印度尼西亚是中国电力企业“走出去”的一个主要选择

郑瑟

　　中国成功实施改革开放政策以来，能源工业随着经济的高速增长也随之得到快速发展。随着目前国内电力市场的竞争日趋激烈，越来越多的电力企业为了规避国内激烈的竞争局势和寻求较好的外部发展机会，开始进军欠发达国家的电力行业建设。印度尼西亚作为一个存在较大电力需求缺口的发展中国家，成为中国电力企业“走出去”的一个主要选择。

　　一、区域电力市场情况

　　亚洲经济强劲增长及电气化率提高带动电力需求持续增加，电力市场仍有很大的待开发潜力。

　　从电源结构来看，亚洲地区的电力部门对燃煤发电的依赖度较高，燃煤发电量占总发电量的比重过半。尽管来自环境保护方面的诉求使得亚洲各国降低燃煤发电依赖度的压力不断增大，由于燃煤发电成本相对较低，加之煤炭资源可获得性较为普遍，区域内很多国家的燃煤发电规模还在扩大。

　　二、印度尼西亚电力行业SWOT 分析

　　1. 优势

　　(1)印尼煤炭和天然气资源丰富，可再生能源的开发利用潜力较大，为本国电力行业的发展提供了能源基础。

　　(2)印尼人口众多，经济发展迅速，电力需求日益增长，电力市场还有很大的增长空间。

　　(3)印尼政府重视电力基础设施的建设，计划到2020年新建装机容量为35000兆瓦的电站项目。

　　2. 劣势

　　(1)印尼国家电力公司(Perusahaan Listrik Negara，以下简称“PLN”)预计，如果要达到政府制定的电力生产目标，需要约97.5亿美元的资金，融资压力较大。

　　(2)印尼天然气产量的增长已经无法满足出口和国内需求的增加，同时该国石油产量正在下降。

　　(3)印尼政府仍然需要对电力和燃料提供补贴，同时，该国电网输配电损失率和偷电率仍(4)对外资控股比例的限制、法律环境不稳定以及国内的腐败问题，可能会将潜在的投资者拒之门外。

　　3. 机会

　　(1)印尼政府对PLN进行重组以解决高腐败和低效率问题。

　　(2)印尼具有丰富的未开发的地热资源和水力资源。

　　(3)佐科˙维多多总统重视国家基础设施建设，有望对电力行业进行积极的改革。

　　4. 威胁

　　(1)长距离输电能力的不足将会制约边远地区的电力供应。

　　(2)低电价以及由此带来的低投资回报不利于吸引外资。

　　(3)已有的项目存在严重的延期和搁置现象，打击了对行业未来增长预期的信心。

　　(4)扩大燃煤发电能力的计划引发了健康和安全方面的批评。

　　三、印度尼西亚电力行业准入限制

　　2009年，印尼才通过了新的《电力法》来取代1985年《电力法》，2009年《电力法》仍然允许独立电站(IPP)进行电力生产，同时规定PLN在输配电和电力销售方面享有优先权，允许私营企业参与公共用途的电力供应(包括输配电)。由此，根据2009年《电力法》，尽管输配电领域的限制略有放松，但私营企业对印尼电力行业的参与仍基本限于发电部门。

　　外资准入方面，印尼政府在2014年4月发布了新版的投资负面清单，对电力行业的外资比例限制进行了调整。

　　此外，据报道，印尼政府计划放松对电网外资比例的限制，将高压和超高压线路向外资开放(外资比例最高为49%)，但中低压线路仍不接受外国投资。

　　四、印度尼西亚电力行业情况分析

　　1. 电力生产情况

　　近几年来，印尼发电能力得到了很大的提高。从后期走势来看，预计到2020年，印尼电力行业产能和产量将持续提高。

　　(一)火力发电：印尼的发电能源结构以火力发电为主，主要为燃煤发电，另外还有一部分天然气和燃油发电。预计中期内，印尼的火力发电能力将稳定提高。不过，由于燃料供应不足，燃油发电规模扩张无力，在印尼发电能源结构中的占比将持续下降。

　　(二)水力发电：印尼有着丰富的未开发水力资源，这是该国发展水电的优势所在。近几年，在政府重视可再生能源发电的政策倾向下，印尼水电部门吸引的投资也越来越多。

　　(三)核能发电：印尼核能发电进展缓慢，目前该国尚无核电站。印尼政府计划到2024年建成本国第一座核电站，但前景尚不明朗，至少在短期内很难看到明显进展。

　　(四)非水电新能源发电：印尼尚未开发的非水电新能源发电潜力很大。其中，地热发电潜力最大。印尼太阳能发电规模还很小，但总体来看，具有较大的发展潜力。与地热和太阳能相比，印尼风能发展潜力相对有限。

　　2. 电力需求情况

　　在国内经济增长、人口规模扩大和电气化率提高的带动下，中长期内印尼电力需求将持续较快增长。BMI预计2016年印尼电力消费量将增长6.2%至216.9太瓦时，到2025年将提高至396.2太瓦时。

　　3. 输配电与电力进出口情况

　　印尼电网密度尚可，PLN拥有大约26,000千米的高压线路和530,000千米的低压线路，但整体来看，电网系统相对落后。

　　电力进出口方面，印尼目前还未正式开展大规模的电力贸易，如果印尼能够在中短期内推进电力贸易，考虑到该国电力供应相对不足，那么至少在中短期内该国将为电力的净进口国。但随着国内发电能力的不断提高，从长期来看，印尼有望成为电力的净出口国。

　　4. 电力监管及行业格局情况

　　印尼电力行业的监管机构为能源和矿物资源部(“MoEMR”)及其下属部门。法律体系方面，印尼目前的电力法律框架以2009年《电力法》为基础。

　　行业格局方面，印尼电力系统主要由三个部分组成，其中以国家电力公司PLN为主，民营部分则分为独立电站IPP和私人供电PPU。就目前来看，尽管PLN对电力行业的垄断已被打破，但印尼所用电力的大部分仍由其生产供应。

　　5. 电力定价机制

　　印尼电价高度依赖政府补贴。印尼的电力定价机制为先由PLN提交平均发电成本，再由政府确定终端用户需要支付的金额以及政府财政预算可以负担的补贴规模。

　　对电价的高度补贴给印尼政府带来了沉重的财政负担，因此，近两年，印尼政府开始提高电价，以削减补贴。

　　6. 电力发展规划

　　2004年苏西洛就任印尼总统后，满足国内日益增长的电力需求，苏西洛政府先是在2006年12月出台了以燃煤为主的10000兆瓦发电站快速建设Ⅰ期规划(Fast Track Programmes 1;FTP 1)，随后又在2010年出台了发电站快速建设Ⅱ期规划(FTP2)。

　　2015年5月，佐科政府正式出台了一项新的基础设施发展计划，该计划列明到2020年印尼将新建装机容量为35000兆瓦的电站项目。BMI的预测到2020年，印尼电力行业产能和产量将持续提高，但政府的目标很难实现。

　　五、中资企业在印度尼西亚电力行业的投资情况

　　印度尼西亚是中国对外承包工程的主要市场。电力工程是中国企业在印尼的重要业务领域。根据印尼统计局的估计，2014年印尼电力基础设施建设产业市值规模约为81.4亿美元，中国企业业务占比约为25%。中国对外承包工程商会资料显示，中方承建印尼第一批1000万千瓦电站项目陆续竣工并交付运营，印尼方利用中国资金顺利实施了风港电站等大型项目。

　　目前在印尼开展电力业务的中国企业包括湖北宏源电力工程股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中国华电工程(集团)有限公司以及中国电力建设股份有限公司下属的多家企业等。

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