非洲家具市场分析报告

郑瑟

　　近年来,非洲国家政治形势趋向稳定,经济快速发展,经济增长率稳步上升,国家经济和国民收入均有了大幅度的增长。国民收入的增长与人民生活水平的提高必然导致社会对生活和消费品的大量需求,家具作为人们居家办公的必需用具,目前在非洲的销售情况看好,利润丰厚,市场前景广阔。

　　非洲的官员、商人、高薪阶层、中产阶级主、外籍人士以及部分富裕国家的人民住宅建筑面积一般在100-400平方米之间,家具方面均需求全面配置,数量也比中国家庭多出许多。此外,随着人们商业活动的增加,非洲各国的教育事业蓬勃发展,在商业家具和学校教学方面,对桌椅的需求也不断加大。

　　2013年，非洲家具进口总额为36亿美元。十个主要家具进口国(2013年家具进口超过1亿美元的非洲国家)分别是：南非、安哥拉、摩洛哥、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、肯尼亚、埃及、加纳和苏丹。

　　这些数额与国际标准相比并不大。据CSIL估计，2013年非洲家具进口量占世界进口量的约3%，但近期非洲经济的增长前景令人振奋。因此，非洲当地家具行业的前景乐观。

　　60%以上的非洲家具市场由当地制造商满足。非洲家具生产总额为70亿美元。14%的非洲本土制造家具供出口，主要出口国家有：南非、埃及、摩洛哥和尼日利亚。

　　非洲家具显性消费(生产或进口价格，不包括零售加价)达96亿美元。其中，非洲家具消费超过5亿的主要市场有：南非、阿尔及利亚、尼日利亚、埃及和摩洛哥。

　　北非和南非是主要的消费区域，人均家具消费最高，分别为16美元和15美元。北非和南部非洲拥有非洲地区最高的进口水平。南部非洲在国外供应商家具消费中所占比例最高，而北非的进口消费占30%。

　　在北非，最大的家具消费市场是阿尔及利亚，其次是埃及和摩洛哥。超过68%的北非家具消费市场需求由当地制造商满足。埃及、阿尔及利亚和毛里塔尼亚的市场开放程度非常低。

　　南部非洲是非洲的第二大家具市场。当地制造商满足市场需求的50%。南非在该区域家具消费市场中排名第一，其次是安哥拉，其市场增长前景特别可观。

　　在西非，第一大家具消费市场是尼日利亚(一个快速增长的大市场)，其次是加纳和科特迪瓦。在西非，70%以上的家具消费由当地制造商满足。

　　中非是四个非洲区域中家具消费水平最低的区域，本地制造商占据国内市场的约64%。最大的家具消费国是刚果民主共和国，其次是喀麦隆和加蓬。

　　在东非，最大的家具消费国是埃塞俄比亚，其次是肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达。该地区增长最快的市场是埃塞俄比亚和乌干达。

　　2015年，非洲有53个人口超过100万的大都会地区。如果只考虑城市人口，人均家具消费量分别增长到31美元和34美元。

　　近年来，南非贸易和工业部(DTI)致力于提高南非家具制造产业的竞争力。2016年，该部门开始实施一项方案，以提高南非全国小型家具制造商的竞争力。

　　据悉，该部门旨在提高家具制造商的生产力及其在创造就业和经济增长方面的贡献。“家具竞争力计划是工业政策行动计划 (IPAP) 第八次修正中确定的提高家具制造业产能的政府措施之一”该部门表示。

　　与此同时，家具业也被确定为南非经济中的一个重要工业。而这主要是因为家具业是一个劳动密集型产业，有潜力帮助降低南非失业率，增加出口并促进中小企业的发展。但目前，南非本土家具制造业发展并不如人意。相关数据显示，南非家具制造业是受经济放缓影响最严重的产业之一。2014年，南非家具制造业对GDP的贡献率为1.1%，但该产业的产值下降了1.6%。就业人数从2009年的38267人减少到2014年的约26000人，并面临持续性失业。

　　2013年，非洲家具产业进口总额为36亿美元，南非便是其中一个主要进口国。十个主要家具进口国(2013年家具进口超过1亿美元的非洲国家)分别是：南非、安哥拉、摩洛哥、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、肯尼亚、埃及、加纳和苏丹。

　　而南部非洲是非洲的第二大家具市场。当地制造商满足市场需求的50%。南非在该区域家具消费市场中排名第一，其次是安哥拉，其市场增长前景特别可观。

　　但另一方面，以南非为代表的南部非洲也拥有非洲地区最高的进口水平。南部非洲在国外供应商家具消费中所占比例最高，而北非的进口消费占30%。

　　而为促进南非本土家具制造业的发展，南非政府要求所有公共部门实体都必须遵守财政部为指定家具签发的《优惠采购条例政策框架法案(PPPFA)》的指示说明。该说明规定，学校家具必须100%从当地制造商处购买，85%的办公家具以及90%的被褥(底座)和床垫必须从当地制造商处购买。

　　预计非洲城市化进程非常迅速，特别是在撒哈拉以南非洲。而大城市地区将成为经济增长的主要动力，其对家具消费的增加具有重要意义。尽管政治不稳定和基础设施水平相对较差，但非洲出现了许多城市中心的迹象，这些城市中心为家具市场提供了增长潜力。这些城市的经济日益多样化。近年来，大量投资进入非洲房地产、旅游、酒店业、文化娱乐产业等领域，促进了家具行业的需求增长。

　　2015年，世界家具出口额为2410亿美元。其中，非洲出口了价值10亿美元的家具，且非洲家具出口市场主要由以下国家主导：

　　1)南非：4.526亿美元

　　2)埃及：1.978亿美元

　　3)突尼斯：1.337亿美元

　　4)摩洛哥：1.272亿美元

　　5)莱索托：1450万美元

　　6)乌干达：1050万美元

　　7)马拉维：860万美元

　　8)肯尼亚：840万美元

　　9)津巴布韦：770万美元

　　10)毛里求斯：380万美元

　　2015年，非洲进口了价值76亿美元的家具，且非洲家具进口市场主要由以下国家主导：

　　1)南非：7.762亿美元

　　2)尼日利亚：7.339亿美元

　　3)埃及：6.26亿美元

　　4)阿尔及利亚：5.908亿美元

　　5)安哥拉：5.636亿美元

　　6)摩洛哥：4.479亿美元

　　7)埃塞俄比亚：4.377亿美元

　　8)肯尼亚：3.696亿美元

　　9)加纳：3.509亿美元

　　10)利比亚：3.306亿美元

　　中非贸易研究中心afrindex分析，目前，非洲家具显性消费市场规模达96亿美元，而北非和南非是最主要的消费区域，非洲家具消费超过5亿的主要市场包括南非、阿尔及利亚、尼日利亚、埃及和摩洛哥。而非洲城市化进程非常迅速，预计将进一步释放非洲家具市场潜力。

　　经中非贸易研究中心调研,目前非洲国家家具进口通路主要有以下几种模式:

　　第一:会展;

　　第二:官方或半官方机构组织,涵盖拍卖会、集中采购等形式;

　　第三:供应链渠道商,例如非洲本地的大型零售商;

　　2015年,非洲进口家具产品排名前五的国家分别是:南非、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、安哥拉。

　　中非贸易研究中心分析,非洲是世界上发展最快的家具市场之一,其家具产业价值96亿美元。据中非贸易研究中心相关数据,2015年非洲三大家具进口国分别是:南非、尼日利亚、埃及。

　　从家具需求市场区域来看,北非和南非是主要的消费区域,人均家具消费最高。其中,北非家具消费市场以阿尔及利亚、埃及和摩洛哥为主;南部非洲家具消费以南非为主;西非家具消费市场以尼日利亚、加纳和科特迪瓦为主;东非家具消费市场以埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达为主;中非家具消费市场则以刚果民主共和国、喀麦隆和加蓬为主。

　　据中非贸易研究中心了解,非洲高价位家具主要来自于德国、意大利、英国等欧洲国家,中价位则大部分以南非当地制造为主,中、低价位家具则来自中国大陆、泰国、马来西亚等国。

　　中国作为世界上最大的家具出口国,近年来以东莞家具企业为代表的中国家具产业带地区企业积极开拓非洲市场,以展会、本地化推广、渠道电商等销售方式相结合,开启了中国企业开拓非洲市场的新局面。

　　根据中非贸易研究中心、Afrindex研究中心等采编【版权所有，文章观点不代表华发网官方立场】