一个老外投资人对中国科技企业崛起的深刻思考

郑瑟

来源：腾讯科技 　

一个老外投资人对中国科技企业崛起的深刻思考

9月19日，创新工场孵化计划合伙人克里斯·伊乌德蒙(Chris Evdemon)日前撰文，对中国科技与互联网发展、科技企业崛起进行剖析。他认为中国科技企业已经足够自信，它们相信自己的产品可以走向世界，并承受住激烈竞争。‍

我已经在北京生活7年，从真正的初期投资人角度，专注于观察中国高科技行业发展过程。今年年初，我们全家迁入旧金山湾地区，这里被我们这个行业的大多数人视为全世界的科技生态系统中心。它的确是，但现在它这里只能据守住自己的边境，在很大程度上，它低估了中国日益崛起的高科技产业。

对于中国迅速成熟的高科技生态系统，我们没有任何借口对其误报、消极对待甚至完全忽略，特别是硅谷的专业人士，这里有汇聚自世界各地的睿智之士。围绕中国政府干预、媒体审查、偏爱本地公司、盲目模仿创业、Facebook与Twitter遭封杀、谷歌(不幸退出以及eBay、Paypal、Amazon等公司过去10年在中国市场上的惨败等，有许多陈词滥调般的批评。尽管其中有部分是真实的，但也不乏“吃不到葡萄说葡萄酸”的心理。它们只是硬币的一面，只听它们的一面之词很容易产生误导的危险。

实际上，不仅在北京，还有上海、深圳、成都以及其他许多中国一二线城市，科技生态系统空前活跃，充满了人才，各种创新层出不穷。中国开发者们在消费移动网络产品方面已经开始超越外国同行，在其他科技领域也正在快速赶超，中国企业家数年来已经在新商业模式方面进行大胆创新。硅谷需要开始关注走出中国的大批公司，而非仅仅聚焦于百度、阿里巴巴以及腾讯等，因为我们正接近一个舞台，那里有越来越多的中国科技企业已经做好准备，它们资金充足，更为重要的是足够自信，它们相信自己的产品可以走向世界，承受住激烈竞争。

以下内容是我驻留中国7年间对中国科技生态系统的观察，以及对未来期望的一些反思。

从宏观方面了解中国

中国已经成为世界上最大的消费市场，对中国企业家来说，这让他们同时成为受祝福者和受诅咒者，同时有我亲身接触到的最难应付的用户群。除了通常提及的年度GDP增长数字外，中国开发者设计的所有科技产品的真正影响力源自两个不可逆转的趋势：一是城市中富裕的中产阶级以令人难以置信的速度和规模崛起，二是私人消费的蓬勃发展。中国政府对这些趋势予以全力支持，并将国内消费增长视为制造业和基础设施建设增长势头减缓的平衡措施。

值得关注的是，中国去年私人消费仅占中国GDP增长的35%，而美国这一比例超过70%，印度也超过60%。而在我看来，印度经济显然无法与中国相提并论。在私人消费占美国GDP增长35%的情况下，你认为美国科技公司能够拥有类似中国同行那样的增长机遇吗?直到近来，中国普通中产阶级民众才买得起第一部智能手机、第一台平板电视或第一辆车。

理论上，这应该是一幅令人感到愉快的画卷。但实际上，中国企业家面临着巨大挑战。1990年以后出生“90后”与父母相比，他们与西方国家的同龄人拥有更多的共同点。而在当前，中国大部分普通消费者依然信奉节俭、反对借贷，对廉价产品情有独钟。

企业创始人必须与那些期望一切产品和服务都是免费的用户打交道，后者甚至对于已经建立的产品和服务都缺少忠诚度，品牌意识有限，特别是广大农村地区消费者。他们对良好的服务缺少欣赏，对新产品、服务以及平台经常持怀疑态度。这可以理解，毕竟许多消费者曾受到某种形式的欺骗，比如买到假货或遇到糟糕的服务等。以新浪微博平台与腾讯微信平台为例，在过去两三年中，创始人们必须经常应对非常公开的、带有故意批评性质的评论，在中国社交媒体上接受质问。

“暴发户”社会

在很大程度上，中国现代城市社会都属于“暴发户”社会，与中国传统文化精神不断发生碰撞。这创造了许多日常悖论和近乎滑稽的场景。祖父母们舍不得在自己的健康方面花一分钱，但却慷慨地纵容孩子大肆花费，特别是孙儿辈。你还可以看到北京胡同中停放的镀金宝马X6，这种价值15万美元的豪车几乎无法通过，然后你会听到司机下车与停车助手理论30分钟，争论是否应该支付1到2美元的停车费。

当然，这不仅仅是中国特有的现象，世界上几乎所有经济快速增长的国家都曾经历这种“暴发户”阶段，只是这一切都在以中国的步伐、中国的规模发生在中国而已。在这种激烈竞争的环境中，尽管有法律存在，但很多时候法律都只能被有选择的执行。

城市中的“90后”是完全不同的“生物”。他们从未感受过父母那个时代的艰苦，也从未体验过“80后”那一代的资源匮乏。他们出生在一个相对富裕、更加开放的中国。他们出生和成长期间，中国已经与世界接轨，出现网络。对于中国孩子来说，任何NBA或好莱坞明星都成了可接近的目标。实际上，也有许多NBA和好莱坞明星访问北京和上海。

中国年轻一代对外国内容(比如美国电视剧)的“饥饿”程度已经引发政府担忧，政府近来开始限制多家外国网络视频网站，一方面是为打击猖獗的盗版，以满足WTO规则要求。而另一方面，则是因为担心这些“进口文化”对年轻一代造成影响。“90后”将是使用信用卡的第一代人，这意味着他们将面临超支困扰，对产品和内容消费产生无法满足的胃口。除了财富日益增加，许多现象也与中国普遍“一个孩子”的现状有直接关系。

理解中国互联网

1.中国互联网非常庞大

中国互联网用户超过7亿人，超过5亿人使用移动网络，而且人数还在不断增长。但是在人口特征与使用模式方面，中国与美国或西方国家十分不同，与印尼或巴西等其他发展中国家更为相似。实际上，越来越睿智、庞大的中国科技公司还没有注意到这些。中国互联网用户的平均年龄至少比美国用户年轻15岁。中国有整整数代人可能错过了科技大潮，导致互联网成为一种青年现象。

但是在中国庞大的青年人群中，很多人依然将互联网当作廉价娱乐资源。与西方互联网用户相比，普通中国用户对互联网更为好奇，花费的时间也更多。在一个长者依然不愿公开表达他们的感情或感受的社会中，对于青年一代来说，网络成了他们自我表达、与其他同龄人互相交流的唯一可用平台。此外，互联网也成为少数人通过虚拟身份取得名望的平台，但这个平台多在中国游戏开发商的控制中，他们将其变成一门学科，并将其推到全新的水平。总体而言，中国互联网更多被用于娱乐，而非提高生产力。电邮几乎没用，中国人喜欢通过智能手机上的微信互相聊天。

2.中国互联网最灵活

“移动优先”(Mobile First)的观念已经走出中国。大多数年轻人都成为相当了解PC机的用户，但是感谢附近随处可见的网吧咖啡厅，或是处于上学状态，或是单位提供电脑，因此相当少的人家中有PC电脑。但是中国50岁以下的人中，几乎每个人都有智能手机。而在中国的智能手机中，Android居于支配地位。

2009年初，Android设备在中国的销量还微不足道，可是现在已经超过4亿部。在美国科技巨头决定从中国市场撤退时，中国原始设备制造商(OEM)正建立最广泛的低成本Android设备。与价格更高的Android正品设备相比，中国制造商的设备降至1000元，大多数中国人最终选择它们作为自己的第一部智能手机。

小米在3年时间内崛起，估值已经达200亿美元。这是第一家由中国人设计、为中国人制造廉价Android设备的公司之一。但在今天的硅谷，依然很少有人知道小米公司。如果不是其近来的两个重大行动，知道它的人可能更少。小米最近从谷歌Android团队挖走高管雨果·巴拉(Hugo Barra)，其创始人雷军(微博)在舞台上的穿着和行为与已故苹果创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)非常像。

中国的Android生态系统令人感到吃惊。我们自己的投资组合公司Wandoujia提供一站式服务，在中国为Android发现平台。它建立于2010年初，今天已经有3亿用户。但更为重要的是，我作为投资人和创始人的朋友来看，中国本土产品的确存在创新。我鼓励任何中国以外的用户，将Wandoujia Android产品与Google Play等产品在通用性、完整性以及整体用户体验方面进行客观对比。

对于苹果来说，中国市场非常重要。如果它不想在中国用户中被边缘化，需要重新反思自己的策略。对于大部分白领人士来说，今天的苹果产品依然是令人渴望获得的产品和地位的象征。可是苹果与中国本土品牌小米、高端Android设备制造商三星的竞争日益加剧，其品牌价值正被缓慢而稳定地侵蚀。在过去几年中，三星已经在中国市场中占据很大份额。

3.中国的网络购物正在兴起

2012年，美国最火爆的购物日“黑色星期五”与“网络星期一”的总销售额，与刚刚兴起的中国“光棍节”销售额相当。这也是我在中国历史中第一次了解到，电商公司阿里巴巴在中国民众生活中建立了新的“购物节”。只因为他们想要，他们就可以。去年，“光棍节”销售额是“黑色星期五”与“网络星期一”总销售的4倍，阿里巴巴的淘宝和天猫占了销售额的一半。难怪阿里巴巴正准备史上最大的IPO，让我们对今年的节日假期充满期待。

所有这一切发生时，中国的物流基础设施每天都在改善。在第一和第二线城市，当日交货已经成为常态。你可以通过自己的智能手机实时追踪所购货物的行程，半数交易都采取货到付款方式。如果你对自己订购的产品不满意，当其刚刚送上门时，你就可以将其退回去。欢迎中国电商!

4.中国互联网正教会世界免费增值的真正意义

多年来，在美国用户的字典中，免费增值意味着诸如《愤怒的小鸟》无级别限制自由挑逗应用，作为付费版本的前奏。中国用户厌恶为任何互联网产品提前付费，这迫使中国开发者提出了新的免费增值模式，即利用内置应用购买，这种方法是世界首创。中国的游戏开发商对人类心理、用户渴望以及弱点异常了解。作为经验法则，中国游戏每付费用户平均收益(ARPPU)比他们的国外同行高很多，而中国人均GDP却只是这些国家的很少一部分。

百度、阿里巴巴以及腾讯依然在很大程度上支配着中国的互联网市场，这三大公司总资本超过4000亿美元。它们值得每位硅谷科技界专业人士花费时间仔细研究，包括它们的历史、产品以及收入来源等。如果你不得不选择一家，最好选择腾讯，这是一家令人敬畏的公司。但是中国互联网的整体景观每个月都会发生变化，新公司和新产品不断上市。中国是世界上竞争最激烈的互联网市场，也是股票研究分析师们的噩梦。

中国还有一些科技公司不应被任何人忽略，除了三巨头外，早期建立的科技公司，比如新浪、搜狐以及网易等，它们中大多数都已经在美国或香港上市。这类公司中的翘楚还包括奇虎、优酷、京东、小米、YY以及UCWeb等。它们都是首先建立据点(尽管其行为通常在美国会立刻引来监管机构干预)，然后在其他领域展开竞争。这是生死攸关的战斗。

中国大多数此类公司通常都由强势、单一创始人领导，并有自己的高级管理团队、“国王”以及“法院”。这些创始人中，多数人年龄都在40岁左右，对公司掌控很严格。在这一代中国企业家中，无疑有许多非常有魅力的领导人。