中产阶级增加 撒哈拉以南非洲吸引欧洲保险公司

郑瑟

来源：一财网    作者：盛媛  


　　撒哈拉以南非洲不断增长的中产阶级人群正吸引欧洲和南非保险公司的到来。面对成熟的市场和蜂拥而至的竞争对手，这些公司通常采取购买当地保险公司的策略，将业务焦点集中在人寿保险和养老金上。


　　快速增长


　　据路透社报道，近年来，加纳、肯尼亚、尼日利亚等国经济快速增长，当地人开始有余钱购买保险，同时监管风向也发生着改变，政府鼓励国内储蓄和养老金的增长。


　　瑞士再保险公司(Swiss Re)、英国保诚集团(Prudential)以及桑勒姆金融服务公司(Sanlam)等均在非洲开疆拓土，购买当地保险公司，以在撒哈拉以南非洲经济较发达国家开展人寿和养老金保险业务。


　　除了机遇和挑战，同业竞争也是必然的。巴克莱非洲副总裁霍德内特近日称：“你看上的每个保险公司可能都有五六个竞争者。”


　　南非标准银行今年8月发布的一份报告称，撒哈拉以南非洲中产阶级的规模可能在一些研究中被夸大了，不过，就算如此，该地区的增长率仍然非常引人注目。根据其对撒哈拉以南11个经济体的研究，自2000年以来，中产阶级已从460万增至1500万，到2030年将超过4000万，其中非洲最大的经济体尼日利亚将一路领跑。


　　统计数据显示，2013年英国保险渗透度或保险费占据国内生产总值(GDP)的比重为11.5%，而在尼日利亚仅为0.6%。据瑞士再保险公司的数据，细化到人寿保险，这两个国家的比例分别为8.8%和0.2%。


　　数据显示，去年肯尼亚以美元计的人寿保险费用上涨了18.6%，安哥拉和尼日利亚则分别增长13.8%和13.5%，相比较而言，英国则仅增长3.9%。


　　“人寿产品和渗透水平现在很低。”私人股本公司Abraaj非洲主管斯坎德(Davinder Sikand)说，“开发适合当地需求的新产品空间很大，有很多机会。”


　　今年英国保诚集团在肯尼亚和加纳购买了人寿保险公司。上月，法国安盛集团(AXA)刚以2.5亿美元买下了尼日利亚芒萨尔保险公司(Mansard Insurance)，后者主要提供人寿和一般保险。主要业务集中在南非的一些保险公司，例如耆卫保险公司(Old Mutual)、利宝保险集团(Liberty)等也跃跃欲试，拓展撒哈拉以南非洲人寿市场。


　　挑战


　　有保险专家称，非洲中产阶级和中下阶层的客户并不像发达世界的中产阶级那样富裕，且在短期内很难达到那样的水平，因此拿到保单的难度就增加了很多，这可能要求雇佣更多进行面对面推销的代理人和业务员。


　　熟练业务员的短缺、撒哈拉以南市场的碎片化、当地小保险公司的遍地林立，以及监管障碍等都对进军该市场的国际保险公司提出挑战。


　　“非常具有挑战性，需要做大量的工作。”瑞士再保险公司中东和非洲主管奥尼尔(Frank O'Neill)说，“并不像巴西市场这种单一国家市场那么一目了然。”


　　有业内人士称，在当地想要购买一家保险公司必须得到监管部门的批准，这个过程可能就得花上一年的时间，国家和国家之间具体的框架也不尽相同。


　　“无论你走到哪里都要学习和遵守新规则。”普华永道保险咨询部门非洲负责人玛谷拓(Victor Muguto)说，“在一些国家存在员工短缺现象，有经验的业务员总是来之不易。”同时，并购保险公司也需要做好功课，在诸多的当地保险中找出最符合自己利益的并不容易。


　　统计数据显示，去年肯尼亚保险行业的利润上涨了24%，但涵盖了近50家保险公司。投资服务公司Citadel Investment Services投资经理邓博(Dudu Tembo)表示，保险公司如果和银行合作，可能会有更好的表现。


　　再保险是另一个增长领域，例如在安哥拉或莫桑比克等国的能源项目等。上个月，以非洲业务为重点的再保险公司One Re成立。