下半场抱腿大佬：ofo/摩拜共享单车大决战胜负要分

蒹葭

下半场抱腿大佬：ofo/摩拜共享单车大决战胜负要分

　　如无意外，共享单车行业在即将到来的5月要正式进入下半场决赛阶段了。多地政府在政策层面对单车开始进行顶层设计，以北京地区《指导意见》为例，其政策核心在：政府要对区县单车数量进行动态管理，即限制了北京地区以及各区县单车的最大值。

　　在运营和资本层面，单车企业也使出浑身解数，进入全面的胶着战。如ofo将滴滴和蚂蚁金服拉入阵营，摩拜也有腾讯站台，并拿到了微信的重要入口。

　　截至目前，关于这场单车的战争似乎并未看到确定的赢家，虽然ofo和摩拜在均使用“碾压对方”的舆论战，放出对自己有利的数据，但均未有压倒性的优势。

　　《指导意见》发布单车竞争维度已变

　　在各地针对共享单车的《指导意见》中，对行业决战有关键意义的并非押金的托管和毁坏车辆的管理等规定，在执行层面难度并不太大。

　　但对城市的单车数量进行顶层设计则完全不同，此中：1.城市单车总数进行限制，行业的天花板已经清晰；2.动态管理机制的建立，意在通过GPS定位等技术工具避免单车在特定区域过于集中，以此规避此前单车的种种停放乱象；3.对单车停放地进行限制。

　　如此，部分共享单车企业要开始进行GPS的升级和改造，如摩拜一直指责ofo无定位功能的机械锁，ofo在《指导意见》发布后也表示要与北斗导航进行定位方面的合作，企业单车的定位数据要向政府开放，加强城市的科学化管理。

　　这自然要加大单车企业的成本。

　　5月底北京政府将对单车总数进行限制，所有共享单车企业将共同分割已经明确的市场规模，又加之单车停放地点的确定，单车企业的竞争将越加激烈，部分企业此前行之有效的方式在此时将难以发挥效果。

　　如ofo一直以低成本单车迅速占领市场，其运营手段为：低智能机械锁低成本车辆迅速抢占地面市场，以免费低价骑行争夺用户端。这也是虽然机械锁有加私锁以及被用户个人据为己有等诸多不可控成本风险，ofo仍然坚持此模式的重要原因。

　　当GPS定位成为行业标配时，ofo不仅要面临成本风险，也将遭遇转型的时间差，在这个市场抢占的关键节增加不可控的风险。

　　背靠巨头实际意义能有多大？

　　随着摩拜进入微信入口，ofo也将占据支付宝和滴滴的入口，坊间有声音认为共享单车将进入入口之争。

　　摩拜方面也发布数据，称接入微信端之后，30天活跃用户环比增加200%，虽然数据未经第三方机构审核，但入口对于共享单车行业的价值仍是十分巨大。

　　如果以入口的权重进行判断，摩拜与微信的合作是优质入口，ofo与滴滴在公交车接驳方面进行合作，将入口与应用场景进行结合，也属于超级资源。

　　此外，舆论普遍认为蚂蚁金服投资ofo之后，双方将在征信和国际化等方面进行合作。但事实上，根据蚂蚁金服相关信息显示，其并未给予ofo超级VIP资质，如支付宝解锁支持ofo、永安行、hellobike、小蓝单车、优拜单车、funbike六家单车企业，覆盖全国50个城市的600万辆共享单车。

　　在入口层面，ofo与其他单车共列“共享单车”子目录内。

　　显然，蚂蚁金服在今年初放弃社交战略之后一方面在金融层面继续技术方面的探索；而在支付宝的活跃度上，也开始转向多场景的工具化应用，如年初的信息阅读工具“天天有料”。支付宝希望能接入更多的单车企业用征信和入口解锁提高其用户活跃度。

　　在此层面看，ofo并非支付宝的唯一选择。

　　背靠巨头在诸多方面确实能够给予一定便捷和优势，但巨头能给予的并非是企业所需的全部。

　　支付宝不为征信究竟为何？

　　坊间关于支付宝投资ofo的认知多在“通稿层面”，认为双方可以在征信和入口方面进行合作，达到双赢效果。

　　笔者也曾认真此部分逻辑，但事实上就业务逻辑看，仅以官方声音来判定双方未来合作是远远不够的。

　　以芝麻信用为例，在ofo之前，已经与骑行、住宿、租车等企业进行合作，换言之，芝麻信用本就是要为第三方企业提供征信服务，无论是否投资ofo都会为其提供征信的免押金服务，因此用征信来推理蚂蚁金服投资ofo是不够全面的。

　　在笔者看来，蚂蚁金服入局ofo其根本用意为：1.国际化，在此之前已经先后投资了印度版支付宝Payt、韩国互联网银行K-Bank、菲律宾数字金融公司Mynt、印度电子支付公司Paytm、与印尼传媒巨头Emtek合作成立合资支付公司，此次与投资ofo可借ofo应用场景提高支付宝的出海速度，共享单车企业中能够与支付宝出海诉求匹配的除被腾讯纳入阵营的摩拜外也就ofo了；

　　2.与微信对标，争夺移动支付的应用场景，腾讯以资本接入将58、大众点评以及滴滴、京东、微众银行等高频应用产品纳入微信入口，不仅为相关企业提供了流量入口，也激活了微信支付的应用场景，微信支付才由抢红包进化为支付和理财为一体的金融应用生态，直接稀释了支付宝的市场份额。蚂蚁金服投资ofo意在通过资本的强关系来丰富其应用场景，也即，用资本与行业前列企业形成密切捆绑关系，在数据与场景进行可排他的密切合作，并为此开发新的场景，如在单车保险方面的合作。

　　笔者认为与ofo合作，支付宝所获得远比ofo多。

　　5月底北京地区将公布单车的最高限量，单车企业需要在不到一个月的时间内迅速进行调整，在市场端迅速占领市场，以期从有限的盘子里获得较多的份额，获得下半场的先发优势，在产品端，又要实现政策规定的定位功能，转型期极为有限。

　　在下半场的决赛中，有喜有忧，市场洗牌亦会有退出。


　　来源：蓝鲸TMT