优先股普通股齐发，平安银行再融资300亿

思齐

　　中国平安携资管“供血”超百亿

　　继148亿元定增和150亿元二级资本债之后，逆势扩张的平安银行，有望通过优先股再次输血。

　　7月15日，平安银行董事会通过决议，将向不超过200名合格投资者，定向发行最多2亿股优先股，筹集200亿元资金，与此同时，还将通过定向增发发行普通股，募集资金不超过100亿元，用以提高资本充足率。

　　和以往一样，中国平安仍然大力向平安银行“输血”。根据发行预案，中国平安及平安资管将分别认购最多50%的普通股和60%的优先股，合计动用资金最多将达到170亿元。

　　优先股+普通股 再融资300亿

　　截至目前，A股市场已有7家上市公司发布优先股方案，其中包括农行、中行、浦发、兴业银行4家金融机构，但这些上市公司均是在上证所上市，平安银行是深交所首家推出优先股的上市银行。

　　发行预案显示，平安银行此次拟通过非公开发行方式，向包括平安资管等在内的不超过200名符合规定的投资者，最多发行2亿股优先股，募集不超过200亿元资金，用于补充该行其他一级资本。

　　平安银行表示，此次优先股采用固息率，采取询价方式，但定价尚需股东大会授权，并与保荐人协商确定，初始转股价格则为8.85元/股。

　　在上市银行中，平安银行资本充足率一直处于同业较低水平，已成为其业务发展的最大掣肘。自去年开始，平安银行开始快速扩张，营业网点、资产规模、营业收入等均迅速增长，对资本形成快速消耗，资本补充压力更大。

　　公开数据显示，截至今年3月底，平安银行资本充足率为10.79%，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.7%，一级资本充足率已接近8.5%的监管红线，补充一级资本迫在眉睫。

　　今年年初，优先股试点启动后，平安银行副行长孙先朗即在2013年业绩发布会上表示，将积极探索一级资本补充的工具和路径，积极参与优先股发行的试点工作，尽快提升资本充足率水平。

　　而据平安银行测算，此次优先股发行完成后，资本充足率指标将相应分别提高至8.7%、10.35%和12.44%，可有效缓解其资本压力。

　　不过，平安银行昨日通过的资本管理规划显示，2014年~2016年，其资本充足率目标为大于等于10.5%，一级资本充足率、核心一级资本充足率分别大于等于8.5%、7.5%，同期资本充足率安全目标则分别为大于等于11%、9%、8%，未来一段时间，扩张资本规模仍是该行重要发展内容之一。

　　在此情况下，平安银行资本补充仍存压力。有鉴于此，该行昨日同时宣布，拟向包括中国平安在内的不超过10名投资者，非公开发行10.7亿股普通股，融资不超过100亿元，最终发行价和发行对象采用竞价方式确定，募集资金则全部用于补充核心一级资本。

　　公开信息显示，在此之前，平安银行通过自身利润留存、发行二级资本债、资产证券化等方式缓解资本压力。其中，从去年底至今通过定增、发行二级资本债等方式已募集资金298亿元，加上此次计划发行的优先股和普通股，该行近期融资规模将达600亿元左右。                        


来源：大公网