间价已达6.95，相对2016年年初升值约6%。尽管人民币贬值利于国内纸企参与全球竞争，但对于进口木浆和美废的纸企来说，成本必然上升。”生意社纸业分析师赵雪也表示，自2016年12月初上调木浆价格以来，近期木浆价格再次上调，针叶木浆、阔叶木浆、本色浆价格调涨150-350元/吨。目前部分木浆贸易企业临近年末结算，已停止对外报价销售。“木浆价格大涨，一方面是受到外盘价格上涨影响，另一方面也受到人民币汇率变动影响。此外，由于下半年是造纸传统需求旺季，木浆处于供不应求状态，也导致价格变动频繁攀升至高位。”

　　除原材料外，运费、煤炭等价格上涨，也对造纸企业形成成本压力。

　　“今年运费涨太多了，我们刚与大物流公司签订合同，同比运价已涨了近25%。”赵经理告诉记者。汽运方面，2016年10月起施行新修订的《超限运输车辆行驶公路管理规定》对超载超限的违规处罚力度空前，13米长货车可装载量从42吨废纸下降至30吨，直接导致吨纸运输成本上升至少200-300元/吨。同时由于韩国最大海运公司倒闭，近期汽油、柴油纷纷提价等原因，2016年海运市场也异常混乱，运输船只大量减少，价格高企。此前从上海到广州10天左右的航程，现在需要15天。

　　卓创资讯分析师唐中正表示，在去产能等因素影响下，今年煤炭价格自3月中旬以来已几乎翻番。受煤炭等大宗商品涨价带动，连包装生活用纸的塑料近期也涨了3000元/吨左右，造纸等多行业均面临成本激增的情况。“成本的增加，涨价不可避免。”唐中正总结。

　　此外，中国纸浆采购商与国外纸浆生产商之间的博弈，或许也是造成2016年四季度纸价大涨的诱因之一。

　　业内人士表示，2016年6月，外国纸浆生产商试图对销往中国市场的各类纸浆实施新一轮提价行动。不料却遭到中国纸厂和贸易商的“抵制”，由此导致来自中国市场的订单锐减，使得部分国外纸浆生产商坚持到2016年7月中旬后，不得不下调销往中国市场的纸浆期货价格。

　　尽管国际纸浆公司在2016年7月中旬将销往中国市场的桉木浆面价大幅下调，但是，受G20峰会停产限产的影响，中国纸厂和贸易商观望的氛围，使得中国区域进口纸浆明显下滑，另外，在美联储加息的预期下，考虑到人民币对美元汇率还有走低的可能，中国纸厂采购纸浆行动更加谨慎。

　　与此同时，在美国的废纸回收市场，中国贸易商为了防止美国回收企业哄抬纸价，采取了一致采购行动，因此，在10月下旬到12月上旬期间，进口废纸形成了一个空档期。

　　由于两相叠加，导致国内不少造纸企业在10月下旬的时候，就出现无库存和无纸生产的窘境。“企业库存处于低位，为部分纸品提价提供支撑。”唐中正告诉记者，很多中下游行业考虑到上游供应紧张，纷纷开始囤货看涨。

　　此外，作为重污染行业，2016年冬天因为治理最强雾霾而展开的环保限产风暴，也正严重影响着纸价走势。据小编了解，2016年年7月和10月，环保督查组曾分赴多个省市对地方环保工作进行督查。11月10日，国务院办公厅印发的《控制污染物排放许可制实施方案》开始正式实施。该方案不仅对完善控制污染物排放许可制度、实施企事业单位排污许可证管理作出部署，还要求到2016年底，率先在火电、造纸两个行业推动排污许可改革。

　　一位造纸行业的业内人士告诉小编，“很多造纸厂生产线都比较落后，不具备排污能力，现在国家环保要求提高了，很多造纸厂就被淘汰了。”中小型造纸厂纷纷被淘汰，不可避免地导致纸张供应量下降并助推了纸价上涨。

　　从国际市场来看，中国企业在欧洲、亚洲铜版纸市场占据的份额逐步提升。海关数据显示，中国涂布纸出口增长明显，出口量约170万吨，其中80%是铜版纸。随着国家“一带一路”战略的推进，造纸业继续坚持走出去，努力扩大产品出口，提高国际市场份额，将为中国造纸业乃至全球造纸业的健康发展作出积极贡献。

　　一方面，造纸行业沿着“一带一路”走出去具有坚实的产业基础，走出去已有成功的案例，一些造纸及造纸装备企业开展了与“一带一路”沿线国家业务合作，并取得良好业绩。他们的成功经验为其他企业更好地走出去提供了重要支撑。

　　另一方面，“一带一路”沿线国家和地区对中国造纸技术和装备也有着强烈的市场需求。“一带一路”战略的主要领域是以亚洲为核心，这里是全球造纸业最具发展潜力的地区，与欧洲和美洲并称为全球三大市场。但除中国和少数国家外，亚洲其他国家和地区的造纸产业发展相对落后，无论是技术和产量都处于较低水平，却有劳动力、资源、市场等优势，将是全球浆纸最具潜力和活力的市场，这将是中国造纸行业一个难得的发展机会。

　　而一些国家对发展当地的造纸业有着急迫的愿望，特别是一些非木纤维资源比较丰富的国家和地区，学习引进中国的造纸技术和造纸装备，是加快当地造纸产业发展，进而带动经济发展的便捷之路。所以中国造纸业积极追随国家“一带一路”战略，将有着良好的发展前景。

　　2016年，从各消费指数及“双十一”的火热程度来看，市场带动了包装纸、生活用纸行业向好发展。但随着商业环境的变化，大家都意识到印刷出版类等多种传统产品受到了消费趋势变化的影响，很难再有昔日的辉煌。

　　这一年，造纸企业的领军人物用睿智和果敢，做出了一个个让人为之称赞的决断。在转型升级的道路上，突破传统盈利模式，寻找新的赢利点。

　　2016年1月17日，华泰集团10号机升级改造项目顺利开机，并一次性上浆成功出纸，预计可实现年销售收入7.5亿元，利税1.35亿元。这标志着华泰加快转调步伐，由新闻纸向文化纸战略转型迈出重要一步。而华泰为此累计投资近8.4亿元的改造项目从2015年便拉开帷幕，与福伊特签署战略合作协议，共同推进“造纸4.0”战略，升级改造华泰5条新闻纸生产线，建立具有国际领先水平的造纸研发中心等。

　　2016年4月26日，山东太阳纸业股份有限公司发布公告称，公司董事长李洪信与美国阿肯色州州长阿萨·哈钦森签订项目投资合作备忘录，公司拟在阿肯色州投资建设年产能为70万吨的生物精炼项目，预计建设周期为30个月，项目总投资约10亿美元至13亿美元，将为当地创造250个全职直接工作岗位，以及1000个间接工作岗位。美国阿肯色州将为太阳纸业提供一系列税收优惠政策及基础设施建设扶持资金等，以确保生物精炼项目的稳步推进并最终投产运行。

　　太阳纸业此次在美国投资的生物精炼项目，将进一步提升太阳纸业在生物质精炼领域的产品生产能力，项目生产的绒毛浆产品将使太阳纸业进入快消品产业上游，为公司在个人护理用品领域的可持续发展奠定基础。

　　而这是中国造纸企业第二次到美国投资制浆造纸项目。2015年，山东泉林纸业与美国弗吉尼亚州就签署了20亿美元投资协议，在美国的公司生产基地采用泉林先进的生产工艺，以小麦和玉米秸秆为主要原料，生产本色纸张，造纸过程的残留物将用来制造有机肥料。

　　如今，我国造纸企业已经在全球化的视野下布局谋划，通过利用发展中国家的土地资源以及发达国家的综合优势，探索新型发展方式。

　　得益于近年来越发严格的环保标准，倒逼企业转型升级，造纸行业集中度有所提高。造纸产能增长高峰已过，往后的新增产能将更加重“质”而非“量”，新增产能将进一步倒逼旧产能淘汰升级。在行业增长趋缓的大背景下，未来的竞争将是综合实力的比拼。谁能在提供更好的产品、品质、服务的前提下，更好地控制成本、更快速地开发新产品满足客户潜在需求，谁就将在竞争中占得先机。

　　面对国内宏观经济环境和市场供求关系严峻的情况，造纸企业应视危机为机遇，加速实现转型升级，通过外包、协作等形式把固定成本转变为可变成本，降低经营和财务风险;通过增加高附加值的产品，提高企业的价值能力;通过开发产品多样化用途，完善产业链，增加深加工，进一步完成产品转型升级等。

　　未来，造纸企业应秉承创新理念，在市场需求变化中谋求新的发展，同时不遗余力地保护生态环境，科学利用资源，坚定不移地走清洁生产、绿色循环发展之路，加快从生产型企业向服务型企业转变，从传统的纸张生产和贸易商转变成印刷厂的综合服务商。

　　展望2017年，造纸业虽然不能完全走出困境，但经过近年来的结构调整，有效控制了新增产能，通过提高发展质量和经济效益，增强创新能力，内部挖潜、降低成本，提升了竞争力和抗风险能力，可以预见行业整体情况将优于2016年。

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