南非的国际金融中心梦（探访“彩虹之国”（七））

郑瑟

来源：国际金融报

约翰内斯堡证券交易所（JSE）

约翰内斯堡证券交易所（JSE）

    直到离开约翰内斯堡，记者都没有机会去约翰内斯堡证券交易所（JSE）采访，这个非洲大陆上交易量最大的证券交易市场。JSE新闻官给出的答复是：相关负责人没有时间，当周交易数据不佳，市场比较敏感。


　　就在记者到访南非前不久，南非政府表示，希望将约翰内斯堡打造成为国际金融中心。


　　对此，南非研究机构Frontier Advisory首席执行官马丁·戴维斯在接受《国际金融报》记者独家专访时表示：“约翰内斯堡已经是非洲的金融中心，这里聚集了全球最好的银行和证券交易所。”


　　证券业：一枝独秀


　　在约翰内斯堡的中心商务圈里，伫立着一幢引人注目的建筑，这就是JSE的总部大楼。1887年，JSE随着维特瓦特斯兰德金矿带的发现应运而生，成立之初主要是为金矿开发筹资。如今，矿业股仍占据相当地位，但工业股和金融股已成为交易所的主角。


　　在与品牌南非首席执行官Miller Matola聊天中，记者了解到，在JSE上市的公司市值占据全非洲上市公司总市值的75%。JSE的市场地位是在近10年内，通过引进、加强先进技术以及市场管理机制的基础上逐渐达到的。


　　“事实上，在南非，金融业在GDP中有超过20%的份额，是所有产业中贡献最多的。”南非贸易与工业部总司长Lionel October告诉记者，“南非金融业的核心竞争力在于完善的法律体系和平等、开放的竞争环境。”


　　虽然位居非洲第一，JSE在全球金融市场中，以市值计算仅属于中型市场。最新一期全球交易所排名中，JSE位列第18位。不过，就在今年4月，“金砖五国”的7家交易所推出期货衍生品交叉挂牌交易，7家交易所包含总市值达9万亿美元的近万家上市公司。


　　在马丁·戴维斯看来：“此举很大程度上推动了JSE的发展和扩容。引入交叉交易期货衍生品可以填补对各国市场新金融产品的需求，并完成战略伙伴关系的构建。”


　　银行业：群雄逐鹿


　　如果说，JSE是一枝独秀，那么，南非的银行业则是群雄逐鹿。在距离JSE不远处，记者看到了德意志银行、汇丰银行等全球性商业银行的身影；此外，包括美林证券、JP 摩根等国际投行都在南非设立了分支机构。


　　“其实，南非本土商业银行，比如，南非兰特商业银行也非常具有竞争力。”马丁·戴维斯给记者列举了一组数字：南非储备银行6月发布的最新数据显示，2011年，南非银行业总资产同比增长9%，营业利润增长30%，平均净资产回报率和资产回报率分别从14.6%及1%上升至16.4%及1.2%。


　　在诸多银行中，记者发现了中国建设银行(601939,股吧)的大楼。据悉，包括中国银行(601988,股吧)、建设银行等在内的中国金融机构在南非设立了分行和代表处，中国工商银行(601398,股吧)入股南非标准银行。与此同时，南非已加入中国银联，消费者在南非可以直接刷银联卡消费。


　　不过，一位南非当地华人在接受《国际金融报》记者采访时透露，目前，中国大陆的银行在南非并没有针对个人开展理财业务，对于在南非工作、生活的中国人而言不是很方便，也降低了其市场竞争力。“据我所知，南非当地华人每年的存款金额高达1000亿美元。现在，他们大多将钱存在台湾人开的银行里。”


　　随后，记者打算在约翰内斯堡使用银联卡时发现，当地不少商铺并不能使用信用卡消费，银联卡就更无法使用了。在南非航空的飞机上，记者试图通过银联卡消费也被拒绝。对方称：“只要有中国银联标志的银行卡，一律无法刷卡消费。”


　　“中国与南非之间还有很长的路要走。”马丁·戴维斯认为，“双方在文化背景、商业环境等方面有着很大差距，需要尽快弥合，不然，双方无法进一步开展合作，尤其是风险性较大的金融领域。”


　　保险业：适度饱和


　　“目前，南非和德保险有限公司正与"金砖国家"伙伴合作，发起一项"金砖国家"贸易和发展项目风险池计划。”Lionel October在采访中透露，“该计划旨在为"金砖国家"的贸易风险提供再保险服务。”


　　记者了解到，这项计划将进一步提升“金砖国家”保险业和再保险业的竞争力，更好管控“金砖国家”贸易和投资风险，并逐步减少“金砖国家”对美国和欧洲保险业的依赖。


　　根据惠誉提供的资料，南非寿险业监管良好，具有高度竞争力且市场处于适度饱和状态。在非洲两大保险商动力保险和大都会人寿保险公司于2010年合并成立新的公司MMI后，南非的寿险市场目前被四大主要保险公司占据，即OMSA保险公司、桑勒姆保险、利宝和MMI保险公司。数据显示，这些保险集团2011年的营业收入达到了71亿南非兰特（约合9.1亿美元）。


　　除了上述三大领域，南非一直在积极推动“金砖国家”开发银行的成立。Lionel October向记者证实：“明年3月，"金砖国家"开发银行将宣布成立，相应的银行架构、资本构成和相关细节到时应该也会公布。”