东非投资指南

郑瑟

来源：《中国投资》          


　　近年来，东非共同体五国的政治氛围日趋稳定，投资环境得到显著改善，其丰富的资源吸引着越来越多的投资者深入其中。本期我们梳理东非五国国家投资前景、重点行业投资机会及中国企业在当地投资经验，期望为投资者提供参考。


　　东非共同体（East African Community，简称EAC）是由肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、布隆迪和卢旺达5个东非国家组成的区域性国际组织，其总部设在坦桑尼亚阿鲁沙。


　　1999年11月30日，坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达3国总统签署《东非共同体条约》，决定恢复成立东非共同体。2007年6月18日，布隆迪与卢旺达两国正式加入东非共同体，成员国增至5个。


　　这5个东非国家覆盖182万平方千米的面积，拥有人口超过1.335亿。这些人民虽分属不同国家，却共享历史、语言、文化和基础设施。如上优势塑造出了东非共同体这样一个独特的区域合作一体化框架。五国合并后的国内生产总值（GDP）是745亿美元，人均国内生产总值为558美元。（2010年数字）


　　2004年签署、2005年生效的东非共同体关税同盟主要包括以下方面：


　　对从第三国进口产品实行对外关税（CET）政策；


　　成员国之间免税贸易；


　　统一海关手续。


　　基于不同产品种类，东非共同体统一实施不同的税率政策。其中，原料、药品、医疗设备和机械税率为零；中间产品为10%；最终产品为25%。相较此前肯尼亚的35％、坦桑尼亚的40%和乌干达的15％均有了显著减少。


　　在这一共同市场内，人口、资本、商品和服务均获准自由流动。而统一的签证、护照和常见标准也将在一年之内亮相。上述这些政策措施均将促使东非共同体成为一个先进并有活力的区域。


　　Burundi


　　布隆迪


　　国家前景


　　按照经济领域来划分，布隆迪1/3的国民生产总值来自第一产业，所占比重为27.1%；紧随其后的是服务业，所占比重为25.6%；其次是制造业和手工业，占12.2%；交通与运输业，占5.4%。其中，农业占出口收入的60%。


　　全国93.6%的人口从事农业，因此，农业在国民经济中扮演着重要角色。商业化农业是布隆迪外汇收入的主要来源，占10％的耕地，年产35000吨咖啡和9000吨茶。同样大量种植的还有棉花、棕榈树、甘蔗，而全国只有一家农产品(10.36,0.11,1.07%)加工厂，即SOSUMO制糖厂。


　　畜牧业是布隆迪的传统行业且分布广泛，但是都规模较小，也就意味着，其中蕴藏着巨大的开发潜力。


　　布隆迪的自然资源，包括镍、钴、铜、铀、铂、金、锡和石灰岩，其中大部分只是小批量开采。现已探明有大量的镍，但到目前为止还未被开发。


　　制造业所占比重非常低，主要是以轻工业为主，例如纺织、皮革制品和食品加工。


　　值得投资的项目


　　布隆迪政府出台了为数众多的招商引资措施，世界银行[微博]和国际金融公司联合发表的Doing Business Report《营商环境报告》选出的世界发展最快的国家中，布隆迪排名第七。在外商投资方面出台了很多激励政策，如免进口工业设备税，大规模外商投资实行减免增值税。


　　根据布隆迪驻华使馆提供的信息，投资的重点领域是：农业和畜牧业、能源与矿业、基础设施和交通业、旅游业和私营企业。


　　在上述几个重点领域中，以下几个板块是最重要的：采矿业、农业、旅游业、发电和输电业、信息通讯技术业。


　　布隆迪的镍储量占世界第六，但由于缺电，都没有被开采。所以在第一阶段的建设中，首要任务是发展电力和输电业。


　　布隆迪的电气化率非常低（1.8%），首都布琼布拉消耗了超过90%的电量。可利用的水电为1700千兆瓦（MW），其中300千兆瓦为可商用。目前，投入运转的只有30千兆瓦。另外，布隆迪40%的电力消费主要是从刚果（金）进口。


　　中国投资经验


　　到目前为止，中国公司在布隆迪最大的投资是一个大型纺织厂，近期出口到毛里求斯。许多中国企业也投资了一些小规模的工程，如修路、酒店等等。即便如此，布隆迪仍是东非共同体国家中吸收外资最少的，各行各业仍然等待被开发。


　　联系方式


　　布隆迪驻华使馆


　　投资处联络人：一等参赞


　　电话：010-6532/2328


　　地址：北京市朝阳区光华路25号


　　布隆迪投资局


　　http://www.investburundi.com/


　　Kenya


　　肯尼亚


　　国家前景


　　肯尼亚经济多样化、现代化且深具竞争力。农业仍然占据其GDP的1/4，农业、林业、捕鱼业和狩猎业占25.2%，采矿业和采石业占0.8%，制造业占11.4%，电力、天然气和水占2.7%，建筑业占4.9%，批发零售业、酒店及餐饮业占13.6%，交通运输、仓储及通信业占11.2％，金融、地产及商务服务占12.3％，公共行政、教育、卫生占5.3，其他服务12.5％。


　　肯尼亚的制造产业主要涉及加工农产品，金属、电气和化学制品、低值易耗消费品以及石油冶炼。每年能生产镀锌钢板25万吨和水泥410万吨，每年它还能制造6000辆车辆。肯尼亚在制造业方面的增长受到的阻碍主要来自本地高昂的资本成本和政府推行的旨在增加外国直接投资的地方投资激励机制。


　　肯尼亚每年可生产约6000千兆瓦的电力。它是地热能源利用的先锋。目前肯尼亚地热资源发电每年能生产110千兆瓦的电能，并且具有巨大的增长潜力。


　　肯尼亚是东非的枢纽。它是卢旺达、乌干达、南苏丹、埃塞俄比亚和索马里主要或第二大主要的进口口岸。在未来几年里，拉穆港的建设将显著增强其作为物流枢纽以及从苏丹和乌干达输出原油以及从上述6个国家出口不同种类商品的作用。


　　肯尼亚也是一个主要的旅游目的地。它平均每年接待130万外国游客。由于在基础设施方面的大量投资，其蓬勃发展的旅游业在未来几年中必将发展得更快。


　　值得投资的项目


　　肯尼亚政府有4个投资优先领域：基础设施、能源、制造业、旅游。


　　据中国驻肯尼亚大使馆统计，LAPSSET走廊（拉穆港 - 南苏丹 - 埃塞俄比亚）项目是中国投资者最感趣的项目。 LAPSSET是一个运输走廊，它将连接南苏丹和埃塞俄比亚等内陆国家。肯尼亚、乌干达和卢旺达3国总统最近同意扩大这个项目，将铁路和贯穿乌干达通往卢旺达的管道囊括其中。3位总统还同意共同寻求财务资源。围绕走廊项目，大量其他项目的可行性研究已经完成，其中包括工业园区、蔗糖加工、物流枢纽以及更多其他项目。


　　肯尼亚可为中国的大型公司以及中小企业投资提供多样化的机会。


　　中国投资经验


　　北汽福田电机12亿美元的投资是中国在肯尼亚以及在沿海区域（夸莱县）钛开采和在梅盆（基图伊县）的煤炭和电力项目的最大一笔投资。最近，肯尼亚北部发现石油，这意味着在未来几年将会有更大规模的投资来到肯尼亚。


　　联系方式


　　驻华肯尼亚大使馆


　　负责投资外交官：二等秘书（投资和贸易）


　　电话: 010-65323381


　　地址：北京市朝阳区三里屯北小街三里屯西6街4号


　　肯尼亚投资局


　　网址：http://www.investmentkenya.com/


　　Rwanda


　　卢旺达


　　国家前景


　　卢旺达是东非共同体中竞争力最强的国家，它的法律、投资者保护、政府效率等在非洲均处于领先地位。卢旺达位于东非共同体和中部非洲交汇处，而且是非洲唯一全双语国家，通用法语和英语，是适合进入非洲的起点。卢旺达的通讯行业是非洲第一，4G和无线宽带到2015年将覆盖95%国土。


　　卢旺达经济发展严重依赖服务业，服务业占整个国民生产总值的46%。卢旺达国土面积不大，但是土壤肥沃，大多数人从事农耕。农业，狩猎，林业和渔业占国民生产总值的35.8%；建筑业占9.6%；电力、天然气和水占0.3%；金融业，房地产业和商业服务业占9.5%；制造业占6.5%；采矿业占1%；其他服务业占7.4%；公共管理，教育，卫生和社会工作，社区，社会和个人服务业占5.3%；运输仓储和通信占8.6%；批发和零售贸易，酒店和餐馆占16.1%。


　　值得投资的项目


　　甲烷和地热发电


　　卢旺达能源产量仅100千兆瓦，现卢国政府已将能源作为今后5年发展的首要任务。政府发放了4亿欧元的债券用于3个水力发电项目、一个会议中心和新国际机场，但卢旺达国内的能源消耗速度远远快于其生产速度。在卢旺达东部，有一个由5个火山组成的火山群、一个大湖，其中沼气和地热能可以用于发电，潜力十分大。


　　沼气


　　基伍湖：位于卢旺达东部，沼气储量多达600亿立方米。有研究表明，这个湖的发电量可以达到700千兆瓦。


　　一个由美国、以色列和德国组成的科技团队于2008年开展了一个24千兆瓦的试点工程，已经取得成效，但金融危机导致项目中断。目前，卢政府正在积极寻求合作伙伴以开发剩下的沼气资源。实际上，湖中的沼气对于生活在湖边的卢旺达人来说是一个隐患，所以开采沼气就成了当务之急。


　　中国投资经验


　　卢旺达在吸引中国投资方面做得非常成功，特别是2005年9月1日在中国深圳建立了投资和出口促进局之后，现在该机构已更名为卢旺达中国发展局，它能为中国的投资者在卢旺达寻求投资机会，为投资者联系卢旺达当地的相关机构。一个很成功的例子就是一位深圳商人出资1.53亿美元 在卢建立了五星级酒店和豪华公寓。中国首家在海外取得成功的有线电视公司（Star Times）率先布局卢旺达，并在此后将业务扩展到其他国家，现在已经遍布十几个非洲国家。


　　联系方式


　　卢旺达发展局中国代表处


　　首席代表：Albert Rugaba


　　电话：0755-26551953


　　地址：深圳市高新南区留学生创业大厦2楼218室


　　RDB中国代表处(中文网站）


　　网址：http://www.rwandainvest.com.cn


　　Tanzania


　　坦桑尼亚


　　国家前景


　　过去10年来，坦桑尼亚出口增长速度超越巴西，主要出口产品包括咖啡、烟草、黄金、宝石等，占出口总量的40%。按照经济领域来划分，农业、林业、捕鱼业和狩猎业占27.7%，建筑业占8.8%，电力、天然气和水占2.4%，金融、地产及商务服务占11.4%，制造业占10.2%，采矿业和采石业占3.7%，其他服务2.7%，交通运输、仓储及通信业占8.2%，批发零售业、酒店及餐饮业占16%。


　　值得投资的项目


　　坦桑尼亚政府有3个海外投资领先行业，即农业、矿业和旅游业。3个行业都提供了巨大的投资机会。


　　坦桑尼亚拥有9450万公顷耕地，包括4450万公顷农业用地和5000万公顷牲畜用地。目前仅有1020万公顷农业用地和2600万公顷牲畜用地得到了利用。在包括农业加工在内的上述行业的投资机会相当巨大。


　　坦桑尼亚还拥有包括宝石、黄金等在内的丰富多样的矿产资源。


　　坦桑尼亚也是一个旅游资源丰富的国家。陆地面积的44%以上都是野生动物保护区和国家公园，其中包括著名的非洲屋脊乞力马扎罗山。坦桑尼亚每年大约接待100万名游客，创造了坦桑尼亚外汇收入的25%。这些旅游资源提供了巨大的酒店和旅行业投资机会。


　　政府优先考虑的其他领域包括制造业、信息和通信技术产业、基础设施（包括能源、铁路、航空运输和水资源）、自然资源（包括林业、渔业）、银行和保险业、教育和卫生等。


　　坦桑尼亚政府正积极为一系列铁路项目寻找投资者，这些铁路将连接卢旺达、乌干达、民主刚果和赞比亚等内陆国家。作为距离6个内陆国家最近的出海口，坦桑尼亚提供了物流和相关服务以及非洲东南部基础制造业方面的众多投资机会。坦桑尼亚最近还发现了大量的天然气资源。在2012年，一家大型投资企业英国天然气集团（BG）已表示有意在坦桑尼亚天然气开采行业投资5亿美元加强其在坦桑尼亚存在的计划。


　　中国投资经验


　　在非洲国家中，中国对坦桑尼亚的投资历史最为悠久。建设于1970年代的坦赞铁路是中国参与海外建设的重要标志。自此，众多中国企业纷纷参与坦桑尼亚投资。最近，在习近平主席首次对坦桑尼亚进行国事访问期间，在习主席见证下，坦桑尼亚和招商局国际有限公司签订了总价110亿美元、关于在巴加莫约建设即将成为非洲最大港口的第四代现代化港口、特别经济区和铁路网的协议。这座年运量达2000万集装箱的港口预计在2017年完工。


　　联系方式


　　驻华坦桑尼亚大使馆


　　负责投资外交官：二等参赞（投资与贸易）


　　电话: 010-65322886


　　地址：北京市朝阳区亮马河南路8号


　　坦桑尼亚投资中心（TIC）


　　http://www.tic.co.tz


　　Uganda


　　乌干达


　　国家前景


　　乌干达矿产资源、水资源丰富。对于一个内陆国家来说，乌干达需要改进基础设施才能获得更快发展。


　　按照经济领域来划分，农业、林业、捕鱼业和狩猎业占24.9%，建筑业占14.2%，电力、天然气和水占3.5%，金融、地产及商务服务占9.1%，制造业占9.2%，采矿业和采石业占0.4%，其他服务5.8%，公共管理、教育、卫生和社会工作、社区、社会和个人服务业占3.7%，交通运输、仓储及通信业占4.9%，批发零售业、酒店及餐饮业占24.2%。


　　值得投资的项目


　　乌干达政府在寻求农业、渔业、制造业和ICT（信息、通信和技术）领域的投资。


　　最关键的投资区域是能源和基础设施的骨干行业。计划修建1900公里公路以连接周边国家，在维多利亚湖建一个港口，在西部石油开采区建设一个机场。乌干达总理6月底访问中国，期间与中国水利集团签约建设600千兆瓦的水电站，并在未来几年内力求供电量达到4400千兆瓦。乌干达提供的最有趣的项目，将会涉及到石油的商业开采。最近同意与法国道达尔公司和中国海油合作建立一个每天可供油30,000桶的炼油厂，并正在寻找投资，以便将其容量扩展到每天200,000桶。此外，还与肯尼亚和卢旺达签约建设一条新的铁路和两条通往蒙巴萨和拉穆港口的管道，并将其延伸到卢旺达。


　　乌干达连续20年GDP增长率在8％以上，在过去3年增速放缓，但预计石油的发现将再次使乌干达在未来几年GDP的增幅达到两位数。


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　　乌干达还是资源丰富的刚果（金）、南苏丹最活跃的贸易伙伴。乌干达的农业，农产品加工和畜牧业都呈现出巨大的商机，将是21世纪人口增长最快的5个国家之一。乌干达是世界上咖啡和香蕉的首要生产国，也是棉花、谷物、油、水果和坚果等产品的主要生产国。渔业也蕴含着很多重要的商机。信息和通信技术是在乌干达极具活力的领域之一，而且其相关法律和监管框架也较为完美。


　　中国投资经验


　　乌干达在2006年发现石油，中海油已向乌干达的石油工业投资了14.49亿美元。中国许多中小企业陆续来到乌干达。它们所从事的领域包括纺织和消费品，已经形成一个庞大而又充满活力的中国群落，涉猎于从纺织、食品加工到建筑材料的许多经济领域。


　　联系方式


　　驻华乌干达大使馆


　　负责投资外交官：经济参赞


　　电话: 010-65321708／2893/2370


　　地址：北京市朝阳区三里屯东街5号


　　乌干达投资局


　　网址：http://www.ugandainvest.go.ug/