TMT行业最新动态:网络安全为中美会议议程重点

蒹葭

TMT行业最新动态:网络安全为中美会议议程重点

网络安全成为中美会议议程的重点。近日,美国和中国的高级官员举行了为期数天的会议讨论网络安全等问题,这些问题在过去一直是两国分歧的原因。在早前,奥巴马政府指责中国赞助或允许黑客窃取美国电脑的数据,并考虑向一些对美国商业机构进行网络攻击的中国黑客施予制裁。另外,近日有中国黑客涉嫌侵入美国政府的人事机构,估计有逾2,000万联邦员工的个资遭窃,这亦进一步触发了两国探讨网络安全的迫切性。有报道指,该中美会议就网络问题进行了坦诚和开放的交流,而双方亦就强调合作打击黑客达成了重要的共识。双方均列出了反对黑客攻击和反对窃取企业和国家机密的充份理由。市场猜测在本月下旬习主席访美期间,中国政府或会与美国政府就网络安全和IT产品方面达成协议。

潜在达成的协议有望消除对两国双边IT业务的忧虑。在中国和美国达成互联网安全和IT产品贸易的潜在协议前,两国已经过了一段艰难时期。美国方面,其在过去十年针对中国电信设备商采取了保护主义政策,该国亦有一些针对华为和中兴的指控,指它们威胁美国的国家安全。在中国方面,其在数年前发起了“去IOE”活动,推动国有企业逐步戒掉对美国软件和服务公司(主要是IBM,甲骨文和EMC)的依赖。中美之间尚未解决的IT问题为双方创造了障碍,并阻碍了IT企业的稳步增长。对于IOE公司以及微软、惠普等美国IT企业,虽然它们提供给中国金融机构和其他企业的综合解决方案的更换成本极高及功能超卓,但这些美国IT巨头的市场份额已逐渐流失,同时“去IOE”活动及其他保护政策也阻碍了这些巨头发展内地业务。对于中兴及华为,它们的海外并购扩张计划过去多次受到美国政府干预,主要是出于国家安全理由。由于市场猜测在本月稍后时间习主席访美期间,双方或就网络安全和IT产品贸易达成正式协议,所以预计市场对两国长期的IT贸易争端的忧虑将会消除,这将促进中国从美国进口高端IT设备及服务,包括存储服务、高端服务器和IT解决方案,同时亦将消除向美国出口网络设备的障碍,这将有助中兴和华为进行海外扩张。

潜在的受益者:戴尔计划在未来五年于中国投资1,250亿美元,而公司已就此与金山软件[3888.HK]、中国电子信息产业集团公司和清华同方展开合作;另有报道指,谷歌计划重返中国市场并寻求获中国政府批准于中国发行一个特别版的安卓智能手机Google Play应用程序。以上所述均进一步引证了市场对中美将在网络安全和IT产品贸易达成协议的预期。尽管早前大盘调整,但与网络安全相关的A股上市企业如蓝盾股份[300297.CH]、卫士通[002268.CH]和安硕信息[300380.CH]仍表现良好。我们认为,市场对香港上市的IT企业的投资情绪将受利好消息推动上涨。其中,与戴尔合作推出戴尔金山云和持有猎豹移动[CMCM.US]股份的金山软件[3888.HK],其将受益于市场增加对网络安全的重视。软件企业如金蝶国际[268.HK]、中国擎天软件[1297.HK]、中国软件国际[354.HK]将受益于中国政府和企业对IT的持续投资。华为和中兴通讯[763.HK]将受益于强劲的出口业务。另外预期联想集团[992.HK]将受益于服务器业务增长,但我们维持对其手机业务的谨慎态度。同时,IT分销企业如伟仕 [856.HK]与神州数码[861.HK]将受益于美国潜在增加进口IT设备及解决方案。中国电子信息产业集团公司的子公司如中国电子[85.HK],将有望受益于美国和中国IT企业的潜在合作。

来源：腾讯网