中国投资者赴突尼斯指南

郑瑟

突尼斯简况


　　突尼斯—经济自由、竞争力强


　　突尼斯—在几个大陆的交叉路口


　　突尼斯—知识型的社会


　　突尼斯—高密度、现代化的基础设施


　　突尼斯—优良的创业环境


　　突尼斯—适宜投资的地方


　　突尼斯—成功企业的摇篮


　　突尼斯外国投资促进署


　　突尼斯简况


　　地理面积，162155平方公里；位置，非洲北部，距离意大利140公里，沿地中海海岸线有1300公里。 气候，地中海式气候；时间，格林尼治时间+1小时；首都，突尼斯市( 包括郊区200万人口)，主要城市：斯法克斯、苏斯、比赛大、纳布尔、加柏斯、凯鲁万、盖夫、让都巴、贝佳...；人口，（2005）人口1003万，就业人口占总人口34%，中产阶级80%，人均收入3735，突第人均寿命74．4岁；官方语言：阿拉伯语，通用语言：法语、英语、意大利语；体制，国体总统制；行政划分，24个省，省以下划分各省辖代表处；货币，突尼斯第纳尔(TND)，1突尼斯第纳尔等于1000米利姆；汇率，2005年平均汇率，1突尼斯第纳尔= 0,770美元= 0,620 欧元= 85,140 日元；主要数据，2005，2006 (预)国内生产总值（现价）37 201,7 ，40 304,9；出口增长（现价），11 % ，8,7 %；投资率（占国内生产总值），22,6 ，%22,7%；存款率 （占可支配国民收入*），20,8 %， 21,4 %；通胀率，2,0 % ，3,0 % ；预算赤字 （占国内生产总值），3,1 % ，3,0 % ；外债率 （占可支配国民收入*），54,4 %， 51,1%；外债偿还率 (占外汇收入)，12,3 %，14,0 %； *RNDB : 占可支配国民收入


　　突尼斯—经济自由、竞争力强


　　持续增长的经济 突尼斯经济持续、稳定增长，成效显著。 国内生产总值增长 百分比 2001年 4,9 2002年 1,7 2003年 5,6 2004年 6,0 2005年 4,2 2006年（预计） 5,8 突尼斯发展和国际合作部 经济多样化 服务业和制造业分别占国内生产总值的55.5%和19.1%。 2005年各行业占国内生产总值的比重 农业和渔业 13,2 % 非制造业 12,2 % 制造业 19,1 % 旅游业 5,4 % 运输业 6,0 % 通讯业 7,8 % 其他行业 36,3 % 突尼斯发展和国际合作部 出口不断增长，呈多样化发展 现在突尼斯的出口不但竞争力强，而且呈多样化发展，2005年占国内生产总值49,1 % ，年增 11 %。 货物和服务出口演化表 单位：10亿突第 现价 2002年 13,54 2003年 14,11 2004年 16,44 2005年 18,26 2006年预计 19,41 突尼斯发展和国际合作部 2005年出口 制造业 51,2 % 农业和渔业 7,4 % 非制造业 16,8 % 运输和通讯 6,4 % 旅游 14,4 % 其它服务业 3,8 % 突尼斯发展和国际合作部 通货膨胀得到有效控制 通货膨胀一般控制在3%以下，主要得益于竞争规则的强化和生产率的不断改善。通货膨胀率演化表 百分比 2001年 2 2002年 2,7 2003年 2,7 2004年 3,6 2005年 2,0 国家统计学院， 2006　年经济风险小 1994年以来有关国际金融和评级机构对突尼斯级别的评定，如下表： 2006年对突尼斯的级别评定 美国评级机构 Standard & Poor’s BBB Moody’s Baa2 欧洲评级机构 IBCA BBB 日本评级 R & I BBB+ “突尼斯中期风险相当小”根据（法国外贸保险公司“COFACE”观点）。


　　突尼斯—在几个大陆交叉路口


　　战略位置 距欧洲各国首都和中东各大城市不到三个小时的风行距离，突尼斯是那些决定进入有八亿消费者市场人的首选地。 飞往各城市的飞行距离时间表 罗马 1 h 巴塞罗那 1 h 50 马德里 2 h 15 巴黎 2 h 10 法兰克福 2 h 30 布鲁塞尔 2 h 40 伦敦 2 h 50 哥本哈根 3 h 30 开罗 3 h 05 吉达 4 h 20 突尼斯拥有众多港口和一支现代化的海运船队，可以保证通往欧洲主要港口安全、快捷的航运服务。 运输期限天数 抵达港 / 起始港 船的种类 亚历山大 卡萨布兰卡 I伊斯坦布尔 突尼斯 安特卫普 en r* 10 7 en pc ** 12 10 12 7 巴塞罗那 en r 3,5 1,5 en pc 9 4 9 2 热那亚/ 的里雅斯特 en r 6 5 1,5 en pc 7 10 7 马赛 en r 9 4 1,5 en pc 8 8 9 4 *en r : 带车载运货船 **en pc : 集装箱货船 海运价格对比研究， COWI、 ATKINS、BCEOM、GOPA和TYPSA财团， 2004年3月 突尼斯，一个对外开放的国家 出口是突尼斯经济增长动力，享有极大的优先权。 出口在国内生产总值的比率变化表 2002年 45,2 2003年 43,8 2004年 46,9 2005年 49,1 2006 年（预计） 48,2 突尼斯发展和国际合作部 通向欧盟自由通道 欧盟是突尼斯第一大经济和贸易合作伙伴。突尼斯是地中海南岸与欧盟于1995年签署联系国和自由贸易协定的第一个国家。 突尼斯向欧盟出口增长和演化表 单位：百万突第 2001年 7 586 Accroissement 2002年 7 662 1 % 2003年 8 343 8,9 % 2004年 9 991 19,8 % 2005年 10 885 8,9 % 国家统计学院， 2006年 马格里布和阿拉伯市场一体化进程 突尼斯与马盟和阿拉伯国家之间关系紧密，双方签署了优惠协定。 - 突尼斯与土耳其、埃及、摩洛哥、约旦、伊拉克和利比亚签订逐步实现自由贸易区双边协定。和其他一些邻国的协定正在谈判之中。 - 1998年签署实现阿拉伯自由贸易区的地区协定。 - 2004年 突尼斯、埃及、摩洛哥、约旦四国签署阿加迪尔自由贸易协定 突尼斯对马格里布和阿拉伯国家出口 单位：百万突第 2001年 790,1 2002年 905,4 2003年 796,4 2004年 814,8 2005年 1 211 国家统计学院，2006年


　　通向许多市场的优惠 在普惠制范围内，突尼斯与美国、加拿大、日本、瑞士和澳大利亚在加工制品、农产品和手工艺品方面享有关税减让。同时，突还在双边范围内拥有通往许多非洲国家市场的优惠通道。


　　突尼斯—知识型社会


　　现代教育体系 突尼斯教育经费占预算的四分之一，国内生产总值的7%，而且继续投资其教育体系，使其适应经济发展的需要。 教育质量 (1 = 不能满足竞争经济的需要， 7 =能够满足竞争经济的需要) 排位 国家 分数 9 比利时 5,2 11 法国 5,1 16 突尼斯 4,9 27 德国 4,4 68 意大利 3,4 70 土耳其 3,3 95 埃及 2,7 97 摩洛哥 2,7 2005-2006年全球竞争力报告，达沃斯世界经济论坛 充沛的人才积蓄 接受公共高等教育的学生人数三十年间从1975年的1.7257万人发展到2006年的32.5238万人，毫无疑问到2009年将超过50万人。 2005年女学生的数量达到在校学生总数的58.1%。 2003-2004学年高等教育毕业生结构表 % 第一类 ： 工程师、医生、建筑师 7,9 第二类： 教师、农业工程师 56,4 第三类 : 高级技师 35,7 I国家统计学院2006年 越来越多的年轻人趋向学习通讯和信息学、工程学，2006年有30%学习其他技术学科。2005年各专业高校毕业生人数达到49811人。 2000年-2001年在技术领域注册的学生占所有学生的比例 国家 突尼斯 19,1 % 法国 17,0 % 土耳其 16,9 % 比利时 13,5 % 美国 12,6 % 埃及 11,8 % 匈牙利 10,7 % 2005年CNUCED发表的“世界投资报告” 突尼斯培训中心和工程师技术学院毕业的学生不仅要满足工业生产技术增长的需要，还要与企业合作开发、研究新产品。 科技人员的拥有量 (1= 没有或很少， 7 = 很多) 排位 国家 分数 5 法国 6,0 11 突尼斯 5,7 12 美国 5,7 18 德国 5,6 22 比利时 5,5 32 埃及 5,1 40 罗马尼亚 5,0 42 土耳其 5,0 49 葡萄牙 4,9 53 摩洛哥 4,8 54 意大利 4,7 2005-2006年全球竞争力报告，达沃斯世界经济论坛 适合的职业教育 突尼斯职业培训机构在全国有210家国有培训中心和133家私有培训中心，培训5.6万学生 ，共有250多个专业，设计所有经济行业。


　　2004年职业培训毕业生人数 BTS 1 965 BTP 9 740 CAP 8 881 共计 20 586 突尼斯发展和国际合作部 CAP : 专业技术合格证 BTP : 专业技术员文凭l BTS : 高级技术员文凭 一支合格、具有竞争力的人才队伍 突尼斯向就业市场提供大量技术上合格、具有竞争力的大学毕业生，这些学生得到国际认可，工资成本具有很强的竞争力。 信息与通讯技术行业平均日工资 （单位：欧元） 国家 初级工程师 高级工程师 罗马尼亚 80 150 匈牙利 120 220 突尼斯 150 215 法国 285 475 英国 895 2240 ECO/PAC2004年3月发表的“促进信息业在突尼斯投资条件的研究” 加工工业年工资成本 （单位：欧元） 熟练 工人 高级技工 工程师 突尼斯 4 392 6 267 11 613 德国 33 141 48 556 66 496 西班牙 22 386 33 655 44 608 法国 24 435 37 982 55 997 匈牙利 8 209 13 087 19 156 意大利 20 867 30 962 43 991 波兰 9 374 16 599 23 423 捷克 8 716 13 908 19 725 罗马尼亚 3 317 7 467 12 912 土耳其 12 675 25 691 34 974 （资料来源：ECORYS-NEI and Business mobility International发表的产品竞争力比较研究，2004年3月） 研发能力 突尼斯培训中心和工程师技术学院毕业的青年学生不仅要满足工业生产技术增长的需要，还要与企业合作开发、研究新产品。 许多外国企业已经把突尼斯选定为他们研究工作的平台，建立工程和研发中心，如：ST micoelectronics, Sagem, Archimed Group, Alcatel, Siemens…… 研发费用占国内生产总值比率 百分比 2001年 0,53 2002年 0,63 2003年 0,73 2004年 1 2005年 1,05 突尼斯发展和国际合作部　


　　突尼斯—高密度、现代化的基础设施


　　公路和铁路基础设施 突尼斯全境公路网有柏油路1.9万公里，高速公路257公里。 铁路网有2256公里。铁路年运输1200万吨货物和3570万旅客。 突尼斯公路、空运和海运网情况 航空基础设施 突尼斯现有7个国际机场，航班可以飞往突所有城市。 航空运输质量 (1= 航班不多，效率不高, 7 = 航班多且效率高) 排名 国家 分数 3 德国 6,6 7 法国 6,3 17 比利时 5,8 36 突尼斯 5,3 51 土耳其 4,8 58 意大利 4,5 66 埃及 4,3 81 摩洛哥 3,9 世界达沃斯经济论坛发表的“2005-2006年全球竞争力报告” 海运基础设施 海运基础设施建有6个商业港口：古莱特-拉代斯港、比赛大-蒙塞尔·布尔吉巴港、苏斯港、斯法克斯-西迪·尤瑟夫港、加贝斯港、 扎尔齐斯港。另外，还有斯克里拉输油管终点港。 海运质量 (1=船次不多，效率不高， 7 = 船次多且效率高) 排名 国家 分数 5 德国 6,3 8 比利时 6,1 9 法国 6,1 41 突尼斯 4,4 47 埃及 4,1 64 摩洛哥 3,4 72 意大利 3,2 75 土耳其 3,1 世界达沃斯经济论坛发表的“2005-2006年全球竞争力报告” 通讯基础设施 通讯业在突尼斯是最具活力的行业之一，增长率也位于增长最快的行列（22%）。2002年-2005年该行业投资达到23.8亿突第。 突尼斯各种网络齐备，使外国企业与几乎世界所有地点用优惠的价格保持通讯联系。 电信各系统和传输支持的性能、多用性和使用便捷是以下各系统共同的特点： 1 Système à gain de paires(双绞线) 2 Systèmes : Pleysychrone, SDH（同3 步传输） 4 WLL（本地无线网） 5 RNIS, X25, ATM, Frame Relay（祯中继） 6 LS, ADSL（专线、移动） 7 VSAT（卫星接收） 8 MOBIRIF (Technologie GSM dans les Zones Rurales).（乡村移动延伸技术）


　　根据使用网络技能指数排列表 排名 国家 分数 17 德国 1,18 22 法国 1,11 25 比利时 0,87 36 突尼斯 0,33 42 意大利 0,16 48 土耳其 0,00 63 埃及 -0,29 77 摩洛哥 0,51 2005年世界经济论坛发表的“全球信息技术报告” 能源基础设施 突尼斯共有17个电站，主要是火力发电站、组合循环和燃气涡轮发电站，发电能力达到 30亿瓦特（3 000 M watt）。 高压燃气网达到790公里。 科技基础设施 突尼斯现有7个科技园和5个计算机控制园区分布在许多地区，涉及各种学科。 制定的目标是在10年后每个省要有一个科技园。 突尼斯已建和在建的园区和科技园情况 工业区和经济园 突尼斯现有106个工业区分布在全国各地，区内拥有许多便利条件，占地3350公顷。2002-2006年期间规划建设18个工业区，其中11个建在沿海，7个内地，工业区规划总面积为642公顷，目前建设已近尾声。 另外，还有2个具备优质服务的经济园：比赛大经济园和扎尔齐斯-吉尔巴经济园。比赛大经济园位于城市的港口（离突尼斯机场60公里），扎尔齐斯-吉尔巴经济园到吉尔巴机场只需半个小时路程。


　　突尼斯—优良的创业环境


　　稳定的国家 突尼斯经济和社会非常稳定，可以从以下指标得到充分证实。 人类发展指数 0,753 购买力平衡 6 850 US$ 贫困率 4,2 % 妇女参与程度 24,3 % 建立公司程序简便 从公司提交程序的分析看，在突尼斯成立公司要求的行政批准手续简便。 开办公司要求的时间 排名 国家 时间 （天数） 13 突尼斯 14 44 比利时 34 61 埃及 43 65 德国 45 76 匈牙利 52 89 葡萄牙 78 98 西班牙 108 世界达沃斯经济论坛发表的“2005-2006年全球竞争力报告” 投资鼓励 投资鼓励法提供以下多种优惠： I税收鼓励 前十年全免所得税，包括：出口收入所得税；农业项目收入所得税；地区发展项目收入所得税。 补贴 地区发展项目补贴最高可以达到项目成本的15%到25%，农业项目可以达到7%（部分渔业项目可享受25%的补贴）。 承担投资者部分费用 国家对雇用高校毕业生、在鼓励地区发展的区域提供就业、雇用超过一个工作班组在多年内承担全部或部分费用 承担一些基础设施费用 对一些农业和-地区发展的区域设立的项目国家承担一些基础设施费用 其他鼓励措施 如果投资对国民经济或对边境地区具有特殊意义，将对有关投资项目予以其他优惠措施 投资自由 国内和国外投资者在大部分行业投资自由。 一般，外国投资者可以不经批准持有项目100%资本。 生产成本具有竞争优势 在突尼斯建立企业享有非常优惠的条件。 除工资成本具有竞争优势外，各行业的生产成本同样具有竞争优势。 工业能源成本 国家 电价 天然气价格 欧元/千瓦 欧元/立方米 突尼斯 0,047 0,104 摩洛哥 0,065 0,187 匈牙利 0,066 0,198 波兰 0,044 0,171 捷克 0,052 0,188 土耳其 0,089 0,200 德国 0,075 0,149 西班牙 0,067 0,165 法国 0,036 0,195 意大利 0,075 0,122 （资料来源：ECORYS-NEI and Business mobility International发表的产品竞争力比较研究，2004年3月）


　　生产用房和仓库建设成本 欧元/平方 国家 建设成本 突尼斯 170 摩洛哥 175 土耳其 183 捷克 450 西班牙 456 波兰 475 法国 500 意大利 600 德国 700 （资料来源：ECORYS-NEI and Business mobility International发表的产品竞争力比较研究，2004年3月） 非常舒适的生活条件 突尼斯是一个较好融合了传统和现代的国家。突尼斯人宽容、热情，永远充满生活乐趣和坚强的成功信心。突尼斯是地中海南岸第一个旅游目的地，拥有良好的旅馆和休闲娱乐设施。 除了温暖的气候，突尼斯各种设施齐备：现代化的居住区、各种商业中心和商店、外国人的学校、高水平的医疗服务和游乐休闲园… 突尼斯是世界上花费最便宜的城市之一，在由Mercer Human Resource评比的花费最高城市排位中位于144个城市的126位。


　　突尼斯—适宜投资的地方


　　外国投资发展迅猛 突尼斯一直是一个欢迎和吸引外国投资的国家。 外国直接投资占总投资的10%，国内生产总值的2.7%，并带动三分之一的出口。 外国直接投资额占固定资产总投资的比率 (FBCF) 国家 外国直接投资 / 固定资产总投资% 葡萄牙 2,8 土耳其 5,1 意大利 5,2 法国 6,2 西班牙 7,0 摩洛哥 7,5 突尼斯 9,9 CNUCED发表的 2005年世界投资报告， 外国直接投资变化表 单位：百万突第 2001年 718,3 2002年 1 191,1 2003年 788,8 2004年 858,5 2005年 1 088,2 突尼斯外国投资促进署 截止2005年底，突尼斯共有2700家外国独资或合资企业，雇用259 842人。 外国直接投资年创就业占18%。 外国独资或合资企业数量变化表 1973年 31 1980年 242 1987年 455 1994年 1 426 2004年 2 659 2005年 2 703 突尼斯外国投资促进署 加工工业占首要位置 外国直接投资在加工业占据绝对统治地位，近六年来，已增长了三倍。 2005年外国直接投资的行业分布（不包括能源） 百分比 加工业 59,5 % 旅游 2,7 % 农业 1,1 % 通讯 15,8 % 其他服务业 20,9 % 突尼斯外国投资促进署 除了纺织和服装业，机械工业、电子电器有较大增长。 加工工业外国直接投资分布 百分比 机械 27,9 % 电子电器 15,5 % 纺织服装 18,8 % 其他工业 7,0 % 农业食品 4,4 % 建材 19,2 % 化学橡胶 3,4 % 皮革和鞋 3,8 % 突尼斯外国投资促进署 欧盟—第一大投资者 法国、意大利、德国、比利时是在突尼斯投资的主要国家。 外国投资企业国家分布 百分比 欧盟国家 87,6 % 阿拉伯国家 8,0 % 亚洲国家 0,9 % 非洲国家 0,1 % 其他国家 3,3 % 突尼斯外国投资促进署 在突尼斯成功投资的企业： 阿尔卡特、贝纳通、英国燃气、菲利普、西门子、家乐福、达能、通用汽车、通用电器、微软、兴业银行、汤普森等公司


　　突尼斯—成功企业的摇篮


　　“与欧洲地理上的邻近、便宜的劳动力成本、国家政治的稳定和一系列税收的优惠在选择开办突尼斯分公司中起到了决定性的作用” 。— 突尼斯贝纳通公司经理马西姆·哲纳塔


　　“我们在突尼斯确实享受了工资和税收方面的极大优惠，但如果在当地没有我们需要的各种固体工业原料，我们的工作人员没有优良素质和干劲，这些在我们的生产中不会起到多大作用”。—凯克·斯塔姆菲利普照明分公司总裁兼首席执行官


　　“联络中心非定点网络的存在是CRM设置的主要组成部分。 为了更好地为法语国家客户服务，我们建立并扩大了在突尼斯的分公司，利用当地的高素质人才”。—玛丽·皮埃尔·布阿勒，突尼斯电话销售公司经理


　　“我们是高素质的工匠，我们热爱我们的职业，我们把每一个产品都设计成一个艺术品，为此，我们需要高素质的人才，我们的人才是公司最重要的财富”—费迪南德·戴尔博格，突尼斯Van Laac公司经理


　　“除了劳动力成本和税收的优惠外， Unilever公司在突尼斯设立公司过程中受到了高质量的接待 ”。—蒂埃里·卡尔诺尼，突尼斯 Unilever公司总经理


　　“我们的突尼斯工程师组成了一支有竞争力、有干劲、富有责任心的团队。我们的工作人员学习了几个月的德语。生产的发展、生产率的提高、收益的增加是我们决定在几年内开办第二家企业”。—埃贝特·博姆卡特内尔


　　 “客户在突尼斯重新找回了他们熟悉的集团总公司的社会准则：听取客户的声音和职业精神”—菲力普·阿迈斯脱伊，UIB总经理


　　 “我们的工作人员 90 %是突尼斯人，因为我们在这里很容易找到受到良好教育、有责任心、适合我们岗位的人”。—阿德里昂·古德沃尔斯，英国燃气公司客户经理


　　突尼斯外国投资促进署


　　“突尼斯外国投资促进署”于1995年成立，隶属发展和国际合作部，主要负责为外国来突投资者提供必要帮助，促进在突的外国投资。. 突尼斯外国投资促进署及其在国外的办事处形成了一个网络，提供以下服务： l'étranger forment un réseau 1 提供在突尼斯投资机会和把突尼斯作为国外投资优先选择的国家主要理由的信息。所有关于突尼斯经济、人力资源、基础设施和投资鼓励政策都有译成各种语言、丰富的资料介绍… 1 提供突尼斯国内或国外的联系，2 通过初步的考察工作和专业交流团组，3 解决投资者的需要，4 为寻求国际化的企业提供最满意的服5 务。 6 为项目的成功适合的条件、企业设立的地区、投资规章、投资方式等提出建议 7 在突尼斯考察和项目实施的各个阶段与投资者积极配合，8 根据投资者希9 望了解的行业和相关中心，10 由突尼斯外国投资促进署制定交流计划。 11 为企业持久发展提供支持，12 通过突尼斯各部委、机构和地方管理当局提供经常性的人文关怀和长期帮助。


　　突尼斯外国投资促进署在各地机构联系方式:


　　突尼斯 Rue Salaheddine El Ammami Centre Urbain Nord 1004 Tunis Tél. : (216-71) 75 25 40 Fax : (216-71) 23 14 00 E-mail : fipa.tunisia@mdci.gov.tn www.investintunisia.tn 布鲁塞尔 31/33, rue Montoyer, Bte 4 1000 Bruxelles Tél. : (32-2) 512 93 27 Fax : (32-2) 511 17 57 E-mail : fipa1.tunisie@scarlet.be 科隆 Hohenstaufenring 44-46 50674 Köln Tél. : (49-221) 240 33 46 § 240 33 47 Fax : (49-221) 240 34 46 E-mail : fipacologne@t-online.de 伦敦 63-66 Hatton Garden London EC1N 8LE Tél. : (44-207) 430 13 15 Fax : (44-207) 430 14 00 E-mail : london@fipa.co.uk 米兰 Via M. Gonzaga, 5 (Piazza Missori) 20123 Milano Tél. : (39-02) 80 92 97 § 80 92 98 Fax : (39-02) 80 93 53 E-mail : fipatunisiamilano@tin.it 巴黎 8, rue de la Bienfaisance 75008 Paris Tél. : (33-01) 45 22 68 57 Fax : (33- 01) 45 22 68 53 E-mail : apie.tunisie@wanadoo.fr 突尼斯外国投资促进署从2003年起就获得 Iso 9001 认证。