中企看好巴西光伏市场巨大潜力

郑瑟

　　中国光伏厂商试图进入他们认为是金砖国家中最有前景的巴西市场。

　　巴西是全球为数不多的年日照时间超过3000小时的国家之一，但其光伏发电占总发电量的比重极低。近年来，巴西的光伏产业快速增长。2014年到2015年，巴西光伏新增装机量增加了4倍，巴西政府计划到2024年将其光伏发电装机规模增至7吉瓦，约占总发电量的3.3%;到2050年，这个比例有望升至18%。由于巴西市场这个“后起之秀”蕴藏着巨大潜力，中国光伏企业不断加入，期待寻求更多的合作机遇。

　　合肥中南光电有限公司外贸部经理李磊表示，巴西是比其他金砖国家更加适合的中国光伏出口市场。李磊说："光照多。除此之外，最近这种产品便宜了很多，现在的成本在5年前1/10都不到。"

　　中南光伏有限公司计划在巴西开设代表处。代表处将负责销售和产品的售后服务。

　　浏览一下世界各地光照资源的地图，可以看出：欧亚大陆、北美洲的绝大部分地区都是黄绿色，日照量偏少;而身处拉美的巴西则几乎全被深橙色和红色覆盖，日照强烈。由于国土面积大多处于低纬度地区，巴西光照资源非常充沛。

　　与巴西巨大的光伏发电资源相比，当前光伏发电在整个电力结构中的比重非常小。根据巴西太阳能产业协会的一项数据，2014年巴西光伏发电装机容量约为15.2兆瓦，远低于同年中国的光伏电站总装机量28吉瓦。

　　目前巴西的发电结构仍以水力发电为主。作为水资源大国的巴西，水电在电力结构中占比超过七成。而上世纪90年代开始出现的光伏电站，在巴西却“姗姗来迟”。原因之一是光伏发电成本较高。比如从最新的上网电价来看，水电站约为100雷亚尔每兆瓦(1雷亚尔约合2.16元人民币)，风电约为200雷亚尔每兆瓦，而光伏电站则需要300雷亚尔每兆瓦。

　　以水电作为能源结构主角的局面近年来越来越受到挑战。2014年，巴西部分地区遭遇80年不遇的干旱，水力发电受到严重影响。随着世界范围内对环保的日趋重视，在雨林区域新建水电站的可能性越来越小。与此同时，巴西城市化进程的推进导致用电需求的不断增加。巴西电力研究公司总监阿米尔·卡格雷罗告诉本报记者：“每年巴西人口增加135万，有50万人口从乡村来到城市，因此加大力度开发光伏等可再生能源发电就成为大势所趋、当务之急。”

　　2011年，巴西出现了第一家光伏企业。然而光伏产业在巴西真正起步要到2014年。当年10月，为了促进光伏产业的发展，巴西政府第一次举行光伏发电项目拍卖。“如果将光伏发电项目与水电项目放在一起拍卖，光伏发电项目很可能因为成本高而 无人问津 ，因此巴西政府单独将光伏发电拍卖，也是希望大力推动该产业发展。”阿特斯阳光电力集团巴西工厂总经理唐应堂解释。从2014年至今，巴西已完成3次累计近3吉瓦的地面大型光伏电站的拍卖。

　　与此同时，巴西政府也为光伏企业提供了一系列优惠政策：巴西国家开发银行及巴西东北银行承诺为光伏电站提供市场上最优惠的长期低息贷款;近两年全国有10多个州对分布式发电取消流通税，加上另被取消的一些联邦税种，总计能为企业节省约三成的成本;巴西众议院矿产能源委员会也于今年初批准，如果光伏系统组件在巴西本地市场无法进行生产，将免征其进口税费。

　　巴西正在制定一项计划，旨在通过降低处罚力度，对此前未能按合同进行电力交付的光伏开发商网开一面。

　　从短期来看，该方案不仅可以免除光伏资产所有者履行购电协议的责任(总容量751MW)，还能同时缓解巴西电力市场供过于求的压力。然而，从长远来看，这种前所未有的举措可能会严重影响巴西逆向拍卖的威信。2014年10月，巴西举行了国内第一次光伏拍卖，最终以折合$87/MWh的价格拍出1GW光伏容量。当时，巴西的光伏电力市场正处于起步阶段，市场普遍认为这个价格非常低。

　　从那以后，巴西经济一直处于暴跌状态。自2014年起，在2014年拍卖中赢得竞标的8家开发商中，有7家均以经济困难为由，申请推迟光伏容量上线的时间。具体来说，这7家开发商分别为Grupo Cobra(ACS)、Fotowatio、Renova Energia-SunEdison、Solatio-Canadian Solar、Inharé、Rio Alto和Grupo FCR，需要推迟上线的光伏总容量为751MW。

　　近日，巴西能源部长宣布，政府正在制定一项计划，允许拍卖中标的公司以较低的代价，取消在之前拍卖中签订的供电合同。截至目前，最终的处罚标准尚未公布。

　　对于大多数2014年光伏拍卖的中标者而言，这个消息着实让他们松了一口气。未来，这部分开发商可能还会继续参加新的电力拍卖，甚至再次提交相同的项目。然而，并非所有公司都提出延迟交付，意大利国家电力公司就计划按照合同内容，在2017年交付容量为260MW的项目。

　　另一方面，对于巴西政府来说，降低处罚力度，放这些苦苦挣扎的开发商一马，可能是个“双赢”的决定，因为这些项目一旦上线，势必会进一步加剧市场供过于求的局面。

　　一旦新的处罚标准最终确立，我们预测，除了意大利国家电力公司之外，另外7家中标开发商均将选择接受处罚，终止合同。按照原先的拍卖规则，这些公司本应支付至少4700万美元的罚款。目前虽然新的处罚标准尚未最终确定，但一定会低于原先水平。

　　2014年中标项目的取消，将为将于今年12月举行的第十一次容量拍卖创造更多需求。目前我们预计，巴西政府将要求第十一次拍卖中的中标项目在2019年前上线。

　　这一举措将影响巴西反向拍卖系统的威信。这种前所未有的举措仍然值得争议，未来可能会有更多竞标者心存侥幸，贸然拿出极具竞争力，但无法保证交付的投标计划。最起码来说，巴西政府的这一举措会让市场参与者搞不清楚，到底哪些拍卖规则有商讨的余地，而哪些则没有。

　　以下是我们统计到的几组数据：

　　我们预计，在2014年光伏拍卖中中标的8家开发商中，有7家将选择终止合同。

　　这意味着，大约将有751MW的容量无法按计划在2017年上线。

　　按照原先的拍卖规则，这些公司本应支付4700万美元的罚款。目前，新的处罚标准尚未最终确定。

　　“中国光伏企业在许多方面都走在世界前列，在巴西光伏发电产业从组件生产到电站运营的全链条上，我们都欢迎中企进入并展开合作。”巴西太阳能协会董事会副主席埃沃顿·马丁斯说。

　　中企也看到巴西光伏市场蕴藏的巨大潜力。比亚迪巴西公司的太阳能板生产厂将于明年初投产，届时年生产能力将达到200兆瓦，可供一座40万人口城市的用电量。而另一家有中方背景的阿特斯公司也在2015—2016年的光伏电站招标中拿到总计约300兆瓦的项目。10月11日，阿特斯公司宣布携手法国电力集团新能源公司启动建设其在巴西当地的191.5兆瓦皮拉波拉光伏项目。该项目位于巴西米纳斯吉拉斯州，建成后每年将发电3.91亿千瓦时。

　　在谈及在巴西“大手笔”投资的动因时，阿特斯公司董事长瞿晓铧说：“作为拥有两亿人口的拉美第一大国，巴西整个市场体量巨大，虽然目前遇到严重经济危机，但历史表明巴西拥有很强的自我修复功能。我们看好这个市场的潜力。”

　　浙江海兴则将目光瞄准了分布式光伏电站，即体量在5兆瓦以下的电站。“一个小区、一所学校都可以是我们的用户。”海兴巴西公司负责人蔡继续说，因为靠近用户，分布式光伏电站也是光伏行业的发展趋势所在。“光伏产业尤其是分布式电站能够创造大量就业，在美国，其从业者人数已超过了油气行业。”同样重要的是，分布式电站也能给用户带来实打实的好处。巴西电价较高，每千瓦时约为0.5雷亚尔，而使用光伏发电则可节约5%—15%。

　　虽然市场潜力巨大，但巴西市场亦以“复杂”著称。除了复杂的税收、劳工、法律政策等，还有许多不确定因素需要考虑。有企业曾得到巴西国家发展银行承诺提供低息贷款，但却因巴西经济危机而“打了水漂”;阿特斯最近也遇到“生产设备因巴西海关罢工而在海关等待3周无法清关”的情况。“我们仍然对巴西市场具有信心，但要想真正做好，必须谨慎并长期扎根当地市场。”唐应堂说。

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