中国金融服务市场当前的变化应成为东南亚银行业的前车之鉴

郑瑟

　　2017年4月12日，蚂蚁金服集团与印度尼西亚Emtek集团(ElangMahkotaTeknologi)宣布成立一家合资公司，并开发移动支付产品，为印尼用户提供数字金融服务。

　　Emtek集团是印尼领先的媒体和互联网集团，旗下有多家全国性电视台、影视剧制作公司、媒体平台和C2C电商平台等。

　　一位业内人士表示，Emtek集团拥有印尼支付牌照，这或许是此次合作的主要原因之一。

　　此次蚂蚁金服与Emtek联合成立的合资公司，将首先开发移动支付产品，第一步计划服务黑莓BBM的用户。

　　Emtek旗下拥有黑莓BBM(BlackberryMessenger)产品，具有聊天、新闻、视频聚合、购物、充值、旅行资讯和预定等功能，在互联网用户数为1.3亿的印尼拥有6300万月度活跃用户。除了黑莓BMM，新公司下一步还计划接入Emtek集团旗下众多业务，包括线上媒体、电商平台和O2O平台等。

　　据德意志银行研报信息，Emtek曾在2016年7月花费2亿美元收购了BlackBerry的全球独家授权，直接许可其在Blackberry Messenger消费者信息平台上上线服务和发布内容，例如Emtek的媒体娱乐内容、电商或金融服务。

　　印尼是BBM在全球范围内最大的市场，BBM也是印尼最受欢迎的社交平台，其6300万月活用户是印尼总人口的24%。相对比，WhatsApp和FacebookMessenger在印尼各拥有5000万月活用户，低于BBM，而微信在东南亚市场占比更小。

　　Emtek集团此前也投资过电商平台。印尼初创垂直电商平台Kudo于2016年9月获得数千万美元风险投资，便是由EmtekGroup领投。Kudo通过在购物中心部署智能终端，为线下消费者提供线上电子商务服务，提供的商品包括食品、服饰、鞋、箱包等。

　　Emtek集团CEO AlvinSariaatmadja对本次合作表示，合资公司的成立显示了双方对印尼市场的长期投入。蚂蚁金服在中国有推广移动支付的成功经验，这在印度等市场也正在复制，未来期待双方在东南亚市场的表现。

　　蚂蚁金服与印度当地电子钱包Paytm从2015年起展开战略合作，此后Paytm用户数从不到3000万升至超过2亿，在2016年中跃升为全球第四大电子钱包。而拥有2.6亿人口的印尼，是2016年全球互联网用户增长速度最快的国家。2017年印尼智能手机用户过亿，仅次于中国、印度和美国，位居全球第四，增长潜力强劲。

　　近期，阿里巴巴与蚂蚁金服在东南亚和印度市场扩张迅速。在东南亚，阿里巴巴此前获取了新加坡电子商务公司Lazada的控股权，后者的主要市场就在印尼。而蚂蚁金服在2015年入股了印度最大的电子钱包Paytm，2016年11月战略投资泰国支付企业Ascend Money，2017年2月向韩国互联网公司Kakao新成立的移动金融子公司Kakao Pay注资2亿美元，还参与发起韩国第一家互联网银行K-bank。

　　在过去的两个月中，新加坡星展银行(DBS Group HoldinGS Ltd)的1000多名临时工遍布在新加坡著名的美食街，试图吸引市民和商贩使用这家银行的数字支付服务“PayLah!”。

　　“小贩需要速度，他们担心当队伍排得很长时，使用PayLah!完成支付的速度可能不够快，”为星展银行工作7周、并成功签约50家食品零售商的艾丽卡-蒋(EriCA Chiang)说。“当他们了解这款产品后，他们就会对它感兴趣。”

　　这些天来，艾丽卡-蒋正身处整个东南亚消费银行产业推进的最前线;抵挡已把东南亚市场定位为主要成长市场的阿里巴巴集团和其关联公司蚂蚁金服。

　　在看到中国银行业受到腾讯和蚂蚁金服的冲击之后，东南亚银行早已开始采取防御措施。东南亚目前约有4.5亿人缺乏获得银行服务的机会，通过在该地区建立伙伴关系，马云的目标是接触到部分的上述用户，然后利用获取的市场地位去追逐东南亚银行的核心用户群体。

　　“我们认为，我们应当更加关注拥有大平台的‘大型科技公司’”，星展银行数字银行业务部门主管桑迪普-拉尔(Sandeep Lal)表示。

　　意识到即将面临的威胁，新加坡政府在周二推出了新法案，让银行能够更轻松的对电子商务、数字支付平台等非金融业务进行投资。新加坡财政部长王瑞杰对此表示，“此举旨在应对在线和非金融参与者越来越强的竞争压力。”

　　东南亚目前拥有约6.3亿人口。市场调研公司Statista预计，今年东南亚数字支付交易金额预计会达到623亿美元。香港顾问公司EY金融技术专家詹姆斯-洛伊德(James Lloyd)表示，向数字支付服务的转变，将会给银行业其它赚钱的业务，入跨境交易等构成压力。“在未来5年的时间里，银行在市场中不会获得与过去一样的利润率。”

　　因为中国银行业没有做出足够快的反应，中国金融服务市场当前的变化应成为东南亚银行业的前车之鉴。在短短4年的时间里，支付宝和腾讯的服务已占据了中国移动支付市场超过90%的份额。中国移动支付市场当前的规模约为5.5万亿美元。

　　蚂蚁金服目前已在泰国、印度尼西亚和菲律宾建立了伙伴关系，向这些国家的用户提供借贷、转账等服务。 蚂蚁金服在泰国携手Ascend Money，并通过输出技术和经验把蚂蚁金服的普惠金融模式复制到该国。Ascend Money是正大集团的下属企业之一，正大集团在泰国拥有7-11的经营权，在该国拥有近1万家零售店。按照双方的协议，Ascend Money将参照蚂蚁金服的业务模式，拓展线下支付、小贷等应用服务场景，泰国用户可以用手机实现购物、餐饮消费、打车及公共缴费。同时，Ascend Money也会接入支付宝“全球收全球付”网络，用户可以用手机买遍全球。

　　正大集团在泰国的7-11网络，让该国最大的银行盘谷银行相形见拙，因为后者在泰国只有约1200家营业网点。And Ascend表示，该公司目前已在东南亚拥有超过2000万用户，多数用户位于泰国。

　　蚂蚁金服国际事业部总裁道格拉斯-费根(Doug Feagin)表示，“与中国的情况类似，我们最开始会服务那些欠缺服务的用户。然后，我们再着眼于扩大用户基础。”

　　通过收购东南亚电商Lazada的控股股权、新加坡电商Redmart和移动支付服务HelloPay，马云通过阿里巴巴集团和蚂蚁金服也在拼接新加坡的电子商务和支付网络。业务涵盖电子商务、支付、交通和存储的Lazada在周三表示，阿里巴巴集团将对该公司再投资10亿美元，把股权扩大至83%。

　　通过推出电子钱包和手机服务服务，东南亚银行已开始向数字服务推进。马来西亚最大的银行马来亚银行就已推出了电子钱包，准许客户在特殊节日发送红包。

　　麦肯锡高级顾问丹尼斯-布果夫(Denis Bugrov)表示，如果东南亚银行未能把握住市场趋势，将面临损失客户和业务的巨大风险。随着越来越多的银行客户向移动支付迁移，银行会发现，即便是扩展营业部网络也很难获得新用户。

　　在过去的两个月中，新加坡星展银行(DBS Group HoldinGS Ltd)的1000多名临时工遍布在新加坡著名的美食街，试图吸引市民和商贩使用这家银行的数字支付服务“PayLah!”。

　　“小贩需要速度，他们担心当队伍排得很长时，使用PayLah!完成支付的速度可能不够快，”为星展银行工作7周、并成功签约50家食品零售商的艾丽卡-蒋(EriCA Chiang)说。“当他们了解这款产品后，他们就会对它感兴趣。”

　　这些天来，艾丽卡-蒋正身处整个东南亚消费银行产业推进的最前线;抵挡已把东南亚市场定位为主要成长市场的阿里巴巴集团和其关联公司蚂蚁金服。

　　在看到中国银行业受到腾讯和蚂蚁金服的冲击之后，东南亚银行早已开始采取防御措施。东南亚目前约有4.5亿人缺乏获得银行服务的机会，通过在该地区建立伙伴关系，马云的目标是接触到部分的上述用户，然后利用获取的市场地位去追逐东南亚银行的核心用户群体。

　　“我们认为，我们应当更加关注拥有大平台的‘大型科技公司’”，星展银行数字银行业务部门主管桑迪普-拉尔(Sandeep Lal)表示。

　　意识到即将面临的威胁，新加坡政府在周二推出了新法案，让银行能够更轻松的对电子商务、数字支付平台等非金融业务进行投资。新加坡财政部长王瑞杰对此表示，“此举旨在应对在线和非金融参与者越来越强的竞争压力。”

　　东南亚目前拥有约6.3亿人口。市场调研公司Statista预计，今年东南亚数字支付交易金额预计会达到623亿美元。香港顾问公司EY金融技术专家詹姆斯-洛伊德(James Lloyd)表示，向数字支付服务的转变，将会给银行业其它赚钱的业务，入跨境交易等构成压力。“在未来5年的时间里，银行在市场中不会获得与过去一样的利润率。”

　　因为中国银行业没有做出足够快的反应，中国金融服务市场当前的变化应成为东南亚银行业的前车之鉴。在短短4年的时间里，支付宝和腾讯的服务已占据了中国移动支付市场超过90%的份额。中国移动支付市场当前的规模约为5.5万亿美元。

　　蚂蚁金服目前已在泰国、印度尼西亚和菲律宾建立了伙伴关系，向这些国家的用户提供借贷、转账等服务。 蚂蚁金服在泰国携手Ascend Money，并通过输出技术和经验把蚂蚁金服的普惠金融模式复制到该国。Ascend Money是正大集团的下属企业之一，正大集团在泰国拥有7-11的经营权，在该国拥有近1万家零售店。按照双方的协议，Ascend Money将参照蚂蚁金服的业务模式，拓展线下支付、小贷等应用服务场景，泰国用户可以用手机实现购物、餐饮消费、打车及公共缴费。同时，Ascend Money也会接入支付宝“全球收全球付”网络，用户可以用手机买遍全球。

　　正大集团在泰国的7-11网络，让该国最大的银行盘谷银行相形见拙，因为后者在泰国只有约1200家营业网点。And Ascend表示，该公司目前已在东南亚拥有超过2000万用户，多数用户位于泰国。

　　蚂蚁金服国际事业部总裁道格拉斯-费根(Doug Feagin)表示，“与中国的情况类似，我们最开始会服务那些欠缺服务的用户。然后，我们再着眼于扩大用户基础。”

　　通过收购东南亚电商Lazada的控股股权、新加坡电商Redmart和移动支付服务HelloPay，马云通过阿里巴巴集团和蚂蚁金服也在拼接新加坡的电子商务和支付网络。业务涵盖电子商务、支付、交通和存储的Lazada在周三表示，阿里巴巴集团将对该公司再投资10亿美元，把股权扩大至83%。

　　通过推出电子钱包和手机服务服务，东南亚银行已开始向数字服务推进。马来西亚最大的银行马来亚银行就已推出了电子钱包，准许客户在特殊节日发送红包。

　　麦肯锡高级顾问丹尼斯-布果夫(Denis Bugrov)表示，如果东南亚银行未能把握住市场趋势，将面临损失客户和业务的巨大风险。随着越来越多的银行客户向移动支付迁移，银行会发现，即便是扩展营业部网络也很难获得新用户。

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