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中国首支专注对非投资的股权基金——中非发展基金近日投资9000万美元入股中化国际将收购的新加坡合盛公司(Halcyon Agri Corporation Limited)。中非发展基金将持有整合交易后的合盛公司10%以上的股份。合盛公司是排名全球前五的天然橡胶企业。
中非发展基金看重中化国际作为唯一一家在非洲拥有天胶种植资产的中国国有企业的独特地位,而中化国际选择与中非基金合作,不仅因为由国家开发银行控股的中非基金能帮助中化国际解决在非投资融资、分担风险,更重要的是,依靠中非基金对非洲国情和投资环境的熟悉,中化国际将能够发挥全球橡胶产业链优势,拓展深化在非业务。
今年3月中化国际宣布将收购合盛公司。目前中化国际收购新加坡合盛公司的交易正在进行,预计于今年年底完成。
8月10日中化国际盘后发布公告,其全资子公司中化国际(新加坡)有限公司计划在完成新加坡上市公司合盛公司的收购整合事项后,将总价为9000万美元合盛公司的股份,以每股0.75新加坡元的价格转让给中非发展基金有限公司。
中化国际表示,此次转让股份数量约占收购整合完成后合盛公司总股本的10%左右。
中化国际在公告中还披露了此次交易结构和流程,显示出当前中非发展基金等中国对外股权投资基金支持中国企业海外投资的方式与力度。
中非发展基金出资9000万美元借款给中化国际新加坡,中化国际新加坡将合盛公司拟增发给其自身的价值9000万美元股份,由合盛公司直接发给中非基金,每股价格为0.75新加坡元。中非发展基金取得合盛公司的股票后,与中化国际新加坡之间的债权债务关系终止。交易完成后,中非基金将持有合盛公司约10%的股权,中化国际新加坡将持有合盛公司不少于50%的股权。
公告还强调,最终股权比例取决于美元兑换新加坡元汇率以及收购整合完成后合盛公司的总股本。
注册成立于新加坡的合盛公司2013年在新加坡创业板Catalist上市,2015年转至新加坡主板上市。合盛公司拥有74.8万吨的加工产能以及超过100万吨的年销售能力。合盛公司的主营业务覆盖整条天胶产业链包括天然橡胶种植、加工和营销并且在印尼和马来西亚的共14家工厂生产高质量的天胶。
天然橡胶是与石油、铁矿石和有色金属并称的工业四大原料,是重要的战略物质。当前,中国天然橡胶进口依存度高达80%,而非洲的天然橡胶种植和开发条件非常好。
非洲热带地区国家具有生产天然橡胶的优势,那里有大量的土地、有适合种植橡胶的气候和大量廉价的劳动力。虽然目前非洲天然橡胶产量在世界总产中占的份额很小,但亚洲天然橡胶供应有不断减少的趋势。市场分析家认为,21世纪非洲将成为世界天然橡胶的重要来源地。
记者从中非发展基金了解到,作为2006年宣布成立的中国第一支专注对非投资的股权基金,中非基金对中化国际在非洲的天然橡胶业务一直保持高度关注。
这也是因为,中化国际是我国唯一一家在非洲拥有天胶种植资产的国有企业。目前,中化国际在喀麦隆、科特迪瓦、刚果金、尼日利亚、加纳、加蓬等多个国家直接或间接拥有24个橡胶种植园及5间工厂,土地面积超过15万公顷,可种植面积超过6万公顷,开发潜力巨大。
此外,中化国际还在国内和东南亚等地拥有的优质橡胶种植、加工、营销、物流资源。
中非发展基金的投资将帮助中化国际扩大在非洲的种植和加工业务,预计可有效提升投资目的国的就业水平,提升当地人民生活水平。
中非发展基金表示,此次与中化国际进行战略合作,既体现了中非基金对中国企业“走到非洲去”的支持,也有利于中化国际发挥产业链整体优势,整合内外部优质资源,在国际天然橡胶市场上为我国争取更多话语权。
值得注意的是,中非基金在推动中国企业走向非洲的同时,亦高度关注非洲各国的减贫和社会发展事业,鼓励所投资的企业积极履行社会责任。来自中非基金的数据显示,截至目前,中非基金投资并投入运营的50家在非企业已累计为所在国提供了约7万个直接和117万个间接就业岗位,每年纳税约1.5亿美元,累计实现出口创汇超过15亿美元,为各项目所在社区修建了4家医院、9条公路和多所学校。
中非发展基金副总裁周超表示,非洲经济在保持快速增长的同时,也面临各种发展问题,需要非洲国家大力改善投资环境,吸引外国直接投资。中非发展基金一直将基础设施作为投资非洲的重点领域,当前对非基础设施领域合作面临的主要困难是缺乏具备建设条件和融资方案的成熟项目。对此,中非发展基金创新合作模式,牵头成立了中国海外基础设施开发投资公司,集合中国大型工程相关企业,整合各方资源优势,专门致力于开发和培育非洲等地区的基础设施项目。
根据第一财经日报(上海)、《世界热带农业信息》等采编【版权所有,文章观点不代表华发网官方立场】
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