阿尔及利亚的水泥市场调查报告

郑瑟

中国水泥网

    阿尔及利亚是阿拉伯国家中的水泥生产、消费和进口大国之一，具有巨大的市场潜力。

   1、阿尔及利亚水泥生产情况

　　阿每年的水泥实际生产能力约为800万吨。阿境内共有12家水泥厂，分属于四大水泥集团：东部水泥与衍生物企业集团（ERCE）、中部水泥与衍生物企业集团（ERCC）、谢里夫水泥与衍生物公司（ECDE）和西部水泥与衍生物企业集团（ERCO）， 2002年上半年，阿全国共生产各种水泥411万吨，销售水泥420万吨（详见附表一2002年上半年水泥生产表、附表二2001年上半年与2002年上半年水泥销售对比表）。2002年，阿全国分属于四个集团的12家水泥厂共生产水泥895万吨，比上年增加625303吨，增长7.5%。其中，ERCE集团生产416万吨，约占全国总产量的一半；ERCO集团生产188万吨；ERCC集团）生产155万吨；ECDE公司生产135万吨。

　　ERCE集团是阿最大的水泥企业，成立于1982年，其前身为阿国家建材公司，1990年重组为股份公司。集团下辖8个全资子公司（包括5个水泥厂）和9个控股子公司，并且在其它7个公司中拥有股份。集团主要生产水泥、石膏、石灰和石棉水泥。其中水泥的年生产能力可达到442.5万吨。在该集团属下的5个水泥厂中，SCAEK水泥厂成立于1978年，年生产能力为100万吨，是阿第一家获得2000年ISO9001标准认证的水泥企业；SCHS水泥厂成立于1973年，年生产能力为90万吨；SCHB水泥厂成立于1982年，年生产能力为100万吨；SCIMAT水泥厂成立于1986年，年生产能力为100万吨；SCT水泥厂成立于1994年，年生产能力为52.5万吨。

　　ERCO集团目前的水泥实际生产能力居第二，下辖3个水泥厂：BENI SAF、SAIDA和ZA、HANA。2002年上半年，集团共生产水泥924337吨水泥，占据阿水泥生产22.5%的份额。

　　ERCC集团有职工2000多人，下辖6个子公司，其中包括3个水泥厂：SCMI、SCAL和SCSEG，在其它9个公司有股份，并且正在投资兴建两个年生产能力100万吨的水泥厂。目前水泥的年生产能力为240万吨。

　　ECDE公司有职工840人，只有一个水泥厂，有两条各自生产能力为日产3000吨熟料的生产线，其熟料的年生产能力为188万吨，水泥的年生产能力为200万吨。该集团每年投放到国内市场120万吨水泥，占国内水泥生产份额的12%。自1995年开始，该集团投资对现有设备进行改造，使其水泥的实际年生产能力可达到180万吨。

　　ERCE集团的SCHS水泥厂、ERCC集团的SCMI水泥厂和ERCO集团的ZAHANA水泥厂等三个企业目前正在准备进行私有化，计划出售其51%的股份。汇丰银行（HSPC）已经起草了招标细则，以便在招标时提供给感兴趣的投标人。据称，世界水泥巨头--法国的LAFARGE集团对此次私有化很感兴趣，已经表示要参加竞标，购买这三家水泥厂的股份。

   2、阿水泥进口情况

　　阿全国的水泥实际消费量在1000万吨左右。1995年以前，由于自身水泥生产能力有限，阿每年进口水泥200多万吨，在阿拉伯国家中列第一位。1995年以后，随着水泥生产能力的提高，水泥进口量减少，退居到第五位。从1999年开始，由于阿宏观经济保持稳定，许多基建项目陆续动工，使国内生产的水泥供不应求，水泥进口量开始回升，而且势头明显。

　　以下是阿海关统计的1998年至今水泥的进口情况：

　　1998年，阿进口各种水泥50.41万吨，进口额3871万美元。西班牙、法国、土耳其、罗马尼亚、希腊和比利时是阿当年主要的供货国。

　　1999年，阿进口各种水泥74.49万吨，进口额4607万美元，主要从西班牙、法国、罗马尼亚、突尼斯和土耳其等国进口。

　　2000年，阿进口各种水泥105.9万吨，进口额5418万美元。其中突尼斯向阿出口37.35万吨，占当年阿水泥进口量的35.27%，一跃成为阿第一大水泥出口国。此外，西班牙、罗马尼亚和法国也是阿当年主要的供货国。

　　2001年，阿进口各种水泥102.59万吨，进口额5316万美元。其中从突尼斯进口26.3万吨，虽然比上年有所下降，但仍占当年阿进口水泥数量的25.71%。突尼斯仍保持为阿第一大水泥供应国。希腊、黎巴嫩、法国、西班牙和俄罗斯等国紧随其后。

　　2002年1至10月，阿进口各种水泥141.67万吨，进口额7038万美元。其中突尼斯对阿出口31.03万吨，出口额1370万美元，仍居第一位。随后依次为罗马尼亚25.21万吨，黎巴嫩22.92万吨，土耳其16.64万吨，埃及12.76万吨，法国10.21万吨。

　　在1至10月进口的141.67万吨水泥中，硅酸盐水泥为112.64万吨，占79.51%；白水泥18.04万吨，占12.73；其它水凝水泥10.88万吨，占7.68%；矾土水泥1045吨。占0.07%。

    2003年，阿2003年水泥进口增长了70.6%，从2002年的9194万美元增长到15685万美元，约占阿当年总进口额的5%。

    3、阿水泥市场前景

　　近年来，阿政府致力于大力加强基础设施建设。由于人口迅速增长和前10年的欠帐，阿目前住房严重缺乏。为此，阿政府计划兴建200万套住房。政府还计划新建1000公里的高速公路，在水坝、通讯网络、电网和天然气供应网络的加强、饮用水供应网的扩展、海水淡化、兴建学校和卫生设施等方面进行投资。目前，阿有关部门已经或正准备就总投资额高达几十亿美元的铁路、高速公路、地铁和机场等重大项目进行国内和国际招标。

　　据有关业内人士估计，阿目前每年水泥的缺口约在400万至650万吨，相当于缺少6-10个日产2000吨的水泥厂。如果阿政府的上述计划均得以实施，估计水泥的缺口还将进一步加大。为此，阿政府十分欢迎外国企业到阿投资水泥工业。

　　外国企业已经开始在阿投资水泥工业。由埃及ORASCOM建筑工业公司独资兴建的阿尔及利亚水泥公司项目于2002年2月开工兴建。该项目总投资约2.6亿美元，建成后的水泥年生产能力将达到200万吨，可以直接和间接创造1000多个就业岗位。

　　据阿建筑行业人士称，由于当地水泥原料中的氯离子含量较高，所以阿生产的水泥质量不稳定，特别是高标号的水泥。

   阿尔及利亚要求外国公司参股阿水泥项目私有化的若干标准

　  阿尔及利亚目前有国营12座水泥厂,  设计年生产能力1150万吨,由于设备、技术和管理等方面的原因，2002年实际生产900万吨水泥，国内需求为1200万吨。为满足其经济建设需要，政府出台将全部水泥厂私有化的政策，允许外国企业全资或参股与当地企业购买现有水泥厂进行改造、扩建或新建水泥厂，并从事生产和销售。但要求此类企业对现有水泥厂私有化应满足以下标准：

　　1.参股51%；

　　2.按国际标准生产水泥并增加产量；

　　3.5年内维持现有从业人员；

　　4.3年内投资水泥厂的环保工程。

　　根据上述标准，阿于2003年初从12家水泥厂中选出3家以国际招标形式欲实现其私有化。有10家外国公司购买标书，实际仅2家投标，最终无一家中标。

　　这10家公司为：意大利Buzzi  Unicem葡萄牙Cementos  Molius,Cimpor,Secil,德国Cimenterie  CBR-Heidelberg法国Cimenterie  Français,Vicat,Lafarge埃及Orascom瑞士Holuim。其中投标的公司为法国Lafarge和葡萄牙Cimpor，但开标审查出法国公司标书不合规定而被淘汰，而葡萄牙公司则因其价格不符合阿上述标准，亦落选。

　　应补充一点的是,埃及Orascom集团此前已投资建设和经营阿尔及利亚的M’SILA水泥厂，第一期工程已于2002年9月完成并投产，年生产能力200万吨水泥。其二期工程后，将每年生产400万吨水泥。