中国光伏企业进入巴西市场

郑瑟

　　在拉丁美洲，巴西是继智利之后第2个光伏装机超过1吉瓦的国家。根据巴西太阳能协会最新数据，2017年巴西光伏累计装机达到1099.6兆瓦，其中935.3兆瓦为大型地面光伏电站，164.3兆瓦为分布式光伏(低于5兆瓦)。值得注意的是，在2016年底巴西的大型地面光伏电站装机仅为24兆瓦，在2017年这1年内就有大约910兆瓦投入运行。

　　近日，中国光伏企业正信光电与巴西马托格罗索州(以下简称马州)州立发展中心正式达成战略合作。根据合作协议，未来3至5年内，正信光电将与马州政府合作建设太阳能电站、生产线，开发马州采矿业一体化光伏解决方案，项目总投资超3.6亿美元。

　　据了解，这是该州首个大型光伏发电项目，建成后，将有效缓解当地的用电紧张问题，推动优势产业发展。同时，公司还计划在当地建造组件工厂，此举也将进一步带动当地就业。

　　在国家经济、政治和社会领域都面临挑战之时，光伏产业是少数仍保持快速增长的行业之一，每年增长250%，为无论大型企业还是小型企业带来新商机。

　　去年5月份公布了第一份“巴西光伏太阳能价值链图”的报告。该报告由“拉丁美洲清洁能源”(Cela)受Sebrae公司、美洲开发银行和伊比利亚美洲国家组织之邀制作发布。报告中分析了巴西光伏产业所面临的机遇和挑战，指出了该行业的新机遇的发展方向。

　　报告展示了一些未曾公开的巴西光伏产业的分析。预计到2040年，光伏太阳能将占巴西电力资源的32%左右。未来十年需要在光伏产业投资约3130亿雷亚尔，仅在发电环节就需要1120亿雷亚尔。到2040年，投资数额将达6850亿雷亚尔。能实现多少投资取决于本地竞争力。

　　如何实现这种规模的投资?合理的行业监管框架有助于在全国建立光伏产业链。尤其是针对电力分配的电能补偿系统及太阳能重新竞标集中发电系统。目前，巴西有1600多家公司从事光伏发电项目。其中共有8个模块组装商，400个组件制造商，以及超过1千个光伏发电服务供应商。全国已经有超过10,000个光伏发电系统。此外，竞标会上发电量总计达2.74兆瓦太阳能发电招标项目。

　　融资是实现的重要因素同时也是瓶颈。当前光伏太阳能产业链相关的专项融资达50多个。根据报告中的标示，这些专项融资渠道，除了能源研究及发展机构(InstitutodePesquisa&Desenvolvimento)外，还需要符合能源发电商，服务及资金的供应商，投资商，个体消费者及企业消费者的需求。目前较大的资金瓶颈分别是：对本土化要求无法与当前国内产业水平相匹配;最终消费者电力收费高昂(每年上涨30%);项目融资分析流程的复杂性以及无法满足担保要求。

　　另一个最有利于其发展的关键因素则是科技成本的降低。光伏太阳能在将太阳能转换成电能的技术效率以及降低成本方面都已经达到最高水平。在2009年到2016年间，太阳能发电的成本下降超过80%，使得到2016年年底其成本接近44个配电商收费比值，却相当于巴西75%的低压供电需求。目前预期是到2040年成本再下降60%以上。除此以外，提升电力收费也有利于太阳能发电的竞争力。

　　就全球总体情况而言，巴西的光伏太阳能行业还处于刚起步阶段，但逐渐更具吸引力。目前巴西有在建太阳能发电厂的投资商皆为在世界范围内进行尝试性项目的外资企业，他们想探索巴西此领域的可能性，比如有Enel,EDF,Engie,Scatec,Actis,CanadianSolar等。一些投资商从项目伊始就开始绿地投资，但也有一些越来越频繁地通过并购或融资进入此领域。以光伏太阳能配电环节为例，大部分为中小型地方企业。然而，有越来越多的配电商正向该领域拓展。

　　我们发现，就巴西光伏太阳能产业的竞争能力来讲，使用巴西国产模块的光伏系统的价格比使用进口模块的光伏系统的价格约高出20%。这种差异是由不同模块的不同价格之间巨大的差异造成的。一项调查发现，与同类的进口模块相比，巴西国产模块的价格约高出60%。成本差异产生的原因为不可抵扣税、劳动力成本、人工费用、使用进口电子元器件取代成品模块而产生的递增的运输费、研发和设计的投入以及利润补偿(补偿在巴西国内太阳能产业的生产线上注入资金的生产商)。

　　另外限制巴西国内光伏太阳能产业竞争力的瓶颈还包括税收的复杂和繁重、劳动力、市场规模、物流基础设施、本地币融资成本、汇率波动和监管风险。

　　巴西在光伏太阳能产业在国际市场上参与角逐的生产环节，比如：硅提炼制作、光电池生产、模块生产等领域几乎没有竞争力。而亚洲国家在这些领域具有绝对的优势。然而，那些已经在巴西本土生产并且已经运用于其他行业的产品是具有竞争力的，如板材、金属构件以及电子元器件等，与此同时，这些产品可以获取成本更低的融资。

　　要逆转弱竞争力的局面，需要国家推动强有力的内需以证明投资的有效性，包括税务的刺激政策以及税制简化。

　　无论如何，太阳能光伏科技的发展在长期来看，不管是巴西国内还是世界范围，都是不可逆转的，不管从能效、消费能力还是应用的可能性来看，这都是一项颠覆性的技术，将使能源成本降低，碳排放减少及带来其他颠覆性的改变。问题在于，太阳能光伏产业发展如此迅猛的形势下，巴西如何能在世界太阳能光伏领域占有一席之地。

　　在此背景下，中国企业投资巴西光伏发电市场已经逐渐成为一种趋势，两国在该领域优势互补，前景被广为看好。比亚迪巴西负责人李铁对本报记者表示：“因为生产效率高、成本低、物流便捷等优势，目前在太阳能制造领域，中国企业已经处于领先地位。而光伏项目在巴西处于起步阶段，本地公司缺乏经验和资金，往往要依靠外部力量。中国企业可以提供高性价比的全方位服务，因此很受巴西市场的欢迎。”

　　在此之前，已经有中国企业进入巴西光伏发电市场的成功案例。去年12月，阿特斯太阳能公司与一家外国公司合作斥资8000万巴西雷亚尔(约合2400万美元)建设的太阳能组件厂在巴西圣保罗落成。该厂主要供应阿特斯旗下的电站建设所需，产能达到每年400兆瓦，是巴西最大的光伏组件制造厂之一。今年上半年，比亚迪公司位于坎皮纳斯市的太阳能板厂建成投产，随后与坎皮纳斯州立大学签署合作意向谅解备忘录，将建立比亚迪首个海外太阳能技术研究中心。

　　中国光伏企业进入巴西市场，还带来了当地急需的就业机会。在巴西，光伏产业被公认为具有极强的创造就业能力，每兆瓦的光伏发电量可创造20个以上的就业岗位。比亚迪公司今年设立的太阳能工厂，解决当地就业400人以上。

　　巴西太阳能协会董事会主席罗德里戈·萨瓦伊亚在接受本报记者采访时说，“在巴西，光伏产业具有一个年轻而开放的市场，中国企业规模大、技术水平高，给巴西带来了丰富的经验与服务，欢迎更多中国企业来巴西展开合作。巴西还可以作为一个跳板，帮助中国企业辐射拉美其他国家。”

　　巴西危机一直延续，虽然，罗塞夫总统的弹劾程序和新临时政府的建立，暂时阻止了雷亚尔的进一步贬值，但巴西整体经济形势仍然不容乐观。巴西临时政府提议提高市场在电力领域的作用，而这可能会给联邦电力拍卖与“当地成分要求(LCR)”等重要政策带来一定影响。由于国际电力公司“瞄上”巴西市场，该国的企业并购活动将继续升温宏观经济。根据预测，巴西的经济形势可能开始回暖，并延续至2018年。

　　根据巴西华人网、中新网、经济日报等採编【版权所有，文章观点不代表华发网官方立场】