戴尔拟发行32.5亿美元债券，誓要拿下EMC！

蒹葭

戴尔拟发行32.5亿美元债券，誓要拿下EMC！

据《华尔街日报》网络版报道，知情人士称，作为为收购数据存储公司EMC交易融资的重要一步，戴尔计划在周三发行价值32.5亿美元的垃圾级债券(junk-rated bond)。

戴尔已经在上月发行了价值200亿美元的投资级担保债券，并在上周获得了50亿美元机构贷款。在为收购EMC交易筹资方面，戴尔已经取得了很大进展。不过，戴尔周三的债券发行依旧得到了广泛关注，部分原因是在去年年底高利率债券市场萎缩后，低信用评级债券需求出现反弹。

和此前发行的其它债券和贷款一样，戴尔的无担保债券吸引了投资者的浓厚兴趣。投资者已经表达了对于戴尔电脑硬件业务长期前景的担忧。不过，投资者对于戴尔提供的债券利率感到满意，看好戴尔能够使用自由现金流相对迅速地削减背负的高额债务。

戴尔的无担保债券将由摩根大通等投行负责发行，分为5年期债券和8年期债券，利率约为6.25%、7.5%。这些债券的信用评级为BB，高于标准垃圾级债券的评级。巴克莱银行的数据显示，BB级债券的平均利率为5.27%。

EMC是一家在业内占据领先地位的数据存储公司，手中握有重要软件产品。随着消费者支出从PC转向移动设备，企业支出从数据中心转向云服务，戴尔希望借助收购EMC实现业务转型，降低对传统硬件产品的依赖。戴尔在2013年实现私有化，部分原因是希望在不受到股东压力的情况下更好地规划未来。

美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，EMC将于7月19日举行特别股东大会，对戴尔的收购提议进行投票表决。


来源：凤凰网科技