不可错过的汽车机遇 整零协同开拓一带一路市场

蜚语

      5月份，2018“一带一路”汽车产业发展国际论坛暨《中国汽车零部件产业发展研究》成果发布会在西安召开，本次论坛的主题是“整零协同，助推高质量发展”。多位专家学者及汽车企业人士分享了他们的成果。江淮、奇瑞等企业的经验与论坛主题非常契合，抓住“一带一路”的机遇不能只出口整车或者KD组装，零部件和服务必须同步跟进。

      作为首届以“一带一路”为核心主线的汽车产业论坛，2018“一带一路”汽车发展国际论坛成为引领未来中国中西部地区汽车业发展方向的重要“风向标”。

      “一带一路”助力建设汽车强国

     陕西省人民政府副省长陆治原指出，随着我国制造强国和“一带一路”战略的深入实施，汽车产业转型升级由大变强迎来了难得的历史机遇。当前陕西汽车产业已经站在了新的历史起点上，在提前实现百万辆汽车工程的基础上，省委省政府又提出了建设300万辆汽车的宏伟目标。作为汽车产业新的生力军，陕西将充分发挥后发优势，高起点定位、大格局谋划、高质量发展汽车产业，把陕西打造成“一带一路”沿线地区以及国内汽车产业的重要增长极，为实现中国汽车强国梦贡献陕西力量。

      十九大报告指出我国经济已由高速增长转向高质量发展，我国作为汽车产销大国，汽车产业和国家经济社会发展都进入了调整结构，实现转型升级的新阶段。中国汽车技术研究中心有限公司董事长、党委书记、总经理于凯指出，为继续深化供给侧结构性改革，推进整零协同跨越，要明确三点共识。第一，汽车产业进入高质量发展新阶段。第二，构建新型整零合作关系至关重要。第三，抓住“一带一路”机遇，谋划产业更大发展。

     凝聚智慧，研判汽车产业方向

     在5月31日上午全体大会上，来自行业权威机构的领导专家，分别从高质量发展、“一带一路”战略贸易环境及壁垒、区域产业新形势、产业中长期发展与变革新等方面，全面分析、科学研判，为产业发展指明方向与路径。

     中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任表示，中国汽车工业走到今天这一步，是在开放中求得发展，开放也从另外一个角度为我国的汽车产业发展注入新的动力，对此我们应该有全面的、正确的认识和判断。这对我们是挑战也是机遇，是压力也是动力。新一轮改革开放进程将进一步激发中国汽车企业的积极性和创造性，推动汽车行业在提升国际竞争力中实现更好的发展。

      西安市人民政府副市长董劲威发表了《助力陕西300万辆工程打造西安高地》的主旨报告。指出西安将出台扶持政策，设立30亿元汽车产业发展专项资金，按照市场化方式抓紧设立汽车产业股权投资基金，形成总规模500亿元产业基金，积极助力陕西300万辆汽车工程，将西安打造为汽车产业发展新高地。

      中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡指出，发展汽车对陕西而言，是发展实体产业和区域经济新阶段的重要选择，陕西省汽车产业发展应该发展产业存量和增量都要注重，商用车是优势，是基础，也是“一带一路”的重要市场。

      工信部产业政策司原副巡视员李万里提出了践行中长期规划的主要路径、新时代新发展形势下的新认知以及实现汽车强国的重要战略思考。

      中国汽车技术研究中心有限公司首席专家任吴松泉针对“一带一路”汽车产业“走出去”战略，全面分析我国汽车产业在沿线国家发展情况及“一带一路”倡议为汽车产业带来的多方面利好形势。他表示，“一带一路”是要走出去，核心应该是国际化的，在这个过程中核心是利用产品资源。在国际化的四个过程中，绝大部分中国汽车企业还处于第三阶段，也就是国内市场为主的阶段。今年4月17日国家发改委明确了对外开放的时间点，外资企业会加快优胜劣汰，借这么一个机会，大部分企业会被淘汰，只有少数企业才被发展成为国际性的汽车公司。

       携手并进，共创汽车产业“陕西力量”

       为紧抓新机遇，完善陕西省汽车产业链建设，实现“300万辆汽车工程”及“千亿级”零部件配套工程战略目标，中国汽车技术研究中心有限公司与陕西省工信厅建立了战略合作伙伴关系。5月31日上午“一带一路”汽车产业发展国际论坛签约环节，陕西省工业和信息化厅和中国汽车技术研究中心有限公司正式签署战略合作协议，在陕西开展汽车产业全方位合作，助力陕西省成为“300万辆、万亿级”汽车大省及“一带一路”汽车产业桥头堡。

      近年来，陕西省汽车产业进入发展快车道，单一产业生产总值已占到陕西省装备制造业的三分之一以上，提出了打造成为全国重要的汽车产业基地和“一带一路”重要的汽车出口基地两个重要目标。省委、省政府高度重视，多次召开陕西省汽车产业发展和推进大会，在基本完成“百万辆汽车工程”基础上，着力推进“三百万辆”重大战略部署。八百里秦川大地上，迎来重要的历史发展机遇，陕西汽车产业的发展，可以说正当其时。

      2017年，陕西省汽车产销量突破60万辆，增长45%以上；汽车产业总产值突破1500亿元，增长30%。尤其是在新能源汽车领域，陕西省位居全国前列。2017年，省内产销8.5万辆，增长75%，占全国10.7%。

      汽车已经定位为陕西省工业第一产业。区域完整的产业体系取得明显进展。包括陕汽、比亚迪、吉利等在内，乘商并举，构建了重卡、轿车、中轻卡、微型车、大客车、专用车等全系列整车发展格局；包括法士特、康明斯、汉德等在内，培育了发动机、变速器、车桥、动力电池等关键零部件研制产业链条，产业结构、产品结构调整取得显著成效。

      此外，陕西省汽车产业基本集中在关中地区，重点包括西安、宝鸡、咸阳、渭南等地，并辐射铜川、安康、延安等市县，基本形成了“一心两翼多点”的协同式产业区域格局。坚决贯彻落实“省级统筹、市级主导、企业主体、园区承载”的产业引进和落地方针原则，“强关中、优陕北、兴陕南”，集中优势力量，整合差异化资源，共同确保“三百万辆整车”目标的实现。

      陕西地处“一带一路”核心区和国家地理几何中心，能够在覆盖西北、西南巨大消费市场的同时，发挥地处欧亚大陆桥中央，打造内陆改革开放新高地和桥头堡优势，成为中国汽车产业走出去的重要战略支点。陕西国家级自主创新示范区和创新型省份建设加快推进，自贸试验区正式揭牌，区域发展正式纳入国家战略，建设成为全国重要的汽车产业基地和“一带一路”汽车出口基地，众多有利因素不断汇集，助推陕西汽车做大做强做优。

       蓬勃发展的陕西正站在历史的新起点上，陕西将打造成为丝绸之路经济带沿线地区以及国内汽车产业的重要一极。

　　市场潜力巨大

　　全球共有195个国家，2016年“一带一路”沿线国家占了65个（不包括新增的7个国家），约占全球总数的1/3。单个国家的GDP并不高，但是，数量众多的国家聚焦在一起总量非常可观。中国汽车技术研究中心有限公司汽车产业政策研究室副主任沈庆用一组数据说明了“一带一路”沿线国家的市场潜力。

　　“一带一路”沿线国家除中国之外，64个国家的2016年GDP总值达12万亿美元，占全球GDP总量的16%；人口总数32.1亿人，占全球总数的43.4%，对外贸易总额为71885.5亿美元，占全球贸易总额的21.7%。

　　沈庆说：“人口红利是这些国家的显著特点，比如，印尼、马来西亚等国家每个家庭都有2-3个孩子。人口众多会带来巨大的消费需求，尤其是大多数国家汽车产业基础薄弱，需要进口大量的汽车。这是自主汽车企业的机遇。”

　　“一带一路”沿线国家大多属于发展中国家或者转型经济体，经济发展呈现出强劲的后发优势，与中国经济具有良好的互补性。“‘一带一路’倡议的开放包容性有别于其他区域性经济倡议。在开放包容的环境下，中国及沿线国家都得到发展。”沈庆说，“这些国家百人拥有汽车量远低于国际平均水平，随着经济水平的提高，汽车市场潜力巨大。”

　　2017年，我国向“一带一路”国家整车出口量占我国整车出口总量的53.0%，汽车产品出口总额占全球出口总额的30%。

　　市场特点和政策差异较大

　　“一带一路”跨度较大注定了各个国家的市场特点各不相同，每个国家都根据自己的特点制了一系列汽车方面的政策。

　　欧亚经济联盟成立于2015年1月1日，成员包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，是我国“一带一路”倡议的重要合作伙伴。欧亚经济联盟已决定于2017年8月31日起，取消轻型电动汽车进口关税，从原来的17%征税点降至0，5吨以下电动货车关税从15%降至5%。这项措施的目的是为了促进绿色节能交通工具的普及。

　　汽车制造业是俄罗斯政府鼓励外商直接投资的领域之一，《俄罗斯联邦经济特区法》规定了入驻企业的多种形式的税收减让。各地方政府还可以在管辖范围内提供不同的优惠政策和投资保障，在特别经济区内，投资者可以享受联邦税法和特别经济区所在地的双重税收减免优惠。

　　欧亚经济联盟的进口关税普遍较低，但是，俄罗斯乘用车关税为10.2%-23%，白俄罗斯货车关税为7.5%-25%，相对比较高。“俄罗斯是我国传统出口另家，力帆汽车是销量最大的中国汽车品牌，2017年销售16964辆，自主品牌的全部销量为3.06万辆，力帆汽车占一半以上。”沈庆说。

　　2017年东盟汽车销售334万辆，同比增长5%，根据东盟汽车联合会预测，未来几年的销量增速将超过10%，2020年超过日本和俄罗斯成为第五大市场。“东盟汽车市场保持较快增长，印尼、泰国、马来西亚三个国家的销量占东盟总量超过3/4。”沈庆说，“马来西市场以小轿车为主，MPV在印尼销量较高，泰国消费者喜欢皮卡。”

　　总体上，东盟对中国乘用车产品保持较高关税，但是商用车的关税较低。泰国传统汽车的税率为50%，电动车的税率为0；马来西亚1.5升以下汽油车CKD税率为10%，CBU税率为30%，1.5升以上汽柴油车CKD税率为5%，CBU税率为30%，电动乘用车税率为5%；印尼大多数乘用车关税为40%，CKD为10%，SKD为7.5%。在货车方面，泰国的税率为0 ，马来西亚CBU的税率为5%。CKD的税率为0 ，印尼的税率为10%-45%。

　　全球汽车信息平台显示，2017年印尼小轿车销售19.3万辆，增长-14.8%，SUV销售18.5万辆，增长-8%，MPV销售48.2万辆，增长12.3%，皮卡销售11.8万辆，增长10.6%，其他车型销售10.1万辆，增长3.3%。

　　沈庆说：“日系品牌长期垄断印尼市场，市场份额高达98%，吉利、奇瑞、上汽通用五菱、北汽福田、东风小康等自主企业在印尼建有工厂，仍处于起步阶段，销量占有率很低。”2017年，我国出口印尼整车2090辆，主要为商用车，货车和特种车占90%。

　　南亚大部分国家市场规模较小，经济水平较低造成汽车产业发展缓慢。在南亚地区，汽车产业相对比较发达的是印度和巴基斯坦。2017年，印度销售了401.8万辆汽车，增长9.49%，巴基斯坦销售了26.9万辆汽车，增长27.33%。

　　“日韩二手车、印度及中国生产的汽车在该地区占有一定的份额。”沈庆说，“印度对汽车产业的保护非常强，采取本国认证及提高排放要求手段限制进口，其他国家相对宽松。”

　　日本铃木在印度的占有率最高，2017年销售160.9万辆，占比达40%，其次是印度塔塔汽车销售了53.4万辆，占比13.3%，现代起亚排在第三位，销售52.7万辆，占比13.1%。我国汽车产哭喊 印度市场几乎为零。

　　印度对于外国汽车企业进入本地投资没有限制和条件要求，即无须申请生产许可 证，允许自由进口零部件，少数邦对于在当地设立汽车厂给予奖励，研发支出可享受高额减税优惠。印度鼓励汽车企业扩大出口规模，产品全部出口、出口加工区和自贸区企业，5年内免征所得税，企业用于生产出口商品的机器设备零部件和原材料免征关税，落后地区的合资企业10年内减征所得税25%。

　　非洲的汽车工业水平比较落后 ，是全球汽车产量最少的大洲之一，2017年产量仅为106.5万辆，但是产业集中度较高，南非、摩洛哥两国占总产量的90.7%。南非被称为非洲的底特律，汽车产量位居第一，2017年生产54.84万辆，占非洲总产量的55.4%。

　　全球主要汽车企业均在南非投资建厂，日系品牌在南非已有几十年历史，已打下了良好的市场基础。我国的长城汽车、江铃汽车、吉利汽车、北汽福田等也进入了南非市场。

　　南非政府调度重视汽车产业，1995年制定了《汽车工业发展计划》，2013年又制定了《汽车生产和发展计划》。自从1995年发布计划后，南非轿车及轻型商用车进口关税就逐步降低，从65%降至2012年的25%，不过对欧盟进口整车给予18%的优惠关税；中重型商用车的关税也从40%快速下降至2000的20%。南非政府鼓励本土化生产零部件，也鼓励整车出口。

　　为了鼓励在南非投资生产汽车，南非政府给予汽车企业总投资25%的现金返还，对当地汽车产业发展做出突出贡献的还额外返还5%-10%。

　　南非零部件的关税较高，平均为14.3%，车身、安全气囊等关税最高，为20%，悬挂的关税为7.5%。“南非设定较高的零部件关税就是为了鼓励本地化生产。”沈庆说。

　　清醒认识“一带一路”机遇

　　“一带一路”创造了巨大的机会，国内汽车企业需要紧紧抓住，但是，“一带一路”国家的经济、市场、文化等与国内相差较大。“汽车企业不能盲目开拓‘一带一路’市场，需要清醒地认识自己的机遇。”沈庆说。

　　沈庆认为，随着我国与欧亚国家共建“丝绸之路经济带”进程的加快，互联互通和基础设施建设项目纷纷上马，工程用商用车产品需求较大，商用车企业要合理规划市场布局，抓住机遇扩大出口。

　　“一带一路”的驾驶习惯与国内差异较大，比如，右舵驾驶，国内汽车企业需要高度重视当地的消费习惯与需求。另外，东盟各国正在积极推进节能环保汽车，国内企业应加快研发和生产节能环保的右舵乘用车产品，实施差异化的产品和市场销售策略，重点投放小轿车（1.2L以下的汽油车、1.5L以下的柴油车）、7座MPV产品。

　　东盟、南非等“一带一路”国家鼓励新能源汽车本地化发展，电动汽车进口减税为零或者极低，国内新能源汽车龙头企业应抓住“一带一路”机遇，适时在当地投资建厂生产新能源汽车。

　　仅仅整车出口“一带一路”沿线国家不能占领市场，以往有过教训，零部件企业要联合整车企业共同走出去，解决供应链不足、配套能力差等问题。为了进入当地市场，整车和零部件企业要充分利用当地的优惠条件，在园区（特区）内集中向当地申请优惠政策。

　　目前中国已与24个国家和地区签署并实施了自贸协定，其中涉及“一带一路”国家有15个，自贸区将有利于汽车产品的贸易自由化和投资自由化，企业应该高度重视和密切关注中国自贸区建设最新情况，以便于及时调整出口产品规划和全球市场布局。

　　目前中国与欧亚经济联盟刚刚签署经贸合作协定，双方将在海关、贸易便利化、技术标准等方面加强合作，企业应充分利用该协定，通过中欧物流班列等有力条件，加快对欧亚经济联盟国家尤其是俄罗斯市场开拓力度。

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